Business Central - Créer des comptes de tiers Vidéo
Cette vidéo présente les nouvelles fonctionnalités de la solution Microsoft Business Central pour un usage professionnel.
Elle explique comment créer des comptes de tiers et comment les gérer efficacement.
Les points clés de la vidéo incluent la création de comptes de tiers, la gestion des informations de contact, la gestion des soldes et des transactions, ainsi que la création de rapports personnalisés.
Cette vidéo est un guide pratique pour les utilisateurs de Microsoft Business Central qui souhaitent améliorer leur gestion des comptes de tiers.
Elle est utile pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur gestion financière et à améliorer leur efficacité opérationnelle.
- 2:14
- 2332 vues
-
Business Central - Gestion des immobilisations
- 3:49
- Vu 2290 fois
-
Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2584 fois
-
Business Central - Gestion des budgets
- 6:26
- Vu 2166 fois
-
Business Central - Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 1994 fois
-
Business Central - Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2233 fois
-
Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2647 fois
-
Business Central - Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2149 fois
-
Business Central - Créer des modèles
- 4:14
- Vu 1989 fois
-
Saisie d'écritures comptables
- 7:20
- Vu 3205 fois
-
Aperçu de Business Central
- 4:27
- Vu 2979 fois
-
Intégrer un Expert comptable externe
- 1:00
- Vu 2794 fois
-
Parcours du Responsable Administratif et Financier
- 1:37
- Vu 2709 fois
-
Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2647 fois
-
Parcours du Responsable Commercial
- 1:23
- Vu 2588 fois
-
Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2584 fois
-
Gestion des achats
- 5:26
- Vu 2471 fois
-
Clôturer un exercice comptable
- 3:10
- Vu 2413 fois
-
Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2302 fois
-
Parcours du Chef de Projet
- 1:39
- Vu 2296 fois
-
Gestion des stocks
- 8:31
- Vu 2295 fois
-
Gestion des immobilisations
- 3:49
- Vu 2290 fois
-
Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2233 fois
-
Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2204 fois
-
Gestion des budgets
- 6:26
- Vu 2166 fois
-
Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2149 fois
-
Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 1994 fois
-
Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 1991 fois
-
Créer des modèles
- 4:14
- Vu 1989 fois
Objectifs :
Comprendre comment créer et gérer des contacts dans Microsoft Business Central, en établissant des relations d'affaires et en centralisant les informations pour améliorer la communication et le suivi des interactions avec les partenaires commerciaux.
Chapitres :
-
Introduction à la gestion des contacts
Dans Microsoft Business Central, un tiers est initialement considéré comme une relation d'affaires. La création d'un contact est une étape cruciale qui permet d'établir le rôle de partenaire. Cela centralise les informations, facilitant ainsi la communication et augmentant la capacité à suivre l'historique des interactions avec les partenaires commerciaux. -
Création d'un contact
Pour afficher et créer un contact, il faut rechercher la liste des contacts. Le compte de tiers ou le contact est ajouté de la même manière dans Business Central, grâce au bouton 'Nouveau'. Sur la page de la fiche contact, vous pouvez créer les types de contacts suivants : - **Personne** : Utilisé lorsque vous avez eu un contact direct avec quelqu'un et que vous avez ses coordonnées. - **Société** : Utilisé si le contact n'est pas une personne physique, mais une entité telle qu'une société, un tiers ou une banque. Il est important de renseigner tous les champs liés au contact avec un maximum d'informations, tels que le nom, le nom de la société, la forme juridique, le numéro de SIRET, l'adresse, etc. -
Choix du rôle de tiers
Une fois la fiche de contact renseignée, la seconde étape très importante consiste à choisir le rôle de tiers à lui affecter. Cela se fait dans le menu 'Action', puis 'Fonction', où vous avez le choix entre plusieurs rôles : client, fournisseur, banque et salarié. Pour cet exemple, nous allons affecter un rôle de fournisseur, éventuellement avec un modèle de fournisseur de l'Union européenne. -
Finalisation de la création du fournisseur
Une fois le rôle de fournisseur attribué, le nouveau fournisseur est créé. Ce nouveau tiers sera disponible en gestion commerciale et en comptabilité, ce qui permettra la création d'une nouvelle facture d'achat, par exemple. Ainsi, vous avez vu comment créer un contact ou un tiers commercial dans Microsoft Business Central. -
Conclusion
En suivant ces étapes, vous pouvez faciliter la gestion de vos partenaires commerciaux dans l'environnement Microsoft Business Central. La centralisation des informations et la définition claire des rôles permettent d'améliorer l'efficacité des interactions commerciales.
FAQ :
Qu'est-ce que Business Central?
Business Central est une solution de gestion d'entreprise de Microsoft qui aide les entreprises à gérer leurs finances, opérations, ventes et services clients dans un environnement intégré.
Comment créer un contact dans Business Central?
Pour créer un contact dans Business Central, accédez à la liste des contacts, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les informations requises, y compris le nom, l'adresse et le rôle de partenaire.
Quels types de contacts puis-je créer?
Vous pouvez créer des contacts de type 'personne' pour des interactions directes ou 'société' pour des entités comme des entreprises ou des banques.
Comment affecter un rôle à un contact?
Pour affecter un rôle à un contact, ouvrez la fiche de contact, allez dans le menu 'Action', puis sélectionnez 'Fonction' et choisissez le rôle approprié, comme client, fournisseur, banque ou salarié.
Pourquoi est-il important de centraliser les informations des contacts?
Centraliser les informations des contacts permet de faciliter la communication, de suivre l'historique des interactions et d'améliorer la gestion des relations d'affaires.
Quelques cas d'usages :
Gestion des fournisseurs
Une entreprise peut utiliser Business Central pour créer et gérer des fiches de fournisseurs, ce qui facilite le suivi des commandes, des factures et des paiements. Cela améliore l'efficacité des opérations d'achat et réduit les erreurs administratives.
Suivi des interactions clients
Les équipes de vente peuvent enregistrer les interactions avec les clients dans Business Central, ce qui leur permet de mieux comprendre les besoins des clients et d'améliorer le service client. Cela peut également aider à identifier des opportunités de vente supplémentaires.
Création de factures d'achat
Après avoir créé un contact en tant que fournisseur dans Business Central, une entreprise peut facilement générer des factures d'achat, ce qui simplifie le processus de comptabilité et assure un meilleur suivi des dépenses.
Analyse des performances des partenaires
Les entreprises peuvent analyser les données des contacts et des interactions pour évaluer la performance de leurs partenaires commerciaux, ce qui peut aider à prendre des décisions stratégiques sur les collaborations futures.
Glossaire :
Business Central
Une solution de gestion d'entreprise développée par Microsoft, qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client.
Tiers
Une entité ou une personne avec laquelle une entreprise a une relation d'affaires, comme un client, un fournisseur ou un partenaire.
Contact
Une personne ou une entité enregistrée dans Business Central, avec des informations de communication et des détails d'interaction.
Rôle de partenaire
La fonction attribuée à un contact dans Business Central, qui détermine la nature de la relation d'affaires, comme client, fournisseur, banque ou salarié.
SIRET
Un numéro d'identification unique attribué aux entreprises en France, qui permet de les identifier dans les bases de données administratives.
Fiche de contact
Un enregistrement dans Business Central contenant toutes les informations pertinentes sur un contact, y compris son nom, son adresse et ses coordonnées.
Gestion commerciale
L'ensemble des activités liées à la gestion des ventes, des achats et des relations avec les clients et fournisseurs.
Comptabilité
Le processus de suivi et d'enregistrement des transactions financières d'une entreprise.
Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER
La vidéo intitulée "Parcours du Responsable Commercial" présente les fonctionnalités de la solution Microsoft Business Central pour les professionnels.
Elle permet aux responsables commerciaux et directeurs de comprendre les besoins de leurs clients et de proposer des solutions adaptées.
Le tableau de bord de suivi des opportunités permet d'optimiser l'avancement des dossiers de vente en cours.
Les différents reporting permettent un suivi optimal du closing des opportunités.
La gestion du commissionnement fait également partie des missions du responsable commercial.
Tout est accessible instantanément et de manière claire afin de contrôler les ficelles d'une campagne sur l'activité de prospection ou de vente.
L'environnement de Business Central est parfaitement adapté aux besoins stratégiques liés au métier de responsable commercial tout en restant flexible et personnalisable.
Cette vidéo est une ressource intéressante pour les professionnels qui souhaitent découvrir les nouveautés de Business Central.
- 1:23
- 2588 vues
Découvrez Microsoft Dynamics 365 Business Central, une solution tout-en-un pour la gestion des clients, des fournisseurs et des marchandises ainsi que la comptabilité et la gestion de projet. Profitez de la plateforme centralisée unique et 100% sécurisée pour optimiser votre productivité et une vision en temps réel de votre activité.
- 4:27
- 2979 vues
La vidéo intitulée "Intégrer un Expert comptable externe" présente les nouvelles fonctionnalités de la solution Microsoft Business Central pour un usage professionnel.
Elle explique comment intégrer un expert comptable externe dans le système et comment partager des informations financières avec lui.
- 1:00
- 2794 vues