Thématique de la formation

Vous avez besoin de mettre à disposition pour vos équipes un tableau de bord contenant le visuel évolutif du chiffre d’affaires de votre organisation ainsi qu’un tableau représentant le calcul de l’ E .B.E (Excédent Brut d’Exploitation), permettant de vérifier si votre entreprise est en capacité à se financer par sa propre activité. Nous allons répondre à votre besoin au travers d’exemples simples et concrets en utilisant notamment Power Query sous Excel et Power BI. Et pour rendre accessibles ces données à vos collaborateurs, nous utiliserons Microsoft Teams, associé à SharePoint et Sway.

Objectifs de la formation

Vous utilisez Microsoft Excel régulièrement et vous avez besoin de produire des visuels liés à la comptabilité-gestion qui soient convaincants et évolutifs.

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

• Utiliser Power Query pour regrouper et préparer des données liées à la comptabilité ou la gestion
• Mettre en œuvre et manipuler Power BI dans le cadre de la création d’un graphique ou d’un tableau de bord E.B.E
• Intégrer facilement de nouvelles données sans recommencer tout le traitement qui a été réalisé précédemment
• Proposer un visuel accessible à vos équipes directement dans Microsoft Teams

Prérequis et public cible

Public cible : Utilisateurs des métiers de la comptabilité, de la gestion ou des finances amenés à produire des rapports d’activité et à analyser des résultats issus de balances comptables.
Niveau au démarrage : Intermédiaire ou avancé
Prérequis : Maitriser en autonomie les principales fonctionnalités liées au traitement de données sous Excel. Avoir des notions de base sur Power Query et Power BI.

Moyens pédagogiques utilisés

Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique défini.
Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser dans le cadre de ce cours.

Contenu de la formation

18 vidéos tutoriels ou cas d’usage

+ 1 quiz de validation d'acquis

+ fichiers Excel de l'exemple

Plan et contenu de la formation

Section 1 : Récupérer, préparer, compléter des données liées à l'activité commerciale :

• Vérifier la structure de ses données (Excel)
• Préparer son importation de données (Excel)
• Importer et combiner les données de plusieurs sources (Power query sous Excel)
• Connecter un fichier tierce pour compléter une requête existante (Power query sous Excel)

Section 2 : Générer un graphique à partir de la requête Power Query :

• Power BI desktop ? Pourquoi faire ? (Power BI desktop)
• Synthétiser visuellement des données sous forme de graphique (Power BI desktop)
• Personnaliser et rendre son graphique attrayant (Power BI desktop)
• Ajouter instantanément de nouvelles données à son graphique (Power BI desktop / Excel)

Section 3 : Récupérer et transformer les données d'une balance comptable :

• Regrouper les balances comptables en un seul fichier (Power query sous Excel)
• Importer un fichier contenant le référentiel des comptes à utiliser pour le calcul de l'E.B.E (Power query sous Excel)
• Générer une requête E.B.E finale exploitable dans Power BI (Power query sous Excel)

Section 4 : Créer un rapport d'excédent brut d'exploitation (E.B.E) :

• Créer son rapport E.B.E avec Power BI (Power BI desktop)
• Personnaliser son rapport E.B.E avec Power Bi (Power BI desktop)
• Compléter son rapport E.B.E en ajoutant des données supplémentaires (Power BI desktop / Excel)

Section 5 : Partager son tableau de bord final :

• Partager son rapport avec power BI online grâce au code d'intégration (Power BI online)
• Exporter son rapport Power Bi au format PowerPoint (Power BI online)
• Dynamiser son rapport en l'intégrant dans Sway (Sway)
• Partager son rapport final sous forme d'onglet Teams (Sharepoint / Teams)