Business Central - Gestion des ventes Vidéo
La vidéo "Gestion des ventes" présente les différentes étapes du processus de gestion des ventes en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment utiliser Microsoft Business Central pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales.
Le passage d'un champ à l'autre se fait via la touche Entrée ou la touche Tabulation.
La vidéo fait partie d'une série de tutoriels sur l'utilisation de Business Central, une solution de gestion d'entreprise unifiée, moderne, intelligente et adaptable.
Cette solution permet de répondre rapidement aux demandes des clients et d'automatiser les flux de travail financiers et opérationnels.
La vidéo est pertinente pour les utilisateurs de Business Central et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur les nouveautés de cette solution.
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Objectifs :
Ce tutoriel vise à expliquer le processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central, en détaillant les étapes de création d'une commande client, validation de la commande, visualisation des détails de la commande et enregistrement du paiement client.
Chapitres :
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Introduction au processus de gestion des ventes
Dans ce tutoriel, nous allons aborder une étape importante relative au processus de gestion des ventes. Ce scénario se déroule en quatre phases distinctes : la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande, ainsi que l'enregistrement du paiement client. -
Création d'une commande client
Pour commencer, je suis connecté à l'environnement Microsoft Business Central en tant que gestionnaire d'activité. Sur l'écran d'accueil, tous les raccourcis nécessaires sont présents pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales. Pour créer une nouvelle commande, il suffit de cliquer sur le raccourci disponible à l'écran. Le nom du client doit être obligatoirement rempli, soit en saisissant son nom, soit en le sélectionnant dans la liste à l'aide des trois petits points. Les autres champs se remplissent automatiquement, et il est possible d'apporter des modifications si nécessaire. Le passage au champ suivant se fait via la touche entrée ou la touche Tabulation. Une fois les champs généraux renseignés, il convient d'alimenter les lignes d'article qui concerneront la commande. J'ai la possibilité d'utiliser la liste déroulante pour choisir l'article ou de commencer ma saisie directement dans le champ numéro. Business Central propose alors une liste d'articles disponibles. Il est également possible d'utiliser un mode focus pour améliorer le confort visuel lors de la saisie d'articles. -
Validation de la commande
La deuxième étape consiste à valider la commande. Avant cette étape, Business Central me propose dans le menu validé d'avoir un aperçu des écritures comptables générées par la validation de la commande. L'objectif est de visualiser l'impact de la commande sur les données d'écriture comptable. Pour plus de détails, je peux cliquer sur le petit numéro renseignant le nombre d'écritures générées. Je peux maintenant valider la commande en sélectionnant un mode correspondant au fonctionnement de mon entreprise. Dans cet exemple, je choisis de livrer et de facturer simultanément. Lors de la validation, il est possible d'ouvrir directement la facture de vente enregistrée pour y accéder ultérieurement. -
Visualisation des détails de la commande
À partir de l'écran principal, dans le menu vente, je peux accéder à la liste des factures enregistrées, triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. En cliquant sur le numéro, je peux directement accéder à l'aperçu de ma facture. Des informations statistiques supplémentaires sont disponibles depuis le menu facturé, sous Statistique, où j'aurai accès à des informations utiles telles que la marge ou le coût. Si je n'ai pas finalisé la validation d'une commande, les commandes en cours sont directement accessibles à partir de l'écran d'accueil dans la liste des tuiles Vente en cours. -
Enregistrement du paiement client
La dernière étape consiste à enregistrer le paiement client. Business Central propose par défaut, à partir de l'écran principal, un raccourci direct vers la gestion des paiements. Pour notre exemple, nous sélectionnons l'enregistrement des paiements clients. Il ne reste qu'à cocher la facture concernée. Comme lors des étapes précédentes, je peux visualiser l'impact de la validation sur mes écritures comptables avec l'aperçu de validation des paiements. Je valide, et en bas de l'écran principal, l'accès au panorama me permet d'avoir un aperçu mis à jour en temps réel de la prise en compte du paiement en cliquant sur le solde du compte concerné. -
Conclusion
La gestion intégrale du processus de vente dans l'environnement Business Central améliore votre productivité en centralisant tout ce dont vous avez besoin, vous permettant ainsi d'optimiser votre temps et la fiabilité de vos données. Comme nous l'avons vu dans ce tutoriel, chaque étape est essentielle pour assurer une gestion efficace des ventes.
FAQ :
Qu'est-ce que la gestion de vente dans Microsoft Business Central ?
La gestion de vente dans Microsoft Business Central est un processus qui inclut la création de commandes, la validation, la visualisation des détails et l'enregistrement des paiements, le tout centralisé pour améliorer l'efficacité.
Comment créer une commande client dans Business Central ?
Pour créer une commande client, connectez-vous à Business Central, cliquez sur le raccourci de création de commande, remplissez les informations requises, y compris le nom du client et les articles, puis validez la commande.
Quels sont les avantages de valider une commande ?
La validation d'une commande permet de générer des écritures comptables, de visualiser l'impact sur les données financières et de préparer la facturation, ce qui améliore la gestion des ventes.
Comment enregistrer un paiement client dans Business Central ?
Pour enregistrer un paiement client, accédez à la gestion des paiements depuis l'écran principal, sélectionnez la facture concernée, puis validez le paiement pour mettre à jour les écritures comptables.
Qu'est-ce qu'un aperçu des écritures comptables ?
Un aperçu des écritures comptables est une fonctionnalité qui permet de visualiser les transactions comptables générées par des actions comme la validation d'une commande ou l'enregistrement d'un paiement.
Quelques cas d'usages :
Optimisation du processus de vente
Dans une entreprise de vente au détail, l'utilisation de Microsoft Business Central pour gérer les commandes et les paiements permet de réduire le temps de traitement des ventes, d'améliorer la précision des données et d'augmenter la satisfaction client.
Suivi des performances de vente
Un responsable des ventes peut utiliser les statistiques disponibles dans Business Central pour analyser les marges et les coûts, permettant ainsi d'ajuster les stratégies de vente et d'optimiser les profits.
Gestion des commandes en cours
Dans un environnement de vente dynamique, les équipes peuvent accéder rapidement aux commandes en cours depuis l'écran d'accueil, facilitant ainsi le suivi et la gestion des ventes non finalisées.
Amélioration de la visibilité des paiements
Les comptables peuvent utiliser le panorama de Business Central pour avoir une vue d'ensemble des paiements reçus, ce qui leur permet de gérer efficacement les flux de trésorerie et de prendre des décisions éclairées.
Formation des nouveaux employés
Les nouveaux employés peuvent être formés à l'utilisation de Business Central pour la gestion des ventes, ce qui leur permet de comprendre rapidement le processus de création de commandes et d'enregistrement des paiements.
Glossaire :
Gestion de vente
Processus qui englobe toutes les étapes de la vente, de la création d'une commande à l'enregistrement du paiement client.
Commande client
Document qui formalise la demande d'achat d'un client, incluant les détails des articles et les conditions de vente.
Validation de la commande
Étape où la commande est confirmée et enregistrée dans le système, entraînant la génération d'écritures comptables.
Microsoft Business Central
Solution de gestion d'entreprise qui centralise les opérations commerciales, y compris la gestion des ventes, des finances et des stocks.
Aperçu des écritures comptables
Vue d'ensemble des transactions comptables générées par une action, comme la validation d'une commande.
Facture de vente
Document commercial qui détaille les produits ou services fournis à un client, ainsi que le montant dû.
Mode focus
Fonctionnalité qui améliore la visibilité lors de la saisie d'articles dans le système.
Sélection multiple
Fonction qui permet de sélectionner plusieurs articles à la fois en utilisant des touches spécifiques comme Control ou Shift.
Enregistrement des paiements
Processus d'enregistrement des paiements reçus des clients pour les factures émises.
Panorama
Vue d'ensemble en temps réel des données financières, permettant de suivre les paiements et les soldes des comptes.
Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER
Cette vidéo présente les étapes importantes du processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment remplir les champs obligatoires pour créer une nouvelle commande, comment alimenter les lignes d'article et comment sélectionner l'élément qui concerne la commande.
La vidéo est destinée à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central et présente les nouveautés de la plateforme.
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Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
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Dans cette vidéo intitulée "Gestion des achats", nous allons aborder les étapes importantes relatives aux processus de la gestion des achats dans la solution Microsoft Business Central.
Ce tutoriel se déroule en 4 étapes :
la création d'une demande de prix, d'un devis, la validation ou l'approbation en interne, la transformation en demande de devis ou commande, ainsi que l'enregistrement des marchandises reçues et la facture fournisseur.
Nous allons voir comment renseigner le nom du fournisseur ainsi que d'autres détails, comment joindre des documents concernant le projet d'achat, et comment indiquer le type de chaque ligne.
Nous allons également découvrir comment utiliser la liste déroulante pour choisir un article ou saisir directement le numéro de l'article, ainsi que comment partager cette vidéo avec différents collaborateurs de la société.
Suivez ce tutoriel pour améliorer votre efficacité dans la gestion des achats avec Microsoft Business Central.
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Titre de la vidéo :
Présentation de l'interface Microsoft To Do pour la gestion des tâches dans Business Central Tags :
Business Central, Microsoft To Do, gestion des tâches Résumé :
Cette vidéo présente l'interface de Microsoft To Do, une application de gestion de tâches pour un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
Vous apprendrez comment créer des listes de tâches, gérer vos tâches, les marquer comme importantes ou les valider.
Vous découvrirez également comment importer des tâches depuis l'application Wunderlist, synchroniser vos tâches avec Planner et Outlook, et personnaliser les paramètres de l'application.
Cette vidéo est un guide complet pour la gestion efficace des tâches dans Business Central.
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