Business Central - Les ventes et achats récurrents Vidéo
Cette vidéo présente les étapes importantes du processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment remplir les champs obligatoires pour créer une nouvelle commande, comment alimenter les lignes d'article et comment sélectionner l'élément qui concerne la commande.
La vidéo est destinée à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central et présente les nouveautés de la plateforme.
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est d'expliquer comment utiliser la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central, en se concentrant sur la génération de factures d'achat et l'association de lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs.
Chapitres :
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Introduction à la fonctionnalité d'achat récurrent
Dans cette séquence, nous allons explorer la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central. En tant que comptable, je vais vous montrer comment générer une facture d'achat et utiliser les lignes d'achat récurrentes pour simplifier le processus. -
Génération d'une facture d'achat
Pour commencer, vous pouvez générer une facture d'achat soit à partir du menu dédié, soit en utilisant la barre de recherche pour trouver la feuille correspondante. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour créer une nouvelle facture, qui par défaut ne sera pas alimentée par des lignes d'achat. -
Alimentation des lignes de facture
Vous avez plusieurs options pour alimenter les lignes de votre facture : - Saisir manuellement les lignes. - Importer des lignes depuis une commande précédente. - Utiliser une liste d'achats récurrents, qui peut être générée à partir d'une feuille spécifiquement nommée 'ligne d'achat récurrente'. -
Accès aux lignes d'achat récurrentes
Pour accéder aux lignes d'achat récurrentes, utilisez la loupe dans la barre de recherche et saisissez un mot-clé. Vous verrez les options disponibles, et dans ce cas, nous allons nous intéresser aux lignes d'achat récurrentes. Vous pouvez créer une nouvelle liste ou modifier une liste existante, qui peut inclure des frais de transport ou de la peinture. -
Association des lignes d'achat à un fournisseur
À partir de la page principale de Business Central ou de la barre de recherche, accédez à la liste des fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur de matières premières et associez-lui les lignes d'achat d'une liste d'achats récurrents. Utilisez le bouton 'Plus d'options' pour accéder aux éléments associés, comme les achats de lignes récurrentes. -
Configuration des lignes d'achat
Pour chaque type de document, vous pouvez spécifier si les lignes d'achat doivent être insérées de manière manuelle, automatique ou sur demande. Dans cet exemple, je vais choisir l'option 'Toujours demander' lors de la création d'une facture. -
Finalisation de la facture d'achat
Après avoir sélectionné le fournisseur, vous pouvez extraire directement les lignes récurrentes associées. La facture d'achat se complétera automatiquement avec toutes les lignes prévues dans votre liste d'achats récurrents. Vous pouvez apporter des modifications ou supprimer des lignes si nécessaire. -
Conclusion et applications
Dans l'environnement Microsoft Business Central, cette fonctionnalité est applicable non seulement pour les factures, mais aussi pour les commandes et les avoirs, tant pour la partie achat que pour la partie vente. Cela permet d'optimiser le processus de gestion des achats récurrents.
FAQ :
Qu'est-ce que Microsoft Business Central?
Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les entreprises à gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme intégrée.
Comment créer une facture d'achat dans Microsoft Business Central?
Pour créer une facture d'achat, connectez-vous à Microsoft Business Central, accédez au menu des factures d'achat, cliquez sur 'Nouveau', puis remplissez les informations nécessaires. Vous pouvez également importer des lignes d'achat récurrentes.
Qu'est-ce qu'une ligne d'achat récurrente?
Une ligne d'achat récurrente est un produit ou service que vous achetez régulièrement. Cela permet de simplifier le processus de commande en préenregistrant ces lignes dans le système.
Comment associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur?
Pour associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur, accédez à la liste des fournisseurs, sélectionnez le fournisseur souhaité, puis utilisez l'option 'Plus d'options' pour ajouter les lignes d'achat récurrentes.
Quels types de documents peuvent utiliser la fonctionnalité d'achat récurrent?
La fonctionnalité d'achat récurrent peut être utilisée pour les factures, les commandes et les avoirs, tant pour les achats que pour les ventes.
Quelques cas d'usages :
Gestion des achats récurrents pour une entreprise de construction
Une entreprise de construction peut utiliser les lignes d'achat récurrentes pour gérer l'approvisionnement en matériaux comme le ciment et la peinture. Cela permet de s'assurer que les matériaux nécessaires sont toujours disponibles sans avoir à passer des commandes manuelles chaque fois.
Optimisation des processus d'achat dans une entreprise de services
Une entreprise de services peut automatiser ses achats de fournitures de bureau en utilisant des lignes d'achat récurrentes. Cela réduit le temps passé à passer des commandes et garantit que les fournitures sont toujours en stock.
Amélioration de la gestion des stocks dans un magasin de détail
Un magasin de détail peut appliquer cette fonctionnalité pour gérer les commandes de produits populaires qui se vendent rapidement. En associant des lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs, le magasin peut maintenir un niveau de stock optimal et éviter les ruptures de stock.
Glossaire :
Microsoft Business Central
Une solution de gestion d'entreprise qui permet aux utilisateurs de gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme unique.
facture d'achat
Un document commercial émis par un fournisseur pour demander le paiement d'un produit ou service acheté par une entreprise.
lignes d'achat récurrentes
Des lignes de produits ou services qui sont régulièrement achetés par une entreprise, permettant une gestion simplifiée des commandes récurrentes.
barre de recherche
Un outil dans Microsoft Business Central qui permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des informations ou des documents en saisissant des mots-clés.
fournisseur
Une entreprise ou un individu qui fournit des biens ou des services à une autre entreprise.
option d'insertion
Une fonctionnalité qui permet de choisir comment les lignes d'achat doivent être ajoutées à une facture, soit manuellement, automatiquement ou sur demande.
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La vidéo "Gestion des ventes" présente les différentes étapes du processus de gestion des ventes en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment utiliser Microsoft Business Central pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales.
Le passage d'un champ à l'autre se fait via la touche Entrée ou la touche Tabulation.
La vidéo fait partie d'une série de tutoriels sur l'utilisation de Business Central, une solution de gestion d'entreprise unifiée, moderne, intelligente et adaptable.
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La vidéo est pertinente pour les utilisateurs de Business Central et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur les nouveautés de cette solution.
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