Power BI - Sécuriser l’accès aux données en définissant des rôles Cas d'usage
Découvrez comment sécuriser l'accès aux données en définissant des rôles dans Power BI de Microsoft 365 grâce à cette ressource pratique pour améliorer votre expérience de travail sur la plateforme.
Apprenez à créer des rôles de sécurité pour permettre à chaque utilisateur de consulter uniquement les données qui le concernent, à publier votre rapport dans un espace de travail dédié et à accorder les rôles aux membres.
Obtenez des astuces pratiques pour gagner du temps et de l'énergie dans la création de rapports financiers pour chaque région ou pays.
Les tags associés sont Microsoft 365, Power BI, sécurité des données et ressource.
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment un responsable financier peut créer des rapports financiers adaptés aux directeurs régionaux tout en optimisant le temps et les ressources grâce à des rôles de sécurité et des espaces de travail dédiés.
Chapitres :
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Introduction
En tant que responsable financier, il est essentiel de fournir des rapports financiers précis et pertinents à chaque directeur régional. Cependant, la gestion de ces rapports peut devenir complexe, surtout lorsque l'entreprise opère dans de nombreuses régions. Cette vidéo aborde les défis liés à la diffusion des données financières et propose des solutions efficaces. -
Défis de la création de rapports financiers
La création de rapports financiers pour chaque région peut entraîner une perte de temps considérable. Si l'entreprise est présente dans des centaines de régions, il devient impraticable de créer un exemplaire de rapport pour chaque directeur. Il est donc crucial de trouver un moyen de partager uniquement les données pertinentes pour chaque région. -
Mise en place de rôles de sécurité
Pour résoudre ce problème, il est possible de créer des rôles de sécurité. Cela permet à chaque directeur régional de consulter uniquement les données qui le concernent. Voici les étapes à suivre : - Accéder à l'onglet de modélisation et utiliser la commande 'Gérer les rôles'. - Cliquer sur 'Créer' pour définir un nouveau rôle. - Nommer le rôle et sélectionner la table à utiliser dans le filtre. - Ajouter un filtre basé sur le pays, en utilisant le langage DAX pour définir les expressions nécessaires. - Dupliquer le rôle pour d'autres pays en modifiant simplement le nom et la valeur dans l'éditeur d'expressions. -
Vérification des rôles
Une fois les rôles créés, il est important de vérifier leur bon fonctionnement. Pour cela, il suffit de cliquer sur 'Afficher comme rôle' et de sélectionner l'un des rôles créés. Le rapport affichera alors uniquement les données correspondant au rôle sélectionné. -
Création d'un espace de travail
Pour faciliter la collaboration, il est recommandé de créer un espace de travail dédié aux directeurs régionaux. Voici comment procéder : - Cliquer sur 'Espace de travail' puis 'Créer un espace de travail'. - Nommer l'espace et ajouter les membres. - S'assurer de choisir l'option permettant aux membres de voir uniquement le contenu, afin de respecter les rôles de sécurité. -
Publication du rapport
Après avoir créé l'espace de travail, il est temps de publier le rapport. Voici les étapes : - Se connecter avec le compte approprié. - Choisir l'espace de travail créé et cliquer sur 'Publier'. - Enregistrer le travail et vérifier que l'opération de publication est terminée. -
Gestion des rôles et des membres
Une fois le rapport publié, il est nécessaire d'accorder les rôles aux membres. Pour cela : - Accéder à la section des jeux de données et cliquer sur les trois points de suspension à côté du jeu de données concerné. - Sélectionner 'Sécurité' dans le menu affiché. - Choisir les rôles créés et ajouter les personnes qui vont détenir ces rôles. -
Conclusion
Grâce à la création de rôles de sécurité et d'espaces de travail, le responsable financier peut gagner un temps précieux et éviter des tâches répétitives. Ces outils facilitent le partage des données et le contrôle d'accès, permettant ainsi une gestion plus efficace des rapports financiers.
FAQ :
Comment créer un rapport financier pour chaque région?
Pour créer un rapport financier pour chaque région, vous devez d'abord collecter les données pertinentes pour chaque région, puis utiliser un outil comme Power BI pour générer des rapports personnalisés. Vous pouvez également créer des rôles de sécurité pour limiter l'accès aux données spécifiques à chaque région.
Qu'est-ce qu'un rôle de sécurité et comment l'utiliser?
Un rôle de sécurité est un ensemble de permissions qui contrôle l'accès aux données dans un système. Pour l'utiliser, vous devez créer un rôle, définir les permissions appropriées, et l'attribuer aux utilisateurs concernés. Cela permet de s'assurer que chaque utilisateur ne voit que les données qui le concernent.
Comment optimiser le partage de rapports financiers?
Pour optimiser le partage de rapports financiers, créez des espaces de travail dédiés pour les directeurs régionaux et utilisez des rôles de sécurité pour contrôler l'accès aux données. Cela permet de s'assurer que chaque directeur ne voit que les informations pertinentes pour sa région.
Quels outils peuvent être utilisés pour créer des rapports financiers?
Des outils comme Microsoft Power BI, Tableau, ou Excel peuvent être utilisés pour créer des rapports financiers. Ces outils permettent d'analyser les données et de générer des visualisations claires et informatives.
Comment éviter la duplication des tâches lors de la création de rapports?
Pour éviter la duplication des tâches, utilisez des rôles de sécurité pour automatiser l'accès aux données et créez des modèles de rapports que vous pouvez réutiliser pour différentes régions. Cela réduit le temps et l'effort nécessaires pour créer des rapports similaires.
Quelques cas d'usages :
Gestion des rapports financiers dans une entreprise multinationale
Dans une entreprise avec des filiales dans plusieurs pays, les responsables financiers peuvent utiliser des rôles de sécurité pour créer des rapports financiers adaptés à chaque région. Cela permet de gagner du temps et d'éviter la duplication des efforts, tout en garantissant que chaque directeur régional a accès uniquement aux données pertinentes.
Optimisation du partage d'informations entre équipes
En créant des espaces de travail dédiés pour chaque équipe ou département, les entreprises peuvent faciliter le partage d'informations et le contrôle d'accès. Cela permet aux membres de l'équipe de collaborer efficacement tout en protégeant les données sensibles.
Amélioration de l'efficacité grâce à l'automatisation des rapports
L'utilisation de DAX pour automatiser les calculs dans les rapports financiers permet de réduire le temps passé sur des tâches répétitives. Les responsables peuvent ainsi se concentrer sur l'analyse des données et la prise de décisions stratégiques.
Contrôle d'accès aux données sensibles
Les entreprises peuvent mettre en place des rôles de sécurité pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès à des données sensibles. Cela est particulièrement important dans les secteurs réglementés où la protection des données est cruciale.
Glossaire :
rapport financier
Un document qui présente la situation financière d'une entreprise, incluant des informations sur les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs.
directeur régional
Un cadre responsable de la gestion des opérations d'une entreprise dans une région géographique spécifique.
données
Informations collectées et organisées pour être analysées et utilisées dans la prise de décision.
rôle de sécurité
Un ensemble de permissions qui détermine ce qu'un utilisateur peut voir ou faire dans un système, souvent utilisé pour protéger des données sensibles.
DAX
Data Analysis Expressions, un langage de formule utilisé dans Microsoft Power BI pour effectuer des calculs sur des données.
espace de travail
Un environnement collaboratif où les membres d'une équipe peuvent partager des documents, des rapports et d'autres ressources.
publication
Le processus de rendre un document ou un rapport accessible à d'autres utilisateurs dans un système ou une plateforme.