Business Central - Gestion des opportunités Vidéo
Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
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Business Central - Gestion des ventes
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Réaliser des dépôts de paiement
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Parcours du Responsable Commercial
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Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Créer des comptes de tiers
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Les ventes et achats récurrents
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Parcours du Chef de Projet
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Gestion des tâches
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Gestion des budgets
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Gestion des ventes
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Gestion des avoirs reçus
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Créer des modèles
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Objectifs :
L'objectif de cette démonstration est de présenter les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central, en illustrant le processus de création d'une opportunité de vente, sa mise à jour, et la conversion en devis pour le client.
Chapitres :
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Introduction aux fonctionnalités de gestion des opportunités
Dans cette démonstration, nous allons explorer les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central. Nous aborderons le processus commercial lié à l'élaboration d'un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente, suivie de l'activation et de la mise à jour des données associées. Nous terminerons par la conversion de l'opportunité en devis et son envoi au client. -
Création d'une opportunité de vente
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page principale associée au rôle de responsable des ventes. Vous y trouverez un aperçu de toutes les opportunités disponibles. Pour initier la création, cliquez sur le bouton 'Nouveau'. Dans le champ de description, saisissez un titre pertinent, par exemple 'Vente de bureaux avec chaise', et associez un contact en utilisant les trois petits points pour sélectionner dans la liste des contacts. Si le contact n'est pas présent, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton 'Nouveau' en haut de la page. -
Activation et mise à jour de l'opportunité
Une fois l'opportunité créée, il est essentiel de l'activer et de la mettre à jour avec des détails supplémentaires. Commencez par activer la première étape de l'opportunité. Ensuite, mettez à jour les informations, telles que la valeur de vente estimée (par exemple, 1000,01 €) et le pourcentage de chance de succès (par exemple, 20 %). Indiquez également la date de clôture estimée, comme le 12 mai. Après validation, vous pourrez visualiser et gérer l'opportunité dans votre pipeline de vente. -
Conversion de l'opportunité en devis
Lors de l'appel avec le client, l'objectif sera de convertir cette opportunité en devis concret. Microsoft Business Central permet de créer un devis directement à partir de l'opportunité. Par exemple, vous pouvez saisir un produit tel qu'un 'Bureau Athènes' et une chaise, en précisant les quantités. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez transmettre le devis par email, en personnalisant certains éléments. Le client recevra le devis ainsi que la pièce jointe correspondante dans sa boîte mail. -
Conclusion et avantages de Microsoft Business Central
Grâce à ce processus simplifié de création d'opportunités, Microsoft Business Central vous permet de gagner du temps dans le suivi de vos clients, améliorant ainsi votre productivité dans un environnement global et performant. En intégrant ces fonctionnalités, vous optimisez la gestion de vos ventes et renforcez vos relations clients.
FAQ :
Qu'est-ce qu'une opportunité de vente dans Microsoft Business Central?
Une opportunité de vente dans Microsoft Business Central est une possibilité d'engager un client potentiel, où vous pouvez suivre les informations et les étapes nécessaires pour convertir cette opportunité en vente.
Comment créer une nouvelle opportunité de vente?
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page des opportunités, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les détails requis, tels que la description et le contact associé.
Comment mettre à jour une opportunité de vente?
Pour mettre à jour une opportunité de vente, sélectionnez l'opportunité dans votre liste, puis modifiez les informations telles que la valeur de vente estimée, le pourcentage de chance de succès, et la date de closing estimée.
Comment envoyer un devis à un client?
Vous pouvez envoyer un devis à un client directement depuis l'opportunité de vente en saisissant les produits, puis en utilisant l'option d'envoi par email pour transmettre le devis et les pièces jointes.
Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Business Central pour la gestion des ventes?
Microsoft Business Central permet de gagner du temps dans le suivi des clients, d'améliorer la productivité et d'optimiser le processus de vente grâce à une gestion centralisée des opportunités et des devis.
Quelques cas d'usages :
Gestion des ventes dans une entreprise de mobilier
Une entreprise de mobilier peut utiliser Microsoft Business Central pour gérer ses opportunités de vente en créant des devis pour des bureaux et des chaises. Cela permet de suivre les interactions avec les clients et d'optimiser le processus de vente.
Suivi des opportunités dans une agence de marketing
Une agence de marketing peut tirer parti de Microsoft Business Central pour suivre les opportunités de vente liées à des campagnes publicitaires. En utilisant le pipeline de vente, l'agence peut prioriser ses efforts et maximiser ses chances de succès.
Amélioration de la productivité dans une entreprise de services
Une entreprise de services peut améliorer sa productivité en utilisant Microsoft Business Central pour gérer les opportunités de vente et envoyer des devis rapidement. Cela réduit le temps passé sur l'administration et permet de se concentrer sur la satisfaction client.
Glossaire :
Opportunité de vente
Une opportunité de vente est une possibilité d'engager un client potentiel dans un processus d'achat. Cela inclut la collecte d'informations sur le client et ses besoins.
Devis
Un devis est un document commercial qui propose un prix pour des biens ou des services. Il est souvent envoyé au client avant la finalisation d'une vente.
Pipeline de vente
Le pipeline de vente est un modèle qui représente les différentes étapes du processus de vente, de la prospection à la conclusion de la vente.
Valeur de vente estimée
La valeur de vente estimée est le montant que l'on prévoit de réaliser sur une vente potentielle. Cela aide à évaluer le potentiel de revenus d'une opportunité.
Pourcentage de chance de succès
C'est une estimation de la probabilité qu'une opportunité de vente se transforme en vente réelle. Cela aide à prioriser les efforts de vente.
Date de closing estimée
La date de closing estimée est la date à laquelle on prévoit de finaliser la vente. Cela aide à planifier les activités de suivi.
Business Central
Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, et leurs relations clients.