Business Central - Gestion des achats Vidéo

Dans cette vidéo intitulée "Gestion des achats", nous allons aborder les étapes importantes relatives aux processus de la gestion des achats dans la solution Microsoft Business Central.
Ce tutoriel se déroule en 4 étapes :
la création d'une demande de prix, d'un devis, la validation ou l'approbation en interne, la transformation en demande de devis ou commande, ainsi que l'enregistrement des marchandises reçues et la facture fournisseur.
Nous allons voir comment renseigner le nom du fournisseur ainsi que d'autres détails, comment joindre des documents concernant le projet d'achat, et comment indiquer le type de chaque ligne.
Nous allons également découvrir comment utiliser la liste déroulante pour choisir un article ou saisir directement le numéro de l'article, ainsi que comment partager cette vidéo avec différents collaborateurs de la société.
Suivez ce tutoriel pour améliorer votre efficacité dans la gestion des achats avec Microsoft Business Central.

  • 5:26
  • 2638 vues
résultat(s)
00:00:14
Dans ce tuto, nous allons aborder
00:00:15
les étapes importantes relatives aux
00:00:17
processus de la gestion des achats.
00:00:19
Ce scénario se déroule en 4 étapes,
00:00:21
la création d'une demande de prix,
00:00:23
d'un devis, la validation
00:00:25
ou l'approbation en interne.
00:00:27
La transformation en demande
00:00:28
du devis ou commande ainsi que
00:00:31
l'enregistrement des marchandises
00:00:32
reçues et la facture fournisseur.
00:00:34
La première étape va consister
00:00:36
à créer une demande de prix.
00:00:39
Cette étape est importante,
00:00:40
notamment si vous avez une
00:00:42
procédure de validation des achats,
00:00:44
mais elle est également importante pour
00:00:46
la communication avec le fournisseur.
00:00:49
L'écran en question se présente comme un
00:00:51
devis ou l'enregistrement d'une facture.
00:00:53
Nous allons renseigner le nom du
00:00:55
fournisseur ainsi que d'autres détails
00:00:56
que nous pourrons afficher ici.
00:01:01
Par exemple le code acheteur.
00:01:04
Dans la partie de droite,
00:01:05
il est possible de joindre des
00:01:07
documents concernant le projet d'achat.
00:01:12
Ainsi que des notes qui seront
00:01:14
consultables notamment pour les personnes
00:01:15
qui devront approuver cet achat.
00:01:19
Un peu plus bas dans la partie ligne,
00:01:21
nous indiquons le type.
00:01:24
Ici, chaque type va avoir une
00:01:27
fonction bien particulière.
00:01:28
Par exemple, nous utiliserons
00:01:29
plus facilement compte général
00:01:31
pour des achats de type service.
00:01:35
Par exemple, le compte 604
00:01:36
dans ce cas précis ou pour des
00:01:39
marchandises non stockables.
00:01:40
La partie article quant à elle,
00:01:42
vous permettra de choisir des articles
00:01:44
déjà enregistrés dans le système.
00:01:46
Prenons cet exemple.
00:01:48
Donc ici, par exemple ce bureau où
00:01:51
je vais indiquer les quantités.
00:01:53
Ensuite. Un 2nd article ?
00:02:00
Cette chaise de bureau et
00:02:02
ici j'ai besoin de 40 pièces.
00:02:05
Donc si j'ai un flux d'approbation
00:02:06
qui existe pour ce type d'action,
00:02:08
je vais pouvoir envoyer
00:02:10
une demande d'approbation.
00:02:11
À partir de ce document.
00:02:15
La première étape est terminée.
00:02:16
Nous avons créé cette demande pour
00:02:19
pouvoir la valider en interne.
00:02:21
Nous allons considérer pour
00:02:22
cette démonstration que
00:02:23
cette demande a été validée.
00:02:25
La 2nde étape consiste tout
00:02:27
simplement à convertir cette
00:02:29
demande de prix en commande.
00:02:30
Le bouton créer commande vous permet
00:02:32
tout simplement de convertir cette
00:02:34
demande de prix en commande effective.
00:02:39
Alors vous pouvez constater que le
00:02:41
numéro de devis est renseigné ici et
00:02:42
donc les 2 documents sont bien liés
00:02:44
avec toutes les informations comme les
00:02:46
pièces jointes ou les notes que nous
00:02:48
avons créées dans le premier document.
00:02:51
À cette étape, nous pouvons imprimer
00:02:52
et envoyer cette demande de prix
00:02:54
à notre fournisseur.
00:02:54
Il est donc recommandé à ce moment
00:02:58
précis de passer le statut en lancer.
00:03:01
Vous voyez ici que le statut
00:03:02
est encore ouvert,
00:03:03
cela veut dire que je peux
00:03:04
encore modifier ce document ?
00:03:05
Il est donc préférable de le passer
00:03:07
en lancer puisque la commande a
00:03:09
été lancée auprès du fournisseur
00:03:10
et validée en interne.
00:03:13
Pour la 3e étape nous allons
00:03:16
considérer quelques jours plus tard
00:03:17
que votre fournisseur vous envoie
00:03:19
la marchandise avec la facture,
00:03:21
indiquez ici le numéro du
00:03:23
document reçu du fournisseur.
00:03:29
Alors bien évidemment,
00:03:30
je peux adapter la facture
00:03:31
avec les informations réelles.
00:03:33
Par exemple, l'ajout de frais de
00:03:35
transport qui ne figurait pas dans
00:03:38
notre demande de prix initiale.
00:03:39
Pour cela, il ne faut pas oublier
00:03:41
que nous avions passé le document
00:03:42
en lancer et donc lorsque je vais
00:03:44
vouloir faire une modification,
00:03:46
le système m'indiquera que je ne peux pas.
00:03:49
Il faut repasser le document au statut
00:03:51
ouvert pour pouvoir le modifier.
00:03:56
Maintenant, je vais pouvoir ajouter par
00:03:57
exemple des frais annexes pour le transport
00:03:59
ou encore ajuster les prix ou quantités.
00:04:12
Dans ce tableau, nous allons contrôler
00:04:14
également les quantités réelles reçues,
00:04:15
ce qui va être important notamment
00:04:16
dans le cas d'une livraison partielle.
00:04:21
Dernière étape, nous allons
00:04:23
pouvoir valider cette commande
00:04:24
pour la transformer en facture.
00:04:27
Au moment de la validation,
00:04:29
le système nous propose 3 choix
00:04:30
réceptionné dans le cas où nous
00:04:32
souhaitons prendre en compte l'entrée
00:04:33
dans les stocks de ces marchandises,
00:04:35
mais sans enregistrer la facture.
00:04:37
C'est l'exemple typique d'une
00:04:38
livraison partielle d'articles facturé
00:04:40
dans le cas où vous n'avez rien
00:04:43
réceptionné physiquement, par exemple,
00:04:44
l'achat d'une prestation de service.
00:04:46
Enfin, réceptionner et facturer
00:04:47
ce qui permettra de réaliser à la
00:04:49
fois la réception de la marchandise
00:04:51
et son entrée dans les stocks
00:04:52
ainsi que l'enregistrement de la
00:04:54
facture dans notre comptabilité.
00:05:02
Voilà, j'ai bien la facture
00:05:04
enregistrée qui souffre d'une part.
00:05:07
Et d'autre part, je vais également
00:05:10
pouvoir retrouver dans l'écran
00:05:12
réception d'achat enregistré le bon
00:05:15
de réception généré automatiquement.
00:05:20
Nous avons vu un processus simple
00:05:21
mais complet du cycle d'achat
00:05:23
du devis à l'enregistrement,
00:05:24
de la facture et l'entrée
00:05:26
en stock des marchandises.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

résultat(s)
00:00:14
Neste tutorial, vamos abordar
00:00:15
Passos importantes relacionados com
00:00:17
Processos de gestão de compras.
00:00:19
Este cenário desdobra-se em 4 passos,
00:00:21
a criação de um pedido de cotação,
00:00:23
de uma cotação, validação
00:00:25
ou aprovação interna.
00:00:27
Transformação sob demanda
00:00:28
da cotação ou ordem, bem como
00:00:31
Registo de mercadorias
00:00:32
recebida e a fatura do fornecedor.
00:00:34
O primeiro passo é
00:00:36
para criar um pedido de cotação.
00:00:39
Este passo é importante,
00:00:40
especialmente se tiver uma
00:00:42
Procedimento de validação das compras
00:00:44
Mas também é importante para
00:00:46
comunicação com o fornecedor.
00:00:49
O ecrã em questão parece um
00:00:51
cotação ou registro de uma fatura.
00:00:53
Vamos preencher o nome do
00:00:55
fornecedor, bem como outros detalhes
00:00:56
que podemos exibir aqui.
00:01:01
Por exemplo, o código do comprador.
00:01:04
Do lado direito,
00:01:05
É possível chegar
00:01:07
documentos relativos à proposta de compra.
00:01:12
Bem como notas que serão
00:01:14
Pesquisável, em particular, para pessoas que
00:01:15
que terá de aprovar esta compra.
00:01:19
Um pouco mais abaixo, na seção da linha,
00:01:21
Indicamos o tipo.
00:01:24
Aqui, cada tipo vai ter um
00:01:27
uma função muito especial.
00:01:28
Por exemplo, utilizaremos
00:01:29
Conta G/L mais fácil
00:01:31
para compras do tipo serviço.
00:01:35
Por exemplo, conta 604
00:01:36
neste caso específico ou para
00:01:39
Mercadorias que não podem ser armazenadas.
00:01:40
Quanto à parte do artigo,
00:01:42
permitirá que você escolha itens
00:01:44
já cadastrados no sistema.
00:01:46
Tomemos este exemplo.
00:01:48
Então, aqui, por exemplo, esta mesa onde
00:01:51
Vou indicar as quantidades.
00:01:53
Depois. Um 2º artigo?
00:02:00
Esta cadeira de escritório e
00:02:02
Aqui eu preciso de 40 peças.
00:02:05
Então, se eu tiver um fluxo de aprovação
00:02:06
que existe para este tipo de ação,
00:02:08
Poderei enviar
00:02:10
um pedido de aprovação.
00:02:11
A partir deste documento.
00:02:15
O primeiro passo está concluído.
00:02:16
Criámos este pedido para
00:02:19
ser capaz de validá-lo internamente.
00:02:21
Vamos considerar para
00:02:22
Esta demonstração de que
00:02:23
Este pedido foi validado.
00:02:25
O passo 2 consiste em tudo
00:02:27
simplesmente para converter isso
00:02:29
Pedido de cotação sob encomenda.
00:02:30
O botão Criar Encomenda permite-lhe:
00:02:32
simplesmente para converter isso
00:02:34
Pedido de cotação em ordem real.
00:02:39
Então você pode ver que o
00:02:41
O número da cotação é inserido aqui e
00:02:42
por isso os 2 documentos estão bem ligados
00:02:44
com todas as informações, tais como o
00:02:46
anexos ou notas que nós
00:02:48
criado no primeiro documento.
00:02:51
Neste ponto, podemos imprimir
00:02:52
e envie este pedido de cotação
00:02:54
ao nosso fornecedor.
00:02:54
Recomenda-se, portanto, neste momento
00:02:58
Preciso para passar o status para lançar.
00:03:01
Você pode ver aqui que o status
00:03:02
ainda está em aberto,
00:03:03
Isto significa que posso
00:03:04
Ainda edita este documento?
00:03:05
Por isso, é melhor ignorá-lo
00:03:07
uma vez que o comando a
00:03:09
foi lançado com o fornecedor
00:03:10
e validado internamente.
00:03:13
Para o 3º passo vamos
00:03:16
considere alguns dias depois
00:03:17
que o seu fornecedor lhe envia
00:03:19
as mercadorias com a fatura,
00:03:21
Introduza o número da seringa
00:03:23
Documento recebido do fornecedor.
00:03:29
Então, é claro,
00:03:30
Posso ajustar a fatura
00:03:31
com a informação real.
00:03:33
Por exemplo, a adição de
00:03:35
que não foi incluído na
00:03:38
o nosso pedido de preço inicial.
00:03:39
Por isso, não podemos esquecer
00:03:41
que tínhamos passado o documento
00:03:42
e assim quando eu vou
00:03:44
quer fazer uma mudança,
00:03:46
O sistema vai me dizer que eu não posso.
00:03:49
O documento deve ser atualizado novamente para o status
00:03:51
aberto para poder editá-lo.
00:03:56
Agora vou poder adicionar por
00:03:57
Exemplo de custos acessórios de transporte
00:03:59
ou ajustar preços ou quantidades.
00:04:12
Nesta tabela, vamos verificar
00:04:14
bem como as quantidades efetivamente recebidas,
00:04:15
O que vai ser importante em particular
00:04:16
em caso de entrega parcial.
00:04:21
Último passo, vamos
00:04:23
Ser capaz de validar esta encomenda
00:04:24
para transformá-lo em uma fatura.
00:04:27
No momento da validação,
00:04:29
O sistema oferece-nos 3 opções
00:04:30
recebidas no caso de
00:04:32
quer ter em conta o contributo
00:04:33
nas existências desses bens,
00:04:35
mas sem registar a fatura.
00:04:37
Este é um exemplo típico de um
00:04:38
Entrega parcial de itens faturados
00:04:40
no caso de não ter nada
00:04:43
recebidos fisicamente, por exemplo,
00:04:44
a compra de um serviço.
00:04:46
Por fim, receber e faturar
00:04:47
Deste modo, será possível alcançar a
00:04:49
vezes a receção das mercadorias
00:04:51
e a sua inscrição em inventário
00:04:52
bem como o registo do
00:04:54
fatura na nossa contabilidade.
00:05:02
É isso, eu tenho a conta
00:05:04
que sofre, por um lado.
00:05:07
E, por outro lado, também vou
00:05:10
ser capaz de encontrar na tela
00:05:12
Recibo de Compra Voucher Registado
00:05:15
recibo gerado automaticamente.
00:05:20
Vimos um processo simples
00:05:21
mas completo do ciclo de compra
00:05:23
desde a cotação até ao registo,
00:05:24
da fatura e do lançamento
00:05:26
em stock das mercadorias.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Cette vidéo fait partie des cours suivants

Gratuit
3431 vues

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Busin...

Cours E-learning
TOUS LES COURS

Une erreur est survenue

Impossible de sauvegarder votre progression. Veuillez recharger la page, vous connecter, et essayer de nouveau. Si le problème persiste, merci de contacter un administrateur.

Fermer

Rappel

Afficher

/

Acceder à la session