Business Central - Gestion des ventes Vidéo

La vidéo "Gestion des ventes" présente les différentes étapes du processus de gestion des ventes en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment utiliser Microsoft Business Central pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales.
Le passage d'un champ à l'autre se fait via la touche Entrée ou la touche Tabulation.
La vidéo fait partie d'une série de tutoriels sur l'utilisation de Business Central, une solution de gestion d'entreprise unifiée, moderne, intelligente et adaptable.
Cette solution permet de répondre rapidement aux demandes des clients et d'automatiser les flux de travail financiers et opérationnels.
La vidéo est pertinente pour les utilisateurs de Business Central et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur les nouveautés de cette solution.

  • 5:25
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Introduction
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    résultat(s)
    00:00:12
    Dans ce tuto, nous allons aborder
    00:00:14
    une étape importante relative au
    00:00:16
    processus de la gestion de vente.
    00:00:17
    Ce scénario se déroule
    00:00:19
    en 4 phases distinctes.
    00:00:20
    La création d'une commande client,
    00:00:22
    la validation de la commande,
    00:00:24
    la visualisation des détails
    00:00:25
    de la commande ainsi que
    00:00:27
    l'enregistrement du paiement client.
    00:00:28
    Dans notre exemple,
    00:00:29
    je suis connecté à l'environnement
    00:00:31
    Microsoft Business central en tant
    00:00:33
    que gestionnaire d'activité sur
    00:00:34
    l'écran d'accueil sont présents tous
    00:00:36
    les raccourcis dont j'ai besoin pour
    00:00:38
    simplifier au maximum les manipulations
    00:00:40
    et accéder aux tâches principales.
    00:00:42
    Commençons tout de suite par la création
    00:00:45
    d'une nouvelle commande en cliquant
    00:00:46
    sur le raccourci disponible à l'écran.
    00:00:49
    Le nom du client sera obligatoirement
    00:00:51
    à remplir en saisissant soit son
    00:00:53
    nom ou en le sélectionnant dans la
    00:00:55
    liste à l'aide des 3 petits points.
    00:01:00
    Les autres champs se remplissent
    00:01:02
    automatiquement et je peux toujours
    00:01:04
    apporter si besoin une modification.
    00:01:06
    Le passage au champ suivant se fait via la
    00:01:09
    touche entrée ou via la touche Tabulation.
    00:01:12
    Une fois les champs généraux renseignés,
    00:01:15
    il convient d'alimenter les lignes
    00:01:17
    d'article qui concerneront la commande.
    00:01:20
    J'ai la possibilité au choix,
    00:01:22
    d'utiliser la liste déroulante me permettant
    00:01:25
    de choisir l'article ou de commencer ma
    00:01:28
    saisie directement dans le champ numéro.
    00:01:31
    Business central propose alors une liste.
    00:01:34
    Il me reste à sélectionner
    00:01:36
    l'élément qui concerne la commande.
    00:01:39
    J'ai également à ma disposition un mode
    00:01:41
    focus me permettant d'améliorer le confort
    00:01:44
    visuel lors de la saisie d'articles.
    00:01:46
    Le bouton gérer.
    00:01:49
    Me donne la possibilité d'ajouter dans ma
    00:01:52
    commande une série d'articles directement.
    00:01:56
    En sélectionnant ces articles.
    00:01:58
    Avec la touche Control pour
    00:02:00
    faire de la sélection multiple.
    00:02:02
    Ou avec la touche Shift qui me permettra
    00:02:05
    de sélectionner un article jusqu'à un
    00:02:08
    autre article en prenant en compte
    00:02:10
    tout l'intervalle de la sélection.
    00:02:11
    Prenons.
    00:02:11
    La table de conférence dans notre exemple.
    00:02:18
    Pour quitter le mode focus.
    00:02:20
    Cliquez à nouveau sur le bouton dédié.
    00:02:25
    Je n'oublie pas évidemment de renseigner.
    00:02:27
    Les quantités la 2nde étape
    00:02:31
    consistera à valider la commande.
    00:02:34
    Avant cette étape,
    00:02:35
    business central me propose dans
    00:02:37
    le menu validé d'avoir un aperçu
    00:02:39
    des écritures comptables générées
    00:02:41
    par la validation de la commande.
    00:02:43
    L'objectif est pour moi de visualiser
    00:02:45
    l'impact de la commande sur les
    00:02:48
    données d'écriture comptable.
    00:02:49
    Pour avoir plus de détails,
    00:02:50
    je peux bien évidemment cliquer
    00:02:52
    sur le petit numéro,
    00:02:53
    renseignant le nombre d'écritures générées.
    00:03:01
    Je peux à présent valider la commande.
    00:03:05
    En sélectionnant.
    00:03:06
    Un mode correspondant au mode de
    00:03:09
    fonctionnement de mon entreprise.
    00:03:12
    Dans mon exemple, je choisis de
    00:03:14
    livrer et de facturer simultanément.
    00:03:22
    Lors de la validation,
    00:03:23
    je peux directement ouvrir la
    00:03:25
    facture de vente enregistrée
    00:03:27
    pour y accéder ultérieurement.
    00:03:30
    À partir de l'écran principal, menu vente.
    00:03:35
    Facture de vente enregistrée.
    00:03:39
    La liste des factures est triée par
    00:03:41
    défaut de la plus récente à la plus
    00:03:43
    ancienne et en cliquant sur le numéro,
    00:03:45
    je peux directement accéder.
    00:03:47
    À l'aperçu de ma facture.
    00:03:50
    Des informations statistiques
    00:03:52
    additionnelles sont disponibles
    00:03:53
    depuis le menu facturé. Statistique.
    00:03:59
    J'aurai alors accès à des informations
    00:04:00
    qui peuvent m'être utiles, à savoir la
    00:04:02
    marge ou encore par exemple le coût.
    00:04:07
    Dans le cas où je n'ai pas finalisé
    00:04:09
    la validation d'une commande,
    00:04:10
    les commandes en cours sont directement
    00:04:12
    accessibles à partir de l'écran d'accueil.
    00:04:14
    Dans la liste des tuiles.
    00:04:16
    Vente en cours, commande, vente.
    00:04:19
    La dernière étape consiste à enregistrer
    00:04:21
    le paiement client à nouveau.
    00:04:23
    Business central propose par défaut
    00:04:24
    à partir de l'écran principal,
    00:04:25
    un raccourci direct vers
    00:04:27
    la gestion des paiements.
    00:04:30
    Pour notre exemple,
    00:04:31
    nous sélectionnons l'enregistrement
    00:04:33
    des paiements clients.
    00:04:34
    Il ne reste qu à cocher la facture concernée.
    00:04:38
    Je peux, comme lors des États précédents,
    00:04:40
    visualiser l'impact de la validation
    00:04:42
    sur mes écritures comptables avec
    00:04:44
    l'aperçu de validation des paiements.
    00:04:55
    Je valide.
    00:05:00
    En bas de l'écran principal,
    00:05:02
    l'accès au panorama me permet d'avoir
    00:05:05
    un aperçu mise à jour en temps réel,
    00:05:08
    de la prise en compte du paiement en
    00:05:10
    cliquant sur le solde du compte concerné.
    00:05:14
    La gestion intégrale du processus de
    00:05:16
    vente dans l'environnement business
    00:05:17
    central améliore votre productivité en
    00:05:19
    centralisant tout ce dont vous avez besoin,
    00:05:21
    vous permettant ainsi d'optimiser votre
    00:05:22
    temps et la fiabilité de vos données.
    00:05:24
    Comme nous l'avons vu dans ce tutoriel.

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    Neste tutorial, vamos abordar
    00:00:14
    um marco importante na
    00:00:16
    Processo de gestão de vendas.
    00:00:17
    Este cenário desenrola-se
    00:00:19
    em 4 fases distintas.
    00:00:20
    A criação de uma ordem de venda,
    00:00:22
    validação da encomenda,
    00:00:24
    Visualização de detalhes
    00:00:25
    da ordem, bem como
    00:00:27
    Registo do pagamento do cliente.
    00:00:28
    No nosso exemplo,
    00:00:29
    Estou ligado ao ambiente
    00:00:31
    Microsoft Business Central como
    00:00:33
    esse gestor de atividade em
    00:00:34
    a tela inicial estão presentes todos
    00:00:36
    Os atalhos de que preciso
    00:00:38
    Simplifique ao máximo o manuseamento
    00:00:40
    e aceder às principais tarefas.
    00:00:42
    Vamos começar logo com a criação
    00:00:45
    de uma nova encomenda clicando em
    00:00:46
    no atalho disponível na tela.
    00:00:49
    O nome do cliente será obrigatório
    00:00:51
    a preencher introduzindo
    00:00:53
    ou selecionando-o no
    00:00:55
    usando os 3 pontos.
    00:01:00
    Os outros campos são preenchidos
    00:01:02
    automaticamente e eu sempre posso
    00:01:04
    Faça uma alteração, se necessário.
    00:01:06
    A mudança para o próximo campo é feita através do
    00:01:09
    Digite a tecla ou a tecla Tab.
    00:01:12
    Uma vez preenchidos os campos gerais,
    00:01:15
    É necessário alimentar as linhas
    00:01:17
    que será relevante para a ordem.
    00:01:20
    Eu tenho a opção de escolher,
    00:01:22
    para usar a lista suspensa que me permite
    00:01:25
    para escolher o item ou iniciar o meu
    00:01:28
    Insira diretamente no campo Número.
    00:01:31
    A Business Central oferecerá então uma lista.
    00:01:34
    Tudo o que tenho de fazer é selecionar
    00:01:36
    o item que se relaciona com a ordem.
    00:01:39
    Tenho também à minha disposição um
    00:01:41
    foco que me permite melhorar o conforto
    00:01:44
    ao inserir itens.
    00:01:46
    O botão gerenciar.
    00:01:49
    Dá-me a opção de adicionar o meu
    00:01:52
    Encomenda uma série de itens diretamente.
    00:01:56
    Selecionando esses itens.
    00:01:58
    Com o botão Controlo para
    00:02:00
    Seleção múltipla.
    00:02:02
    Ou com a tecla Shift que me permitirá
    00:02:05
    selecione um item até um
    00:02:08
    outro artigo tendo em conta
    00:02:10
    todo o intervalo da seleção.
    00:02:11
    Tome.
    00:02:11
    A mesa de conferência no nosso exemplo.
    00:02:18
    Para sair do modo de foco.
    00:02:20
    Clique novamente no botão dedicado.
    00:02:25
    Claro, não me esqueço de preencher as informações.
    00:02:27
    Quantidades na 2ª etapa
    00:02:31
    será para validar a encomenda.
    00:02:34
    Antes deste passo,
    00:02:35
    Business Central oferece-me em
    00:02:37
    O menu validado para ter uma pré-visualização
    00:02:39
    Entradas contábeis geradas
    00:02:41
    validando a encomenda.
    00:02:43
    O objetivo para mim é visualizar
    00:02:45
    o impacto da ordem sobre
    00:02:48
    Dados de entrada do livro-razão.
    00:02:49
    Para mais detalhes,
    00:02:50
    Claro, eu posso clicar em
    00:02:52
    no pequeno número,
    00:02:53
    Inserindo o número de gravações geradas.
    00:03:01
    Agora posso confirmar a encomenda.
    00:03:05
    Selecionando.
    00:03:06
    Um modo correspondente ao modo de
    00:03:09
    como funciona o meu negócio.
    00:03:12
    No meu exemplo, escolho
    00:03:14
    entregar e faturar simultaneamente.
    00:03:22
    Durante a validação,
    00:03:23
    Posso abrir diretamente a seringa
    00:03:25
    Fatura de venda registada
    00:03:27
    para acessá-lo mais tarde.
    00:03:30
    Na tela principal, menu de venda.
    00:03:35
    Fatura de venda registada.
    00:03:39
    A lista de faturas é ordenada por
    00:03:41
    defeito do mais recente para o mais recente
    00:03:43
    e clicando no número,
    00:03:45
    Eu posso acessá-lo diretamente.
    00:03:47
    De relance na minha fatura.
    00:03:50
    Informações estatísticas
    00:03:52
    opções adicionais estão disponíveis
    00:03:53
    no menu faturado. Estatísticas.
    00:03:59
    Terei então acesso à informação
    00:04:00
    Isso pode ser útil para mim, nomeadamente o
    00:04:02
    margem ou, por exemplo, custo.
    00:04:07
    Caso eu não tenha finalizado
    00:04:09
    a validação de uma encomenda,
    00:04:10
    As encomendas em curso são diretamente
    00:04:12
    na tela inicial.
    00:04:14
    Na lista de azulejos.
    00:04:16
    Venda em curso, encomenda, venda.
    00:04:19
    O último passo é poupar
    00:04:21
    o pagamento do cliente novamente.
    00:04:23
    Central de negócios oferecida por padrão
    00:04:24
    a partir do ecrã principal,
    00:04:25
    Um atalho direto para
    00:04:27
    gestão de pagamentos.
    00:04:30
    Para o nosso exemplo,
    00:04:31
    Nós selecionamos a gravação
    00:04:33
    pagamentos de clientes.
    00:04:34
    Tudo o que tem de fazer é assinalar a fatura relevante.
    00:04:38
    Eu posso, como em estados anteriores,
    00:04:40
    Visualize o impacto da validação
    00:04:42
    nos meus lançamentos contabilísticos com
    00:04:44
    A visão geral da validação de pagamento.
    00:04:55
    Eu valido.
    00:05:00
    Na parte inferior da tela principal,
    00:05:02
    O acesso ao panorama permite-me ter
    00:05:05
    uma visão geral atualizada em tempo real,
    00:05:08
    da tomada em consideração do pagamento em
    00:05:10
    clicando no saldo da conta relevante.
    00:05:14
    Gestão integral do
    00:05:16
    Vender no ambiente empresarial
    00:05:17
    Melhora a sua produtividade ao
    00:05:19
    centralizando tudo o que você precisa,
    00:05:21
    permitindo-lhe otimizar o seu
    00:05:22
    tempo e fiabilidade dos seus dados.
    00:05:24
    Como vimos neste tutorial.

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