Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ? Vidéo
Dans cette vidéo, nous découvrons comment utiliser les catégories de comptes dans Microsoft Business Central pour personnaliser rapidement les états financiers.
Nous apprenons également comment exporter les états financiers sous Excel et comment modifier la liste des catégories de comptes généraux.
L'intégration de Business Central dans l'univers des applications Microsoft est un énorme avantage pour les utilisateurs.
Ce tutoriel est destiné aux professionnels utilisant la solution Microsoft Business Central et souhaitant découvrir les nouveautés.
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Créer des modèles
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment Business Central permet de personnaliser rapidement des états financiers, d'exporter ces états sous Excel, et de gérer les catégories de comptes généraux pour une meilleure organisation financière.
Chapitres :
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Introduction à Business Central
Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Business Central peut vous aider à personnaliser des états financiers de manière efficace. Nous aborderons le système de catégorisation des comptes généraux qui permet de classer les informations financières de manière précise et de personnaliser les états financiers selon vos besoins. -
Consultation des catégories de comptes
Pour commencer, nous allons voir comment consulter les catégories de comptes dans la section finance de Business Central. Ce menu affiche un tableau descriptif des comptes généraux, incluant les actifs immobilisés, les actifs à court terme, etc. Chaque catégorie est associée à un compte spécifique, ce qui facilite la compréhension de la structure financière de l'entreprise. -
Exportation des états financiers sous Excel
Nous allons maintenant procéder à l'exportation d'un bilan sur Excel. Pour ce faire, retournez sur votre tableau de bord et sélectionnez l'option d'exportation dans la section action. Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir un fichier Excel à jour, ce qui est très pratique pour partager des informations avec des personnes n'ayant pas accès à Business Central. Notez que l'exportation peut nécessiter une authentification initiale pour synchroniser les données en temps réel. -
Modification des catégories de comptes
Imaginons que vous souhaitiez intégrer des frais de recherche et développement dans vos immobilisations. Retournez dans votre tableau de bord pour éditer la catégorie de comptes. Activez la modification de la liste pour éviter toute saisie ou modification accidentelle. Vous pouvez alors ajouter un nouvel élément, tel que les frais de recherche, en l'associant à un numéro de plan comptable et en ajoutant une définition d'état supplémentaire si nécessaire. -
Génération d'états financiers après modification
Après avoir modifié la liste des catégories de comptes, vous pouvez demander au système de générer de nouveaux états financiers. Cela vous permettra de prendre en compte les modifications apportées et de répondre rapidement à des demandes spécifiques. Vérifions maintenant que notre modification est bien effective en générant un fichier Excel qui contiendra cette mise à jour. -
Conclusion
Nous avons vu à quel point il est simple de personnaliser les états financiers en ajustant les catégories de comptes. Cela vous permet de fournir rapidement des états contenant les informations requises, répondant ainsi aux besoins spécifiques de votre entreprise.
FAQ :
Comment personnaliser les états financiers dans Business Central?
Pour personnaliser les états financiers dans Business Central, vous devez accéder à la section de catégorisation des comptes, modifier les catégories selon vos besoins, puis générer de nouveaux états financiers qui reflètent ces modifications.
Quelles sont les étapes pour exporter un bilan sur Excel?
Pour exporter un bilan sur Excel, allez dans votre tableau de bord, sélectionnez l'option d'exportation dans la section action, et suivez les instructions pour authentifier votre accès. Cela vous permettra d'obtenir un fichier Excel à jour de vos données financières.
Est-il possible de modifier les catégories de comptes dans Business Central?
Oui, vous pouvez modifier les catégories de comptes dans Business Central. Il est nécessaire d'activer la modification de la liste pour éviter les erreurs, puis d'ajouter ou de modifier les éléments selon vos besoins.
Quels sont les avantages d'utiliser Business Central avec Excel?
L'intégration de Business Central avec Excel permet une exportation rapide et en temps réel des données financières, facilitant ainsi le partage d'informations avec des utilisateurs qui n'ont pas accès à Business Central.
Que se passe-t-il si je modifie une catégorie de compte?
Si vous modifiez une catégorie de compte, vous pouvez demander au système de générer de nouveaux états financiers qui prendront en compte cette modification, vous permettant ainsi de répondre rapidement à des demandes spécifiques.
Quelques cas d'usages :
Personnalisation des rapports financiers
Les entreprises peuvent utiliser Business Central pour personnaliser leurs rapports financiers en fonction des besoins spécifiques des parties prenantes, ce qui améliore la prise de décision et la transparence financière.
Exportation de données pour analyse
Les analystes financiers peuvent exporter des bilans et d'autres états financiers vers Excel pour effectuer des analyses approfondies, créer des graphiques et partager des résultats avec des équipes non techniques.
Gestion des frais de recherche et développement
Les responsables de la finance peuvent suivre et gérer les frais de recherche et développement en les intégrant dans les états financiers, ce qui permet une meilleure planification budgétaire et un suivi des investissements.
Formation des utilisateurs
Les entreprises peuvent former leurs employés à utiliser Business Central pour générer des états financiers personnalisés, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les erreurs dans la saisie des données.
Réponse rapide aux demandes de rapports
Les équipes financières peuvent rapidement répondre aux demandes de rapports spécifiques en modifiant les catégories de comptes et en générant des états financiers à jour, ce qui améliore la réactivité de l'entreprise.
Glossaire :
Business Central
Une solution de gestion d'entreprise proposée par Microsoft, qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client.
États financiers
Documents qui résument la situation financière d'une entreprise, incluant le bilan, le compte de résultat, et d'autres rapports financiers.
Catégorisation de comptes
Le processus de classification des comptes généraux pour une meilleure organisation et personnalisation des états financiers.
Excel
Un logiciel de tableur développé par Microsoft, utilisé pour la gestion de données, l'analyse et la création de graphiques.
Authentification
Le processus de vérification de l'identité d'un utilisateur avant de lui permettre d'accéder à un système ou à des données.
Plan comptable
Un ensemble de comptes utilisés pour enregistrer les transactions financières d'une entreprise.
Frais de recherche et développement
Dépenses engagées par une entreprise pour innover et développer de nouveaux produits ou services.
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