Business Central - Gestion des avoirs reçus Vidéo
Résumé de la vidéo "Gestion des avoirs reçus" dans Microsoft Business Central :
La gestion des avoirs reçus est simplifiée grâce à une liaison automatique avec la facture d'achat originale du fournisseur, réduisant les erreurs de saisie manuelle.
La fonctionnalité de copie de document permet de récupérer toutes les informations de la facture concernée, ce qui facilite la saisie de l'avoir.
Il est également possible d'affiner la quantité retournée et de renseigner le numéro de la voir.
Une fois validé, l'avoir peut être attaché à la facture ouverte correspondante pour la clôturer.
Cette vidéo présente une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Business Central pour les professionnels.
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment la gestion des avoirs dans Business Central est facilitée par l'automatisation de la liaison entre l'avoir et la facture d'achat originale du fournisseur. Cela permet de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et d'optimiser le processus de retour de marchandises.
Chapitres :
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Introduction à la gestion des avoirs
La gestion des avoirs dans Business Central est simplifiée grâce à une liaison automatique entre l'avoir et la facture d'achat originale. Cette fonctionnalité réduit les erreurs de saisie manuelle et améliore l'efficacité du processus de retour de marchandises. -
Accéder à la fonctionnalité d'avoir
Pour commencer, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil. Vous aurez la possibilité de choisir un fournisseur. Si vous effectuez un retour de marchandises d'un achat précédent, certaines informations se rempliront automatiquement, ce qui facilite la saisie. -
Utilisation de la fonctionnalité de copie de document
Une des fonctionnalités clés est la possibilité de copier un document. Dans un menu préparé, vous pouvez rechercher une facture spécifique liée à ce fournisseur. Cela vous permet de récupérer toutes les lignes de la facture, ce qui est particulièrement utile si vous avez plusieurs articles à retourner. -
Saisie des détails de l'avoir
Après avoir sélectionné la facture, le système récupère automatiquement les informations. Vous pouvez ajuster la quantité retournée. Par exemple, si vous retournez trois éléments, le montant de l'avoir sera recalculé automatiquement. Il est important de renseigner le numéro de l'avoir si vous l'avez reçu de votre fournisseur. -
Validation et vérification de l'avoir
Une fois que toutes les informations sont saisies, vous pouvez valider l'avoir. Il est également possible de visualiser le document pour vérifier que tout est correct. Ensuite, retournez à l'écran du fournisseur pour consulter la liste des factures enregistrées. -
Clôture de la facture
Après avoir rattaché l'avoir à la facture, celle-ci sera considérée comme clôturée. Cela permet de finaliser le processus de retour de marchandises de manière efficace. -
Conclusion
Cette vidéo a démontré la simplicité et l'efficacité de la création d'avoirs et de leur rattachement à des factures ouvertes dans Business Central. Grâce à ces fonctionnalités, la gestion des retours de marchandises est grandement facilitée.
FAQ :
Qu'est-ce qu'un avoir dans Business Central?
Un avoir dans Business Central est un document qui permet de gérer les retours de marchandises en le liant à la facture d'achat originale, facilitant ainsi le processus de comptabilité.
Comment créer un avoir dans Business Central?
Pour créer un avoir, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil, choisissez le fournisseur concerné, sélectionnez la facture liée, et renseignez les détails nécessaires avant de valider l'avoir.
Quels sont les avantages de la liaison automatique des avoirs?
La liaison automatique des avoirs réduit les erreurs de saisie manuelle, accélère le processus de création d'avoirs et assure une meilleure précision dans la gestion des factures.
Que faire si la quantité retournée est différente de celle de la facture?
Vous pouvez ajuster la quantité retournée lors de la création de l'avoir en modifiant le nombre d'articles retournés, ce qui mettra à jour automatiquement le montant de l'avoir.
Comment vérifier que l'avoir a bien été rattaché à la facture?
Vous pouvez vérifier le rattachement de l'avoir à la facture en consultant la liste des factures enregistrées pour le fournisseur concerné, où la facture sera marquée comme clôturée.
Quelques cas d'usages :
Gestion des retours de marchandises
Dans un environnement de vente au détail, les employés peuvent utiliser la fonctionnalité d'avoir pour gérer efficacement les retours de produits défectueux, en les liant directement aux factures d'achat, ce qui simplifie la comptabilité et réduit les erreurs.
Amélioration de la productivité comptable
Les équipes comptables peuvent gagner du temps en utilisant la liaison automatique des avoirs, ce qui leur permet de traiter rapidement les retours et de maintenir des enregistrements précis sans saisie manuelle, améliorant ainsi l'efficacité globale.
Suivi des retours fournisseurs
Les responsables des achats peuvent suivre les retours de marchandises en utilisant les avoirs pour s'assurer que les fournisseurs sont correctement crédités, ce qui aide à maintenir de bonnes relations commerciales et à éviter les litiges.
Réduction des erreurs de facturation
En utilisant la fonctionnalité de liaison automatique, les entreprises peuvent réduire les erreurs de facturation liées aux retours, ce qui minimise les pertes financières et améliore la satisfaction client.
Glossaire :
Avoir
Un avoir est un document comptable qui atteste d'un retour de marchandises ou d'une réduction de prix accordée par un fournisseur. Il permet de compenser une facture d'achat.
Facture
Une facture est un document commercial qui détaille les biens ou services fournis par un vendeur à un acheteur, ainsi que le montant dû.
Saisie manuelle
La saisie manuelle fait référence à l'entrée de données par un utilisateur, souvent sujette à des erreurs humaines, contrairement à une saisie automatique.
Liaison automatique
La liaison automatique est un processus qui relie automatiquement des documents ou des données entre eux, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle.
Quantité retournée
La quantité retournée désigne le nombre d'articles qui ont été renvoyés au fournisseur, souvent en raison de défauts ou d'erreurs dans la commande.
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