Business Central - Créer des comptes de tiers Tutoriels

Cette vidéo présente les nouvelles fonctionnalités de la solution Microsoft Business Central pour un usage professionnel.
Elle explique comment créer des comptes de tiers et comment les gérer efficacement.
Les points clés de la vidéo incluent la création de comptes de tiers, la gestion des informations de contact, la gestion des soldes et des transactions, ainsi que la création de rapports personnalisés.
Cette vidéo est un guide pratique pour les utilisateurs de Microsoft Business Central qui souhaitent améliorer leur gestion des comptes de tiers.
Elle est utile pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur gestion financière et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

  • 2:14
  • 2488 vues

Objectifs :

Comprendre comment créer et gérer des contacts dans Microsoft Business Central, en établissant des relations d'affaires et en centralisant les informations pour améliorer la communication et le suivi des interactions avec les partenaires commerciaux.

Chapitres :

  1. Introduction à la gestion des contacts
    Dans Microsoft Business Central, un tiers est initialement considéré comme une relation d'affaires. La création d'un contact est une étape cruciale qui permet d'établir le rôle de partenaire. Cela centralise les informations, facilitant ainsi la communication et augmentant la capacité à suivre l'historique des interactions avec les partenaires commerciaux.
  2. Création d'un contact
    Pour afficher et créer un contact, il faut rechercher la liste des contacts. Le compte de tiers ou le contact est ajouté de la même manière dans Business Central, grâce au bouton 'Nouveau'. Sur la page de la fiche contact, vous pouvez créer les types de contacts suivants : - **Personne** : Utilisé lorsque vous avez eu un contact direct avec quelqu'un et que vous avez ses coordonnées. - **Société** : Utilisé si le contact n'est pas une personne physique, mais une entité telle qu'une société, un tiers ou une banque. Il est important de renseigner tous les champs liés au contact avec un maximum d'informations, tels que le nom, le nom de la société, la forme juridique, le numéro de SIRET, l'adresse, etc.
  3. Choix du rôle de tiers
    Une fois la fiche de contact renseignée, la seconde étape très importante consiste à choisir le rôle de tiers à lui affecter. Cela se fait dans le menu 'Action', puis 'Fonction', où vous avez le choix entre plusieurs rôles : client, fournisseur, banque et salarié. Pour cet exemple, nous allons affecter un rôle de fournisseur, éventuellement avec un modèle de fournisseur de l'Union européenne.
  4. Finalisation de la création du fournisseur
    Une fois le rôle de fournisseur attribué, le nouveau fournisseur est créé. Ce nouveau tiers sera disponible en gestion commerciale et en comptabilité, ce qui permettra la création d'une nouvelle facture d'achat, par exemple. Ainsi, vous avez vu comment créer un contact ou un tiers commercial dans Microsoft Business Central.
  5. Conclusion
    En suivant ces étapes, vous pouvez faciliter la gestion de vos partenaires commerciaux dans l'environnement Microsoft Business Central. La centralisation des informations et la définition claire des rôles permettent d'améliorer l'efficacité des interactions commerciales.

FAQ :

Qu'est-ce que Business Central?

Business Central est une solution de gestion d'entreprise de Microsoft qui aide les entreprises à gérer leurs finances, opérations, ventes et services clients dans un environnement intégré.

Comment créer un contact dans Business Central?

Pour créer un contact dans Business Central, accédez à la liste des contacts, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les informations requises, y compris le nom, l'adresse et le rôle de partenaire.

Quels types de contacts puis-je créer?

Vous pouvez créer des contacts de type 'personne' pour des interactions directes ou 'société' pour des entités comme des entreprises ou des banques.

Comment affecter un rôle à un contact?

Pour affecter un rôle à un contact, ouvrez la fiche de contact, allez dans le menu 'Action', puis sélectionnez 'Fonction' et choisissez le rôle approprié, comme client, fournisseur, banque ou salarié.

Pourquoi est-il important de centraliser les informations des contacts?

Centraliser les informations des contacts permet de faciliter la communication, de suivre l'historique des interactions et d'améliorer la gestion des relations d'affaires.

Quelques cas d'usages :

Gestion des fournisseurs

Une entreprise peut utiliser Business Central pour créer et gérer des fiches de fournisseurs, ce qui facilite le suivi des commandes, des factures et des paiements. Cela améliore l'efficacité des opérations d'achat et réduit les erreurs administratives.

Suivi des interactions clients

Les équipes de vente peuvent enregistrer les interactions avec les clients dans Business Central, ce qui leur permet de mieux comprendre les besoins des clients et d'améliorer le service client. Cela peut également aider à identifier des opportunités de vente supplémentaires.

Création de factures d'achat

Après avoir créé un contact en tant que fournisseur dans Business Central, une entreprise peut facilement générer des factures d'achat, ce qui simplifie le processus de comptabilité et assure un meilleur suivi des dépenses.

Analyse des performances des partenaires

Les entreprises peuvent analyser les données des contacts et des interactions pour évaluer la performance de leurs partenaires commerciaux, ce qui peut aider à prendre des décisions stratégiques sur les collaborations futures.

Glossaire :

Business Central

Une solution de gestion d'entreprise développée par Microsoft, qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client.

Tiers

Une entité ou une personne avec laquelle une entreprise a une relation d'affaires, comme un client, un fournisseur ou un partenaire.

Contact

Une personne ou une entité enregistrée dans Business Central, avec des informations de communication et des détails d'interaction.

Rôle de partenaire

La fonction attribuée à un contact dans Business Central, qui détermine la nature de la relation d'affaires, comme client, fournisseur, banque ou salarié.

SIRET

Un numéro d'identification unique attribué aux entreprises en France, qui permet de les identifier dans les bases de données administratives.

Fiche de contact

Un enregistrement dans Business Central contenant toutes les informations pertinentes sur un contact, y compris son nom, son adresse et ses coordonnées.

Gestion commerciale

L'ensemble des activités liées à la gestion des ventes, des achats et des relations avec les clients et fournisseurs.

Comptabilité

Le processus de suivi et d'enregistrement des transactions financières d'une entreprise.

résultat(s)
00:00:12
Dans business central,
00:00:13
le tiers est initialement
00:00:14
une relation d'affaires,
00:00:15
la création d'un contact nous permettra
00:00:17
ensuite d'établir son rôle de partenaire.
00:00:20
C'est donc une étape importante qui
00:00:22
permet de centraliser les informations
00:00:23
pour faciliter la communication,
00:00:25
mais également d'accroître notre capacité
00:00:27
à suivre l'historique des interactions
00:00:29
avec nos partenaires commerciaux
00:00:31
pour afficher et créer un contact,
00:00:33
recherchons la liste des contacts.
00:00:41
Le compte de tiers ou
00:00:43
le contact sont ajoutés de la
00:00:44
même façon dans business central.
00:00:46
Grâce à ce bouton nouveau.
00:00:48
Sur la page fiche contact,
00:00:50
vous pouvez créer les
00:00:51
types de contacts suivants,
00:00:52
une personne à utiliser lorsque
00:00:54
vous avez eu un contact direct
00:00:56
avec quelqu'un et que vous avez
00:00:58
ses coordonnées ou une société à
00:01:00
utiliser si le contact n'est pas une
00:01:02
personne physique, mais une entité telle
00:01:04
qu'une société tiers ou une banque.
00:01:08
Renseigner l'ensemble des champs liés au
00:01:10
contact avec un maximum d'informations.
00:01:12
Le nom, le nom de la société,
00:01:14
feu, la forme juridique,
00:01:15
le numéro de siret, l'adresse et cetera.
00:01:18
Voilà notre fiche de contact pour.
00:01:20
Cette société est renseignée la 2nde étape,
00:01:22
très importante,
00:01:23
sera de choisir le rôle de tiers à
00:01:26
lui affecter dans le menu action puis.
00:01:29
Fonction. Créer COM.
00:01:32
Et ici, vous avez le choix entre client,
00:01:35
fournisseur, banque et salarié.
00:01:37
Pour l'exemple,
00:01:38
nous allons lui affecter
00:01:40
un rôle de fournisseur,
00:01:41
avec éventuellement un modèle de
00:01:43
fournisseur de l'Union européenne.
00:01:49
Voilà, le nouveau fournisseur est créé.
00:01:52
Ce nouveau tiers sera disponible
00:01:53
en gestion commerciale et en
00:01:55
comptabilité pour la création d'une
00:01:57
nouvelle facture d'achat par exemple.
00:01:59
Nous avons vu comment créer un
00:02:01
contact ou 1/3 commercial dans
00:02:03
Microsoft Business central.
00:02:05
Vous pouvez, comme dans notre exemple,
00:02:08
faciliter la gestion de vos partenaires
00:02:11
commerciaux dans l'environnement
00:02:12
Microsoft Business central.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

résultat(s)
00:00:12
Na central de negócios,
00:00:13
um terço é inicialmente
00:00:14
uma relação de negócio,
00:00:15
Criar um contacto permitir-nos-á
00:00:17
e, em segundo lugar, estabelecer o seu papel de parceiro.
00:00:20
Portanto, é um passo importante que
00:00:22
Permite centralizar a informação
00:00:23
facilitar a comunicação,
00:00:25
mas também para aumentar a nossa capacidade
00:00:27
Acompanhe o histórico de interações
00:00:29
com os nossos parceiros de negócios
00:00:31
Para visualizar e criar um contacto,
00:00:33
Vamos procurar a lista de contatos.
00:00:41
Conta de terceiros ou
00:00:43
os contactos são adicionados a partir do
00:00:44
O mesmo vale para o Business Central.
00:00:46
Graças a este novo botão.
00:00:48
Na página da página de contacto,
00:00:50
Você pode criar o
00:00:51
Os seguintes tipos de contatos,
00:00:52
uma pessoa a utilizar quando
00:00:54
Teve contacto direto
00:00:56
com alguém e você tem
00:00:58
informações de contato ou uma empresa em
00:01:00
Utilizar se o contacto não for um
00:01:02
pessoa singular, mas uma entidade como
00:01:04
do que uma empresa terceira ou um banco.
00:01:08
Preencha todos os campos relacionados com o
00:01:10
contato com o máximo de informações possível.
00:01:12
O nome, o nome da empresa,
00:01:14
incêndio, forma jurídica,
00:01:15
o número SIRET, o endereço, etc.
00:01:18
Essa é a nossa folha de contato.
00:01:20
Esta empresa é preenchida na 2ª etapa,
00:01:22
muito importante,
00:01:23
será escolher o papel de terceiros para
00:01:26
atribua-o no menu Ação em seguida.
00:01:29
Função. Criar COM.
00:01:32
E aqui você tem a escolha entre cliente,
00:01:35
fornecedor, banco e funcionário.
00:01:37
Por exemplo
00:01:38
Vamos atribuí-lo
00:01:40
um papel de fornecedor,
00:01:41
opcionalmente com um
00:01:43
fornecedor para a União Europeia.
00:01:49
É isso, o novo provedor é criado.
00:01:52
Este novo terceiro estará disponível
00:01:53
em Gestão Empresarial e
00:01:55
Contabilização da criação de um
00:01:57
Por exemplo, uma nova fatura de compra.
00:01:59
Vimos como criar um
00:02:01
contato ou 1/3 comercial em
00:02:03
Microsoft Business central.
00:02:05
Pode, como no nosso exemplo,
00:02:08
Facilite a gestão dos seus parceiros
00:02:11
Atividades comerciais no ambiente
00:02:12
Microsoft Business central.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Ce tutoriel fait partie des cours suivants

Gratuit
3537 vues
E-learning Intermédiaire

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Busin...

Cours E-learning
TOUS LES COURS

Une erreur est survenue

Impossible de sauvegarder votre progression. Veuillez recharger la page, vous connecter, et essayer de nouveau. Si le problème persiste, merci de contacter un administrateur.

Fermer

Rappel

Afficher

/

Acceder à la session