Business Central - Gestion des achats Vidéo

Dans cette vidéo intitulée "Gestion des achats", nous allons aborder les étapes importantes relatives aux processus de la gestion des achats dans la solution Microsoft Business Central.
Ce tutoriel se déroule en 4 étapes :
la création d'une demande de prix, d'un devis, la validation ou l'approbation en interne, la transformation en demande de devis ou commande, ainsi que l'enregistrement des marchandises reçues et la facture fournisseur.
Nous allons voir comment renseigner le nom du fournisseur ainsi que d'autres détails, comment joindre des documents concernant le projet d'achat, et comment indiquer le type de chaque ligne.
Nous allons également découvrir comment utiliser la liste déroulante pour choisir un article ou saisir directement le numéro de l'article, ainsi que comment partager cette vidéo avec différents collaborateurs de la société.
Suivez ce tutoriel pour améliorer votre efficacité dans la gestion des achats avec Microsoft Business Central.

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Dans ce tuto, nous allons aborder
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les étapes importantes relatives aux
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processus de la gestion des achats.
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Ce scénario se déroule en 4 étapes,
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la création d'une demande de prix,
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d'un devis, la validation
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ou l'approbation en interne.
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La transformation en demande
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du devis ou commande ainsi que
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l'enregistrement des marchandises
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reçues et la facture fournisseur.
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La première étape va consister
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à créer une demande de prix.
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Cette étape est importante,
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notamment si vous avez une
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procédure de validation des achats,
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mais elle est également importante pour
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la communication avec le fournisseur.
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L'écran en question se présente comme un
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devis ou l'enregistrement d'une facture.
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Nous allons renseigner le nom du
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fournisseur ainsi que d'autres détails
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que nous pourrons afficher ici.
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Par exemple le code acheteur.
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Dans la partie de droite,
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il est possible de joindre des
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documents concernant le projet d'achat.
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Ainsi que des notes qui seront
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consultables notamment pour les personnes
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qui devront approuver cet achat.
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Un peu plus bas dans la partie ligne,
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nous indiquons le type.
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Ici, chaque type va avoir une
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fonction bien particulière.
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Par exemple, nous utiliserons
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plus facilement compte général
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pour des achats de type service.
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Par exemple, le compte 604
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dans ce cas précis ou pour des
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marchandises non stockables.
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La partie article quant à elle,
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vous permettra de choisir des articles
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déjà enregistrés dans le système.
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Prenons cet exemple.
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Donc ici, par exemple ce bureau où
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je vais indiquer les quantités.
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Ensuite. Un 2nd article ?
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Cette chaise de bureau et
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ici j'ai besoin de 40 pièces.
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Donc si j'ai un flux d'approbation
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qui existe pour ce type d'action,
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je vais pouvoir envoyer
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une demande d'approbation.
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À partir de ce document.
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La première étape est terminée.
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Nous avons créé cette demande pour
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pouvoir la valider en interne.
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Nous allons considérer pour
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cette démonstration que
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cette demande a été validée.
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La 2nde étape consiste tout
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simplement à convertir cette
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demande de prix en commande.
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Le bouton créer commande vous permet
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tout simplement de convertir cette
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demande de prix en commande effective.
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Alors vous pouvez constater que le
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numéro de devis est renseigné ici et
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donc les 2 documents sont bien liés
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avec toutes les informations comme les
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pièces jointes ou les notes que nous
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avons créées dans le premier document.
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À cette étape, nous pouvons imprimer
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et envoyer cette demande de prix
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à notre fournisseur.
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Il est donc recommandé à ce moment
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précis de passer le statut en lancer.
00:03:01
Vous voyez ici que le statut
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est encore ouvert,
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cela veut dire que je peux
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encore modifier ce document ?
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Il est donc préférable de le passer
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en lancer puisque la commande a
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été lancée auprès du fournisseur
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et validée en interne.
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Pour la 3e étape nous allons
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considérer quelques jours plus tard
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que votre fournisseur vous envoie
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la marchandise avec la facture,
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indiquez ici le numéro du
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document reçu du fournisseur.
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Alors bien évidemment,
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je peux adapter la facture
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avec les informations réelles.
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Par exemple, l'ajout de frais de
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transport qui ne figurait pas dans
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notre demande de prix initiale.
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Pour cela, il ne faut pas oublier
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que nous avions passé le document
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en lancer et donc lorsque je vais
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vouloir faire une modification,
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le système m'indiquera que je ne peux pas.
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Il faut repasser le document au statut
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ouvert pour pouvoir le modifier.
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Maintenant, je vais pouvoir ajouter par
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exemple des frais annexes pour le transport
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ou encore ajuster les prix ou quantités.
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Dans ce tableau, nous allons contrôler
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également les quantités réelles reçues,
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ce qui va être important notamment
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dans le cas d'une livraison partielle.
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Dernière étape, nous allons
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pouvoir valider cette commande
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pour la transformer en facture.
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Au moment de la validation,
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le système nous propose 3 choix
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réceptionné dans le cas où nous
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souhaitons prendre en compte l'entrée
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dans les stocks de ces marchandises,
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mais sans enregistrer la facture.
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C'est l'exemple typique d'une
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livraison partielle d'articles facturé
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dans le cas où vous n'avez rien
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réceptionné physiquement, par exemple,
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l'achat d'une prestation de service.
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Enfin, réceptionner et facturer
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ce qui permettra de réaliser à la
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fois la réception de la marchandise
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et son entrée dans les stocks
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ainsi que l'enregistrement de la
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facture dans notre comptabilité.
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Voilà, j'ai bien la facture
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enregistrée qui souffre d'une part.
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Et d'autre part, je vais également
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pouvoir retrouver dans l'écran
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réception d'achat enregistré le bon
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de réception généré automatiquement.
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Nous avons vu un processus simple
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mais complet du cycle d'achat
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du devis à l'enregistrement,
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de la facture et l'entrée
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en stock des marchandises.

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Neste tutorial, vamos abordar
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Passos importantes relacionados com
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Processos de gestão de compras.
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Este cenário desdobra-se em 4 passos,
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a criação de um pedido de cotação,
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de uma cotação, validação
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ou aprovação interna.
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Transformação sob demanda
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da cotação ou ordem, bem como
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Registo de mercadorias
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recebida e a fatura do fornecedor.
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O primeiro passo é
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para criar um pedido de cotação.
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Este passo é importante,
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especialmente se tiver uma
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Procedimento de validação das compras
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Mas também é importante para
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comunicação com o fornecedor.
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O ecrã em questão parece um
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cotação ou registro de uma fatura.
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Vamos preencher o nome do
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fornecedor, bem como outros detalhes
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que podemos exibir aqui.
00:01:01
Por exemplo, o código do comprador.
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Do lado direito,
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É possível chegar
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documentos relativos à proposta de compra.
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Bem como notas que serão
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Pesquisável, em particular, para pessoas que
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que terá de aprovar esta compra.
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Um pouco mais abaixo, na seção da linha,
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Indicamos o tipo.
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Aqui, cada tipo vai ter um
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uma função muito especial.
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Por exemplo, utilizaremos
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Conta G/L mais fácil
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para compras do tipo serviço.
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Por exemplo, conta 604
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neste caso específico ou para
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Mercadorias que não podem ser armazenadas.
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Quanto à parte do artigo,
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permitirá que você escolha itens
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já cadastrados no sistema.
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Tomemos este exemplo.
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Então, aqui, por exemplo, esta mesa onde
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Vou indicar as quantidades.
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Depois. Um 2º artigo?
00:02:00
Esta cadeira de escritório e
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Aqui eu preciso de 40 peças.
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Então, se eu tiver um fluxo de aprovação
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que existe para este tipo de ação,
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Poderei enviar
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um pedido de aprovação.
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A partir deste documento.
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O primeiro passo está concluído.
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Criámos este pedido para
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ser capaz de validá-lo internamente.
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Vamos considerar para
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Esta demonstração de que
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Este pedido foi validado.
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O passo 2 consiste em tudo
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simplesmente para converter isso
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Pedido de cotação sob encomenda.
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O botão Criar Encomenda permite-lhe:
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simplesmente para converter isso
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Pedido de cotação em ordem real.
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Então você pode ver que o
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O número da cotação é inserido aqui e
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por isso os 2 documentos estão bem ligados
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com todas as informações, tais como o
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anexos ou notas que nós
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criado no primeiro documento.
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Neste ponto, podemos imprimir
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e envie este pedido de cotação
00:02:54
ao nosso fornecedor.
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Recomenda-se, portanto, neste momento
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Preciso para passar o status para lançar.
00:03:01
Você pode ver aqui que o status
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ainda está em aberto,
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Isto significa que posso
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Ainda edita este documento?
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Por isso, é melhor ignorá-lo
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uma vez que o comando a
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foi lançado com o fornecedor
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e validado internamente.
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Para o 3º passo vamos
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considere alguns dias depois
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que o seu fornecedor lhe envia
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as mercadorias com a fatura,
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Introduza o número da seringa
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Documento recebido do fornecedor.
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Então, é claro,
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Posso ajustar a fatura
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com a informação real.
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Por exemplo, a adição de
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que não foi incluído na
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o nosso pedido de preço inicial.
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Por isso, não podemos esquecer
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que tínhamos passado o documento
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e assim quando eu vou
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quer fazer uma mudança,
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O sistema vai me dizer que eu não posso.
00:03:49
O documento deve ser atualizado novamente para o status
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aberto para poder editá-lo.
00:03:56
Agora vou poder adicionar por
00:03:57
Exemplo de custos acessórios de transporte
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ou ajustar preços ou quantidades.
00:04:12
Nesta tabela, vamos verificar
00:04:14
bem como as quantidades efetivamente recebidas,
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O que vai ser importante em particular
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em caso de entrega parcial.
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Último passo, vamos
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Ser capaz de validar esta encomenda
00:04:24
para transformá-lo em uma fatura.
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No momento da validação,
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O sistema oferece-nos 3 opções
00:04:30
recebidas no caso de
00:04:32
quer ter em conta o contributo
00:04:33
nas existências desses bens,
00:04:35
mas sem registar a fatura.
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Este é um exemplo típico de um
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Entrega parcial de itens faturados
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no caso de não ter nada
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recebidos fisicamente, por exemplo,
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a compra de um serviço.
00:04:46
Por fim, receber e faturar
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Deste modo, será possível alcançar a
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vezes a receção das mercadorias
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e a sua inscrição em inventário
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bem como o registo do
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fatura na nossa contabilidade.
00:05:02
É isso, eu tenho a conta
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que sofre, por um lado.
00:05:07
E, por outro lado, também vou
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ser capaz de encontrar na tela
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Recibo de Compra Voucher Registado
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recibo gerado automaticamente.
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Vimos um processo simples
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mas completo do ciclo de compra
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desde a cotação até ao registo,
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da fatura e do lançamento
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em stock das mercadorias.

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