Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ? Vidéo

Dans cette vidéo, nous découvrons comment utiliser les catégories de comptes dans Microsoft Business Central pour personnaliser rapidement les états financiers.
Nous apprenons également comment exporter les états financiers sous Excel et comment modifier la liste des catégories de comptes généraux.
L'intégration de Business Central dans l'univers des applications Microsoft est un énorme avantage pour les utilisateurs.
Ce tutoriel est destiné aux professionnels utilisant la solution Microsoft Business Central et souhaitant découvrir les nouveautés.

  • 3:54
  • 2525 vues
résultat(s)
00:00:11
Nous allons voir dans cette vidéo
00:00:13
comment business central peut
00:00:14
vous aider à personnaliser des
00:00:16
états financiers très rapidement.
00:00:18
En effet, il existe un système de
00:00:20
catégorisation de comptes généraux qui
00:00:21
permet de classer très finement et de
00:00:24
personnaliser les États financiers.
00:00:25
Nous verrons également la fonctionnalité
00:00:27
d'export d'états financiers sous Excel.
00:00:30
Dans un premier temps,
00:00:31
En voici comment consulter
00:00:33
les catégories de comptes.
00:00:34
Dans la partie finance.
00:00:37
Nous retrouvons ici les catégories
00:00:39
de comptes généraux.
00:00:40
Ce menu nous permet d'afficher
00:00:41
un tableau descriptif où nous
00:00:43
retrouverons de façon classique
00:00:45
les actifs immobilisation avec un
00:00:47
classement actif à court terme,
00:00:49
immobilisation et cetera.
00:00:52
Nous pouvons voir bien évidemment
00:00:54
à quel compte sont rattachés
00:00:56
ces différentes catégories.
00:00:57
Cette structure,
00:00:58
qui est proposée par défaut
00:01:00
dans l'application,
00:01:01
sera logiquement utilisée ensuite dans
00:01:03
les différents États, comme le bilan,
00:01:05
le compte de résultat, et cetera.
00:01:07
Pour en être sûr,
00:01:08
exportons tout de suite.
00:01:09
Un bilan sur Excel ?
00:01:11
Pour cela,
00:01:11
je retourne sur mon tableau de bord,
00:01:13
puis dans la partie action,
00:01:15
j'exporte un bilan sur une feuille Excel ?
00:01:23
Cela me donne l'opportunité de vous montrer
00:01:25
également cette fonctionnalité d'export.
00:01:29
Pour alimenter ce fichier Excel,
00:01:31
il est possible que le système vous
00:01:32
demande de vous authentifier la
00:01:33
première fois sur le panneau à droite,
00:01:35
ce qui permettra une synchronisation et
00:01:37
un export en temps réel des données.
00:01:40
L'intégration de business central
00:01:42
dans l'univers des applications
00:01:44
Microsoft et spécialement office
00:01:46
est ici un énorme avantage.
00:01:48
En quelques secondes,
00:01:49
j'obtiens un export à jour de mes données.
00:01:52
C'est une façon très pratique de
00:01:54
donner une vue à une personne n'ayant
00:01:56
pas un accès à business central
00:01:57
ou pour pouvoir travailler dans
00:01:59
Excel pour un besoin spécifique.
00:02:01
Donc que l'eau soit bien d'accord.
00:02:02
Les personnes qui obtiendront ce
00:02:04
fichier ne pourront en aucun cas
00:02:06
obtenir d'autres informations
00:02:07
provenant de business central,
00:02:09
puisqu'il faut être connecté
00:02:10
et utilisateur de la solution.
00:02:12
Imaginez que l'on vous demande d'intégrer
00:02:15
dans vos immobilisations la partie recherche.
00:02:17
Donc je retourne dans mon tableau de
00:02:20
bord afin d'éditer cette catégorie.
00:02:22
Je vais pouvoir activer la
00:02:24
modification de la liste.
00:02:25
Cette action est une sécurité pour
00:02:27
éviter de réaliser des saisies
00:02:28
ou des modifications par erreur.
00:02:30
Je peux me placer dans la liste et
00:02:32
ouvrir le menu afin d'ajouter un élément.
00:02:36
Donc ici en l'occurrence.
00:02:39
La part des frais de recherche et
00:02:40
développement que je vais associer.
00:02:46
Au numéro de plan comptable.
00:02:58
Et éventuellement une définition
00:03:01
d'État supplémentaire.
00:03:03
D'investissement par exemple,
00:03:04
après avoir modifié la liste des
00:03:06
catégories de comptes généraux,
00:03:08
vous pouvez demander au système de
00:03:11
générer des états financiers à nouveau.
00:03:14
Ce qui permettra de prendre en
00:03:16
compte cette modification et vous
00:03:18
permettre d'être très réactif
00:03:20
face à une demande particulière.
00:03:22
Vérifions maintenant que notre
00:03:23
modification est bien effective en
00:03:25
régénérant un fichier Excel qui
00:03:26
contiendra cette modification.
00:03:37
Effectivement, nous voyons ici
00:03:39
que la liste a été modifiée.
00:03:42
Nous venons de voir comme il est simple
00:03:44
de personnaliser les États financiers,
00:03:45
en personnalisant les catégories afin
00:03:47
de pouvoir rapidement fournir un État
00:03:50
contenant les informations de votre
00:03:51
choix ou que l'on vous demanderait.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

résultat(s)
00:00:11
Veremos neste vídeo
00:00:13
Como o Business Central pode
00:00:14
ajudá-lo a personalizar
00:00:16
demonstrações financeiras muito rapidamente.
00:00:18
Isto porque existe um sistema de
00:00:20
Categorização de contas contábeis que
00:00:21
permite classificar muito finamente e
00:00:24
personalizar as Demonstrações Financeiras.
00:00:25
Também analisaremos o
00:00:27
exportação de demonstrações financeiras em Excel.
00:00:30
Como primeiro passo,
00:00:31
Veja como conferir:
00:00:33
Categorias de conta.
00:00:34
Na parte financeira.
00:00:37
Aqui encontramos as categorias
00:00:39
Contas contábeis.
00:00:40
Este menu permite-nos apresentar
00:00:41
uma tabela descritiva onde
00:00:43
vai encontrar da maneira clássica
00:00:45
ativos fixos com um
00:00:47
classificação ativa a curto prazo,
00:00:49
capital e assim por diante.
00:00:52
Podemos ver, é claro,
00:00:54
A que conta estão anexas
00:00:56
estas diferentes categorias.
00:00:57
Esta estrutura,
00:00:58
que é oferecido por padrão
00:01:00
no aplicativo,
00:01:01
será então logicamente utilizado em
00:01:03
os Estados individuais, como o balanço,
00:01:05
a demonstração de resultados, et cetera.
00:01:07
Com certeza,
00:01:08
Vamos exportar imediatamente.
00:01:09
Uma revisão no Excel?
00:01:11
Para fazer isso,
00:01:11
Volto ao meu painel,
00:01:13
depois, na parte da ação,
00:01:15
Exporto um balanço para uma folha Excel?
00:01:23
Isto dá-me a oportunidade de vos mostrar
00:01:25
também este recurso de exportação.
00:01:29
Para preencher este ficheiro Excel,
00:01:31
É possível que o sistema
00:01:32
Pedido de autenticação do
00:01:33
primeira vez no painel à direita,
00:01:35
que permitirá a sincronização e
00:01:37
Exportação de dados em tempo real.
00:01:40
Integração da central de negócios
00:01:42
no mundo das aplicações
00:01:44
Microsoft e especialmente o Office
00:01:46
é uma enorme vantagem aqui.
00:01:48
Em questão de segundos,
00:01:49
Recebo uma exportação atualizada dos meus dados.
00:01:52
É uma maneira muito conveniente de
00:01:54
dar uma opinião a uma pessoa que não
00:01:56
Sem acesso ao Business Central
00:01:57
ou para poder trabalhar em
00:01:59
Excel para uma necessidade específica.
00:02:01
Então deixe a água concordar.
00:02:02
As pessoas que vão conseguir isso
00:02:04
arquivo não será capaz de
00:02:06
Obtenha mais informações
00:02:07
da Central de Negócios,
00:02:09
uma vez que tem de estar ligado
00:02:10
e utilizador da solução.
00:02:12
Imagine ser convidado a participar
00:02:15
no seu ativo imobilizado, a parte de pesquisa.
00:02:17
Então eu estou voltando para a minha matriz de
00:02:20
para editar esta categoria.
00:02:22
Eu vou ser capaz de ligar o
00:02:24
Editar a lista.
00:02:25
Esta ação é uma segurança para
00:02:27
Evite convulsões
00:02:28
ou alterações feitas por engano.
00:02:30
Posso colocar-me na lista e
00:02:32
Abra o menu para adicionar um item.
00:02:36
Então, aqui neste caso.
00:02:39
A parte dos custos de investigação e
00:02:40
desenvolvimento que vou associar.
00:02:46
O número do plano de contas.
00:02:58
E, possivelmente, uma definição
00:03:01
Status adicional.
00:03:03
Investimento, por exemplo,
00:03:04
Depois de editar a lista de
00:03:06
Categorias de contas contábeis
00:03:08
Pode pedir ao sistema para
00:03:11
Gere demonstrações financeiras novamente.
00:03:14
Isto permitirá ter em conta
00:03:16
vai aceitar esta mudança e você vai
00:03:18
permitir que você seja muito responsivo
00:03:20
face a uma exigência especial.
00:03:22
Agora vamos verificar se o nosso
00:03:23
A mudança é eficaz em
00:03:25
regenerar um ficheiro Excel que
00:03:26
conterá esta alteração.
00:03:37
De fato, vemos aqui
00:03:39
que a lista foi alterada.
00:03:42
Acabamos de ver como é simples
00:03:44
personalizar as Demonstrações Financeiras,
00:03:45
personalizando as categorias para
00:03:47
para ser capaz de fornecer rapidamente um
00:03:50
contendo as informações do seu
00:03:51
escolha ou que lhe seria perguntado.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

DiLeap AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Cette vidéo fait partie des cours suivants

Gratuit

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Business central est au centre de cette présentation.

  • Votre formateur pour ce cours
  • Cours E-learning
  • 3273 vues
TOUS LES COURS

Rappel

Afficher

/

Acceder à la session