Business Central - Gestion des opportunités Vidéo

Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.

  • 3:51
  • 2073 vues
Introduction
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    résultat(s)
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    Dans cette démonstration,
    00:00:11
    nous aborderons les fonctionnalités
    00:00:12
    de gestion des opportunités dans
    00:00:14
    Microsoft Business central par le
    00:00:16
    biais d'un processus commercial
    00:00:18
    relatif à l'élaboration d'un devis,
    00:00:20
    nous commencerons par créer une
    00:00:22
    opportunité de vente sans suivra
    00:00:24
    l'activation et la mise à jour
    00:00:25
    des données liées à cette vente.
    00:00:27
    Nous terminerons par la conversion
    00:00:29
    de l'opportunité en 2 vies de vente
    00:00:31
    et à l'envoi de ce dernier au client.
    00:00:33
    Commençons par créer l'opportunité.
    00:00:35
    La page principale affichée ici
    00:00:37
    à l'écran est associée au rôle
    00:00:39
    de responsable des ventes.
    00:00:41
    Et comme nous pouvons le constater ici,
    00:00:42
    j'ai directement accès à toutes
    00:00:44
    les opportunités.
    00:00:45
    Elles sont au nombre de 6 en cliquant,
    00:00:48
    j'accède au détail comme par
    00:00:50
    exemple le code vendeur,
    00:00:53
    le statut,
    00:00:54
    l'étape du cycle de vente de mon opportunité
    00:00:58
    pour créer une nouvelle opportunité,
    00:01:00
    cliquons sur le bouton nouveau.
    00:01:05
    Nous allons maintenant
    00:01:07
    inscrire une description.
    00:01:09
    Par exemple, vente de bureaux avec
    00:01:11
    chaise et y associer un contact.
    00:01:13
    Alors pour y associer un contact,
    00:01:15
    nous pouvons soit choisir avec les 3
    00:01:18
    petits points dans la liste des contacts.
    00:01:20
    Voilà, nous allons sélectionner Laurent
    00:01:22
    palardy dans le cas où le contact
    00:01:24
    n'est pas dans ma liste de contacts,
    00:01:25
    on peut directement en créer un avec le
    00:01:29
    bouton nouveau qui se trouve tout en haut.
    00:01:32
    Voilà donc comment créer
    00:01:34
    une nouvelle opportunité.
    00:01:36
    À présent, je souhaite activer et
    00:01:39
    mettre à jour l'opportunité en y
    00:01:41
    ajoutant des détails supplémentaires.
    00:01:43
    Je vais commencer par activer la
    00:01:45
    première étape de mon opportunité.
    00:01:50
    S'ensuivra la mise à jour de l'opportunité.
    00:01:54
    Pour pouvoir par exemple affecter une
    00:01:57
    valeur de vente estimée par exemple.
    00:02:03
    1000,01€ pourcentage de chance de
    00:02:05
    succès liée à cette opportunité.
    00:02:07
    Laissons ici l'exemple type 20%
    00:02:09
    et la date de closing estimée.
    00:02:12
    Comme par exemple ici le 12 mai.
    00:02:16
    Je valide avec OK.
    00:02:18
    La mise à jour effectuée me permettra de
    00:02:21
    visualiser l'opportunité et de la gérer
    00:02:24
    directement dans notre pipeline vente.
    00:02:25
    Lors de l'appel du client,
    00:02:27
    les échanges tendront, je l'espère,
    00:02:29
    à convertir cette opportunité
    00:02:30
    en 2 vies concrètes.
    00:02:32
    Business central m'offre la
    00:02:34
    possibilité de créer ce devis
    00:02:36
    directement depuis l'opportunité.
    00:02:39
    Je vais par exemple saisir
    00:02:41
    un produit de type Bureau.
    00:02:46
    Voilà bureau Athènes par exemple.
    00:02:50
    Quantité a ? Ainsi que
    00:02:53
    pourquoi pas ? Une chaise.
    00:02:58
    À quantité un également.
    00:03:02
    Je peux transmettre le tout
    00:03:05
    directement par mail, en
    00:03:07
    personnalisant certains éléments.
    00:03:14
    Dans notre exemple, nous allons
    00:03:15
    directement envoyer l'email.
    00:03:20
    Mon client recevra le devis
    00:03:23
    sur sa boîte mail. Ainsi que la
    00:03:26
    pièce jointe correspondante.
    00:03:33
    Sur mon écran principal business central,
    00:03:35
    j'ai bien une opportunité supplémentaire
    00:03:38
    grâce au processus simplifié de création
    00:03:40
    des opportunités Microsoft Business
    00:03:42
    central vous permet de gagner du temps
    00:03:44
    pour le suivi de vos clients afin
    00:03:46
    d'améliorer votre productivité dans
    00:03:48
    un environnement global et performant.

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    Nesta demonstração,
    00:00:11
    Abordaremos os recursos
    00:00:12
    Gestão de Oportunidades em
    00:00:14
    Microsoft Business Central pelo
    00:00:16
    Viés do processo de negócios
    00:00:18
    relativas à elaboração de um orçamento,
    00:00:20
    Começaremos por criar um
    00:00:22
    Oportunidade de venda sem rastreamento
    00:00:24
    Ativação e atualização
    00:00:25
    dados relativos a essa venda.
    00:00:27
    Terminaremos com a conversão
    00:00:29
    Oportunidade em 2 tempos de vida de vendas
    00:00:31
    e enviá-lo ao cliente.
    00:00:33
    Comecemos por criar a oportunidade.
    00:00:35
    A página principal exibida aqui
    00:00:37
    na tela está associada à função
    00:00:39
    Gerente de Vendas.
    00:00:41
    E como podemos ver aqui,
    00:00:42
    Tenho acesso direto a todos eles.
    00:00:44
    oportunidades.
    00:00:45
    Há 6 deles por clique,
    00:00:48
    Eu acesso os detalhes de acordo com
    00:00:50
    por exemplo, o código do vendedor,
    00:00:53
    estado,
    00:00:54
    A etapa do ciclo de vendas da minha oportunidade
    00:00:58
    criar uma nova oportunidade,
    00:01:00
    Vamos clicar no botão Novo.
    00:01:05
    Vamos agora
    00:01:07
    Insira uma descrição.
    00:01:09
    Por exemplo, vender espaço de escritório com
    00:01:11
    presidir e associar um contato com ele.
    00:01:13
    Então, para associar um contato com ele,
    00:01:15
    Podemos escolher com todos os 3
    00:01:18
    pequenos pontos na lista de contactos.
    00:01:20
    É isso, vamos selecionar Laurent
    00:01:22
    Palardy no caso de o contato
    00:01:24
    não está na minha lista de contactos,
    00:01:25
    Você pode criar diretamente um com o
    00:01:29
    Novo botão na parte superior.
    00:01:32
    Então é assim que se cria
    00:01:34
    uma nova oportunidade.
    00:01:36
    Agora quero ativar e
    00:01:39
    Atualize a oportunidade por
    00:01:41
    adicionando detalhes adicionais.
    00:01:43
    Vou começar ligando o
    00:01:45
    primeiro passo da minha oportunidade.
    00:01:50
    Seguir-se-á a atualização da oportunidade.
    00:01:54
    Por exemplo, para poder atribuir um
    00:01:57
    valor de venda estimado, por exemplo.
    00:02:03
    1000,01€ Percentagem de Hipóteses de
    00:02:05
    sucesso ligado a esta oportunidade.
    00:02:07
    Vamos deixar aqui o exemplo típico de 20%
    00:02:09
    e a data estimada de encerramento.
    00:02:12
    Como por exemplo aqui no dia 12 de maio.
    00:02:16
    Eu valido com OK.
    00:02:18
    A atualização permitir-me-á
    00:02:21
    Visualize a oportunidade e gerencie-a
    00:02:24
    diretamente no nosso pipeline de vendas.
    00:02:25
    Quando o cliente liga,
    00:02:27
    Espero que os intercâmbios tendam a:
    00:02:29
    para converter esta oportunidade
    00:02:30
    em 2 vidas concretas.
    00:02:32
    Business Central oferece-me o
    00:02:34
    Possibilidade de criar este orçamento
    00:02:36
    diretamente da oportunidade.
    00:02:39
    Por exemplo, vou digitar
    00:02:41
    Um produto de desktop.
    00:02:46
    Aqui está o escritório de Atenas, por exemplo.
    00:02:50
    Quantidade a? Bem como
    00:02:53
    Porque não? Uma cadeira.
    00:02:58
    Para quantificar um também.
    00:03:02
    Eu posso passar tudo para a frente
    00:03:05
    diretamente por correio eletrónico,
    00:03:07
    personalização de determinados elementos.
    00:03:14
    No nosso exemplo, vamos
    00:03:15
    envie diretamente o e-mail.
    00:03:20
    O meu cliente receberá o orçamento
    00:03:23
    na caixa de entrada. Bem como o
    00:03:26
    anexo correspondente.
    00:03:33
    Na tela central principal do meu negócio,
    00:03:35
    Tenho mais uma oportunidade
    00:03:38
    graças ao processo de criação simplificado
    00:03:40
    Oportunidades de negócios da Microsoft
    00:03:42
    Central poupa-lhe tempo
    00:03:44
    para acompanhar os seus clientes, a fim de
    00:03:46
    melhorar a sua produtividade em
    00:03:48
    um ambiente global e eficiente.

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