Business Central - Créer des modèles Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer des modèles dans Microsoft Business Central pour les clients.
Nous pouvons modifier des modèles existants, en créer de nouveaux ou en copier un existant pour l'appliquer à un client.
Nous pouvons ajouter des champs directement depuis la barre supérieure et les intégrer dans notre modèle en les faisant glisser et déposer.
Nous pouvons également appliquer le modèle à plusieurs clients en une seule fois en les sélectionnant avec la touche Control.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des modèles et est disponible depuis fin 2021. Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés.
Cette vidéo est utile pour les professionnels utilisant Microsoft Business Central et souhaitant personnaliser leurs modèles.

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Objectifs :

Ce tutoriel vise à illustrer les possibilités offertes par l'utilisation des modèles dans Business Central, en se concentrant sur la personnalisation des modèles clients. Les utilisateurs apprendront à modifier des modèles existants, à ajouter des champs et à appliquer ces modèles à des clients spécifiques.

Chapitres :

  1. Introduction aux Modèles dans Business Central
    Dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes possibilités liées à l'utilisation des modèles dans Business Central. Ces fonctionnalités s'appliquent aux fournisseurs, produits, clients et employés. Nous allons nous concentrer sur les modèles clients, accessibles directement depuis la barre de recherche.
  2. Modification des Modèles Existants
    Pour commencer, vous avez la possibilité de modifier des modèles déjà existants, de créer un nouveau modèle ou de baser votre travail sur une copie d'un modèle existant. Dans cet exemple, nous allons choisir de modifier un modèle existant. Sélectionnez le modèle à modifier en cliquant sur l'icône de la roue crantée située dans le coin supérieur droit, puis choisissez l'option de personnalisation.
  3. Ajout de Champs au Modèle
    Business Central vous permet d'ajouter des champs directement depuis la barre supérieure affichée. Sur la partie droite, vous verrez une liste des champs proposés. Pour intégrer un champ dans votre modèle, il suffit de le sélectionner et de le glisser-déposer à l'intérieur du modèle concerné. Par exemple, nous allons intégrer une limite de crédit autorisée pour notre client en glissant le champ à l'endroit désiré et en renseignant un montant, ici 2000.
  4. Application du Modèle aux Clients
    Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez accéder à votre liste de clients pour appliquer le modèle. Les clients peuvent être affichés sous forme de mosaïque ou de liste. Pour appliquer le modèle à plusieurs clients, sélectionnez-les en maintenant la touche Control. Dans cet exemple, nous allons modifier uniquement la fiche du client Laurent Palardy. Pour associer le modèle au client sélectionné, allez dans le menu action disponible dans la barre supérieure et choisissez 'Appliquer le modèle'.
  5. Options Complémentaires et Sauvegarde
    Il est également possible d'affecter un modèle directement depuis le détail de la fiche client via les options complémentaires. Notez que vous pouvez consulter ou sauvegarder vos modèles depuis ce même menu. L'application du modèle intègre directement le champ ajouté précédemment sans perdre les éléments déjà renseignés.
  6. Conclusion
    Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés. Cette fonctionnalité, simplifiée depuis fin 2021, permet de personnaliser facilement selon vos besoins en quelques clics. Bien que similaire au modèle de configuration existant dans Business Central, la gestion des modèles simplifiée est plus accessible et intuitive.

FAQ :

Qu'est-ce qu'un modèle dans Business Central?

Un modèle dans Business Central est un format prédéfini qui permet de standardiser les informations pour les clients, fournisseurs, produits ou employés, facilitant ainsi leur gestion.

Comment personnaliser un modèle existant?

Pour personnaliser un modèle existant, sélectionnez le modèle, cliquez sur l'icône de personnalisation, puis ajoutez ou modifiez les champs selon vos besoins avant de sauvegarder les modifications.

Qu'est-ce que la fonctionnalité de glisser-déposer?

La fonctionnalité de glisser-déposer permet aux utilisateurs de déplacer des éléments dans l'interface de Business Central en maintenant le bouton de la souris enfoncé, facilitant ainsi la personnalisation des modèles.

Puis-je appliquer un modèle à plusieurs clients en même temps?

Oui, vous pouvez appliquer un modèle à plusieurs clients en les sélectionnant avec la touche Control et en utilisant l'option 'Appliquer le modèle' dans le menu d'action.

Comment sauvegarder mes modèles dans Business Central?

Vous pouvez sauvegarder vos modèles en accédant au menu d'action dans la fiche client ou dans la section des modèles, où vous trouverez l'option pour consulter ou sauvegarder vos modèles.

Quelques cas d'usages :

Personnalisation des modèles pour les clients

Un responsable des ventes peut utiliser la fonctionnalité de personnalisation des modèles pour adapter les informations de crédit autorisé pour chaque client, améliorant ainsi la gestion des risques financiers.

Application de modèles à plusieurs clients

Un gestionnaire de compte peut appliquer un modèle modifié à plusieurs clients simultanément, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise à jour des informations clients.

Utilisation de Business Central pour la gestion des fournisseurs

Un acheteur peut créer et appliquer des modèles spécifiques pour les fournisseurs, facilitant ainsi la standardisation des informations et des processus d'achat.

Optimisation des processus de vente

Un agent commercial peut personnaliser des modèles pour les produits afin de mieux répondre aux besoins des clients, ce qui peut améliorer les taux de conversion et la satisfaction client.

Gestion des employés avec des modèles

Un responsable des ressources humaines peut utiliser des modèles pour gérer les informations des employés, assurant ainsi une cohérence dans la documentation et le suivi des performances.

Glossaire :

Modèle

Un modèle est un format prédéfini qui peut être utilisé pour standardiser des informations ou des processus, comme ceux liés aux clients, fournisseurs, produits ou employés.

Personnalisation

La personnalisation fait référence à l'adaptation d'un modèle ou d'un produit selon les besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'une entreprise.

Glisser-Déposer

Une méthode d'interaction avec l'interface utilisateur qui permet de déplacer un élément d'un endroit à un autre en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Champ

Un champ est une zone dans un modèle où des données spécifiques peuvent être saisies ou affichées, comme un montant de crédit autorisé.

Business Central

Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer divers aspects d'une entreprise, y compris la comptabilité, la gestion des clients et des fournisseurs.

Mosaïque

Un affichage sous forme de petites vignettes représentant des éléments, comme des clients, permettant une visualisation rapide et intuitive.

Fiche client

Un document ou une interface qui contient toutes les informations pertinentes sur un client, y compris ses données de contact et ses transactions.

résultat(s)
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Dans ce tuto, je vais vous
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illustrer les possibilités liées
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à l'utilisation des modèles.
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Les fonctionnalités liées au
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modèle sont applicables aux
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fournisseurs, aux produits,
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aux clients et aux employés.
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Pour notre exemple,
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nous nous baserons sur les modèles
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clients accessibles directement
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depuis la barre de recherche.
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J'ai alors la possibilité de
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modifier des modèles déjà existants,
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d'en créer un nouveau ou bien de
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me baser sur une copie d'un modèle
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existant qu'il sera possible alors
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d'appliquer à un client déjà
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présent ou à un nouveau client.
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Je vais choisir de modifier
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un modèle existant.
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Passons alors aux manipulations en
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sélectionnant notre modèle à modifier.
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Pour modifier le modèle existant
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je vais cliquer sur la roue crantée
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située dans le coin supérieur droit et
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choisir l'option de personnalisation.
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Business central m'offre la possibilité
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d'ajouter des champs directement
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depuis la barre supérieure affichée.
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On voit très clairement la liste
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des champs proposés par business
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central sur la partie de droite pour
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intégrer ces champs dans mon modèle.
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Je n'ai qu'à sélectionner le champ
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et le glisser déposer directement
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à l'intérieur du modèle concerné.
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Pour mon exemple,
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je vais choisir d'intégrer une limite
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de crédit autorisé pour mon client.
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Je vais cliquer sur l'élément et
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venir directement le Glisser-Déposer
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à l'endroit Désiré.
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Je vais renseigner un montant,
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on va mettre 2000€ qui sera une valeur
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qui sera directement associée par
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défaut lorsque j'appliquerai le modèle.
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Je peux au besoin venir
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ajouter d'autres champs.
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Je n'ai plus qu'à terminer
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la personnalisation.
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Lorsque je souhaite accéder à ma liste de
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clients pour leur appliquer un modèle,
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les clients sont dans mon cas,
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affichés sous forme de petites mosaïques.
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Alors je peux laisser cet affichage sous
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forme de mosaïque mais également venir
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modifier cet affichage sous forme de
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liste pour pouvoir par exemple appliquer
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à plusieurs clients en une seule fois
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le modèle que je viens de modifier.
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Il suffira alors de les sélectionner
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avec la touche Control.
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Dans mon exemple,
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je vais uniquement modifier la
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fiche du client Laurent palardy.
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Pour associer le modèle au client
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sélectionné dans le menu action
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disponible dans la barre supérieure.
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Alors attention de bien avoir
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les options développées, hein,
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ici comme ceci, dans le menu action.
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Autre. Appliquer le modèle.
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Je n'ai plus qu'à sélectionner
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le modèle et valider avec OK.
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Je peux également affecter un modèle
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directement depuis le détail de la fiche
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client via les options complémentaires.
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Action. Fonction.
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Appliquer modèle.
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Notons que nous pouvons également
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consulter ou sauvegarder nos
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modèles depuis ce même menu.
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Le fait d'avoir appliqué le modèle
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intègre directement le champ
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ajouté précédemment sans perdre
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les éléments déjà renseignés.
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Je rappelle que les modèles sont
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disponibles pour tous les clients,
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fournisseurs,
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produits ou encore les employés.
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Cette fonctionnalité est assez
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similaire au modèle de configuration
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qui existait dans business central.
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Qui reste cependant plus compliqué
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à utiliser ou à modifier.
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La gestion des modèles simplifiée tels que,
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nous l'avons vu dans cette vidéo,
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est disponible depuis fin 2021,
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vous permettant de personnaliser
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ce que vous voulez selon vos
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besoins et en quelques clics.

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résultat(s)
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Neste tutorial, vou dizer-lhe
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ilustrar as possibilidades associadas à
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o uso de modelos.
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Características relacionadas com o
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são aplicáveis a:
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fornecedores, produtos,
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clientes e funcionários.
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Para o nosso exemplo,
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Vamos basear-nos nos modelos
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Clientes diretamente acessíveis
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na barra de pesquisa.
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Tenho, então, a oportunidade de
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modificar modelos existentes,
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criar um novo, ou
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com base numa cópia de um modelo
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que será então possível
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para se candidatar a um cliente que já está
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ou para um novo cliente.
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Vou optar por editar
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um modelo existente.
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Passemos, então, às manipulações em
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selecionando nosso modelo para editar.
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Para editar o modelo existente
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Vou clicar na roda dentada
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localizado no canto superior direito e
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Escolha a opção de personalização.
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Business Central oferece-me a oportunidade de
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Adicionar campos diretamente
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na barra superior exibida.
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Você pode ver a lista muito claramente
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das áreas oferecidas pelo Business
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central no lado direito para
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Integre estes campos no meu modelo.
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Tudo o que tenho de fazer é selecionar o botão
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e arraste e solte diretamente
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dentro do modelo relevante.
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Para o meu exemplo,
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Vou optar por incluir um limite
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crédito autorizado para o meu cliente.
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Vou clicar no elemento e
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vêm diretamente do botão Arrastar e soltar
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na localização de Désiré.
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Vou preencher um valor,
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Vamos colocar 2000€ que será um valor
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que serão diretamente associados por
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padrão quando aplico o modelo.
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Se necessário, posso vir
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Adicione mais campos.
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Tudo o que tenho de fazer é terminar
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Personalização.
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Quando quero aceder à minha lista de
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clientes para aplicar um modelo a eles,
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Os clientes são, no meu caso,
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exibidos como pequenos blocos.
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Então eu posso deixar este display em
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forma de mosaico, mas também vêm
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Alterar esta apresentação como
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lista para poder candidatar-se, por exemplo,
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para vários clientes ao mesmo tempo
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o modelo que acabei de editar.
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Tudo o que você precisa fazer é selecioná-los
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com o botão Controlo.
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No meu exemplo,
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Eu só vou mudar o
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Arquivo do cliente de Laurent Palardy.
00:02:41
Para associar o modelo ao cliente
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selecionada no menu Ação
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disponível na barra superior.
00:02:49
Portanto, tenha cuidado para acertar
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as opções desenvolvidas, eh,
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Aqui assim, no menu Ação.
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Outros. Aplique o modelo.
00:03:00
Tudo o que tenho de fazer é selecionar
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o modelo e validar com OK.
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Também posso atribuir um modelo
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diretamente do detalhe do arquivo
00:03:11
através das opções de complemento.
00:03:15
Ação. Função.
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Aplicar modelo.
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Note que também podemos
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ver ou guardar o nosso
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modelos do mesmo menu.
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Aplicação do modelo
00:03:33
integra diretamente o
00:03:35
adicionado anteriormente sem perder
00:03:37
os elementos já preenchidos.
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Permitam-me que vos recorde que os modelos são
00:03:42
disponível para todos os clientes,
00:03:45
fornecedores
00:03:45
produtos ou funcionários.
00:03:48
Este recurso é bastante
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Semelhante ao modelo de configuração
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que existia no Business Central.
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O que, no entanto, continua a ser mais complicado
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a utilizar ou a modificar.
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Gestão simplificada de modelos, tais como,
00:04:04
Nós vimos isso neste vídeo,
00:04:05
está disponível desde o final de 2021,
00:04:07
Permitindo-lhe personalizar
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o que você quer de acordo com o seu
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e em apenas alguns cliques.

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