Business Central - Créer des modèles Tutoriels
Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer des modèles dans Microsoft Business Central pour les clients.
Nous pouvons modifier des modèles existants, en créer de nouveaux ou en copier un existant pour l'appliquer à un client.
Nous pouvons ajouter des champs directement depuis la barre supérieure et les intégrer dans notre modèle en les faisant glisser et déposer.
Nous pouvons également appliquer le modèle à plusieurs clients en une seule fois en les sélectionnant avec la touche Control.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des modèles et est disponible depuis fin 2021. Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés.
Cette vidéo est utile pour les professionnels utilisant Microsoft Business Central et souhaitant personnaliser leurs modèles.
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Business Central - Gestion des tâches
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Business Central - Gestion des opportunités
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Business Central - Les ventes et achats récurrents
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Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
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Business Central - Gestion des avoirs reçus
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- Vu 2195 fois
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Business Central - Gestion des ventes
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Business Central - Créer un axe analytique
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- Vu 2419 fois
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Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Saisie d'écritures comptables
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Aperçu de Business Central
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Réaliser des dépôts de paiement
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- Vu 2970 fois
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Intégrer un Expert comptable externe
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Parcours du Responsable Administratif et Financier
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- Vu 2899 fois
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Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Gestion des achats
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- Vu 2793 fois
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Clôturer un exercice comptable
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Parcours du Responsable Commercial
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- Vu 2730 fois
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Gestion des immobilisations
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- Vu 2643 fois
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Les ventes et achats récurrents
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- Vu 2531 fois
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Gestion des stocks
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- Vu 2510 fois
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Créer des comptes de tiers
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- Vu 2488 fois
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Parcours du Chef de Projet
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Créer un axe analytique
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- Vu 2419 fois
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Gestion des ventes
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- Vu 2357 fois
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Gestion des tâches
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- Vu 2356 fois
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Gestion des budgets
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- Vu 2294 fois
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Gestion des avoirs reçus
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Gestion des opportunités
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- Vu 2177 fois
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Visualiser et regrouper grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Classer et se projeter grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Premiers pas avec la fonction Patch
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- Vu 2 fois
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Envoyer un Email avec Power Apps et Outlook
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Créer des Filtres Dynamiques avec Formules Nommées
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Définir des Règles de Visibilité Centralisées
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Palette de Couleurs Dynamique avec Formules Nommées
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Initiation aux Formules Nommées
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Premiers pas avec les variables
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Ouvrir le champ des possibles avec le Canvas Mistral
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Mistral au service du codage
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Analyser et comparer vos documents grâce à Mistral
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Générer vos images et visuels avec Mistral AI
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Utiliser Mistral IA pour synthétiser des informations en ligne
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Echanger et gérer ses discussions avec Mistral AI
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Explorer les options génératives de Mistral AI
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Paramétrer son espace de travail Mistral
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Découvrir Mistral, l'IA à la Française
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Manager efficacement à distance avec l'écosystème Microsoft 365
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Organiser son environnement de travail
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La méthode DESC
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Stimuler la créativité avec l'outil WhiteBoard
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Utiliser Microsoft Forms pour sonder son équipe
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Identifier les leviers et freins au travail
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Les 5 "pourquoi"
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Utiliser la méthode "FAIR"
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Adapter son feedback à la tendance d'énergie dominante
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- Vu 66 fois
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Adapter sa communication
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La méthode Pomodoro
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- Vu 28 fois
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Utilisez Microsoft 365 pour favoriser la motivation
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- Vu 28 fois
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Utiliser Planner pour aligner les priorités de mon équipe
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Définir des objectifs SMART avec Microsoft 365
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Réunionite : Prendre de bonnes habitudes de réunions avec Viva Insights
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Réunionite : Préparer et animer vos réunions efficacement
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- Vu 27 fois
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Rester informé grâce aux alertes personnalisées
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- Vu 36 fois
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Collaborer efficacement sur vos listes via Teams
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- Vu 33 fois
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Partager vos listes en toute simplicité
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Mettre en valeur ses données avec les affichages
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- Vu 27 fois
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Afficher les bonnes informations grâce aux tris et filtres
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- Vu 26 fois
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Organiser votre formulaire de saisie
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- Vu 32 fois
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Choisir le type de colonne adapté
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Ajouter et personnaliser une colonne
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Gérer et mettre à jour une liste en toute simplicité
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Ajouter facilement des données dans votre liste
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Transformer vos données Excel en liste intelligente
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Créer une liste à partir de zéro
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Créer une liste en quelques clics grâce aux modèles
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Gérer vos listes depuis votre mobile
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Premiers pas dans l’interface de Lists
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Pourquoi utiliser Microsoft Lists ?
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Créer de nouvelles entrées
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Modifier vos données facilement
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Ajouter un formulaire à votre application
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Personnaliser l’affichage des données
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Préparer vos galeries dynamiques
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Composants réutilisables
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Structurer votre mise en page
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Maîtriser les conteneurs
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Optimiser le traitement des données massives
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Introduction aux galeries
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Ajout et gestion des sources de données
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Comprendre et utiliser les contrôleurs
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Découverte de l’interface
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Pourquoi PowerApps ?
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Extraire le texte d'une image
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Améliorer un questionnaire avec Copilot
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Répondre à un email avec Copilot
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Créer des pages Sharepoint avec Copilot
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Sécurisé vos appareils mobiles et portables
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Protéger les données sensibles sur vos appareils personnels
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Bonnes pratiques pour protéger vos données
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Le BYOD - les risques
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Comment fonctionne le filtrage URL ?
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Utilisation de logiciels de sécurité
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Configurer les mises à jour automatiques
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L'importance de choisir un compte locale
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Mise à jour des systèmes d'exploitation personnels
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Processus de communication des vulnérabilités
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Comment sont révélées les failles de sécurité d'un système ?
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Sécurité par l'obscurité
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Qu'est ce qu'une vulnérabilité ?
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A la recherche de la faille
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Les extensions
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Le contrôle parental
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Le fonctionnement d'un navigateur
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Le navigateur Web
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Le rançongiciel (ransomware) définition
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Qu'est ce que le phishing ou le hameçonnage ?
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Avantages de la double authentification
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Comment fonctionne la double authentification ?
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Qu'est ce que la double authentification ?
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Reconnaître les bons et mauvais mots de passe
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Qu'est ce qu'une attaque Ransomware ou Rançongiciel ?
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Qu'est ce qu'une attaque par déni de service ?
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Qu'est ce qu'un virus ou malware ?
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Le phishing ou hameçonnage : Définition
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Les chiffres et faits marquant de la cybersécurité
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La cybersécurité, c'est quoi ?
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Interroger une réunion attachée
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Planifier avec Copilot
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Partager des requêtes avec son équipe
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Traduire une présentation
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Générer une video
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Ajouter des notes de présentateur
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Créer un agent pour une équipe
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Installer et accéder à Copilot Studio dans teams
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Analyse de l'agent Copilot Studio
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Publier l'agent et le rendre accessible
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Paramètres de l'agent Copilot Studio
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Ajouter des nouvelles actions
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Créer une premiere action
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Gérer les rubriques
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- Vu 160 fois
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Gérer les sources de connaissances
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Créer un agent Copilot Studio
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- Vu 206 fois
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Accéder à Copilot Studio
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Introduction à Copilot Studio
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Coédition des pages SharePoint : Travaillez à plusieurs en temps réel
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Rédiger une note de service avec ChatGPT
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Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi avec ChatGPT
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Formuler une demande de conditions tarifaires par mail avec ChatGPT
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Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget avec ChatGPT
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Initier un tableau de suivi avec ChatGPT
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Répartir les tâches au sein d'une équipe avec ChatGPT
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Générer un compte rendu de réunion avec ChatGPT
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Le mode "Projet"
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La précision de la tâche dans le prompting
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La personnalité et le ton pour un rendu vraisemblable
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La forme et l’exemple pour un résultat optimal
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L’importance du contexte dans vos demandes
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La base du prompting dans l’IA conversationnelle
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Qu’est-ce qu’un prompt dans l’IA conversationnelle
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Utiliser un agent Copilot
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Décrire un agent Copilot
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Configurer un agent Copilot
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Modifier et partager un agent Copilot
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Copilot Agents : Le Coach Prompt
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Copilot Agents dans Sharepoint
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Les autres Coachs et Agents
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Interagir avec une page web
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Générer une image avec Copilot dans Edge
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Résumer un PDF avec Copilot
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- Vu 318 fois
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Analysez vos documents avec Copilot
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Converser avec Copilot dans Edge
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- Vu 247 fois
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Spécificités des comptes personnels et professionnels avec Copilot
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- Vu 255 fois
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La confidentialité de vos données dans Copilot
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Comment accéder à Copilot ?
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Réécrire avec Copilot
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- Vu 198 fois
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Analyser une video
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- Vu 244 fois
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Utiliser le volet Copilot
- 01:06
- Vu 221 fois
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Exploiter du texte
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- Vu 164 fois
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Créer une grille d'insights
- 01:04
- Vu 245 fois
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Générer et manipuler une image
- 01:14
- Vu 236 fois
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Le nouveau calendrier
- 03:54
- Vu 308 fois
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Les sections
- 02:57
- Vu 244 fois
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Personnalisation des vues
- 03:59
- Vu 184 fois
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Introduction aux nouveautés de Microsoft Teams
- 00:55
- Vu 170 fois
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Fonction d'action
- 04:53
- Vu 99 fois
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Fonction de recherche
- 04:26
- Vu 209 fois
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Fonction date et heure
- 03:21
- Vu 156 fois
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Fonction logique
- 03:41
- Vu 103 fois
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Fonction Texte
- 03:57
- Vu 147 fois
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Fonction de base
- 03:07
- Vu 131 fois
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Les catégories de fonctions dans Power FX
- 01:42
- Vu 175 fois
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Introduction à Power FX
- 01:08
- Vu 154 fois
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Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
- 02:28
- Vu 233 fois
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Episode 14 - Regrouper les équipes et les conversations Teams
- 01:10
- Vu 124 fois
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Modifier avec Pages
- 01:54
- Vu 246 fois
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Générer et manipuler une image dans Word
- 01:24
- Vu 334 fois
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Créer des règles outlook avec Copilot
- 01:03
- Vu 341 fois
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Générer un email automatiquement
- 00:45
- Vu 293 fois
Objectifs :
Ce tutoriel vise à illustrer les possibilités offertes par l'utilisation des modèles dans Business Central, en se concentrant sur la personnalisation des modèles clients. Les utilisateurs apprendront à modifier des modèles existants, à ajouter des champs et à appliquer ces modèles à des clients spécifiques.
Chapitres :
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Introduction aux Modèles dans Business Central
Dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes possibilités liées à l'utilisation des modèles dans Business Central. Ces fonctionnalités s'appliquent aux fournisseurs, produits, clients et employés. Nous allons nous concentrer sur les modèles clients, accessibles directement depuis la barre de recherche. -
Modification des Modèles Existants
Pour commencer, vous avez la possibilité de modifier des modèles déjà existants, de créer un nouveau modèle ou de baser votre travail sur une copie d'un modèle existant. Dans cet exemple, nous allons choisir de modifier un modèle existant. Sélectionnez le modèle à modifier en cliquant sur l'icône de la roue crantée située dans le coin supérieur droit, puis choisissez l'option de personnalisation. -
Ajout de Champs au Modèle
Business Central vous permet d'ajouter des champs directement depuis la barre supérieure affichée. Sur la partie droite, vous verrez une liste des champs proposés. Pour intégrer un champ dans votre modèle, il suffit de le sélectionner et de le glisser-déposer à l'intérieur du modèle concerné. Par exemple, nous allons intégrer une limite de crédit autorisée pour notre client en glissant le champ à l'endroit désiré et en renseignant un montant, ici 2000. -
Application du Modèle aux Clients
Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez accéder à votre liste de clients pour appliquer le modèle. Les clients peuvent être affichés sous forme de mosaïque ou de liste. Pour appliquer le modèle à plusieurs clients, sélectionnez-les en maintenant la touche Control. Dans cet exemple, nous allons modifier uniquement la fiche du client Laurent Palardy. Pour associer le modèle au client sélectionné, allez dans le menu action disponible dans la barre supérieure et choisissez 'Appliquer le modèle'. -
Options Complémentaires et Sauvegarde
Il est également possible d'affecter un modèle directement depuis le détail de la fiche client via les options complémentaires. Notez que vous pouvez consulter ou sauvegarder vos modèles depuis ce même menu. L'application du modèle intègre directement le champ ajouté précédemment sans perdre les éléments déjà renseignés. -
Conclusion
Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés. Cette fonctionnalité, simplifiée depuis fin 2021, permet de personnaliser facilement selon vos besoins en quelques clics. Bien que similaire au modèle de configuration existant dans Business Central, la gestion des modèles simplifiée est plus accessible et intuitive.
FAQ :
Qu'est-ce qu'un modèle dans Business Central?
Un modèle dans Business Central est un format prédéfini qui permet de standardiser les informations pour les clients, fournisseurs, produits ou employés, facilitant ainsi leur gestion.
Comment personnaliser un modèle existant?
Pour personnaliser un modèle existant, sélectionnez le modèle, cliquez sur l'icône de personnalisation, puis ajoutez ou modifiez les champs selon vos besoins avant de sauvegarder les modifications.
Qu'est-ce que la fonctionnalité de glisser-déposer?
La fonctionnalité de glisser-déposer permet aux utilisateurs de déplacer des éléments dans l'interface de Business Central en maintenant le bouton de la souris enfoncé, facilitant ainsi la personnalisation des modèles.
Puis-je appliquer un modèle à plusieurs clients en même temps?
Oui, vous pouvez appliquer un modèle à plusieurs clients en les sélectionnant avec la touche Control et en utilisant l'option 'Appliquer le modèle' dans le menu d'action.
Comment sauvegarder mes modèles dans Business Central?
Vous pouvez sauvegarder vos modèles en accédant au menu d'action dans la fiche client ou dans la section des modèles, où vous trouverez l'option pour consulter ou sauvegarder vos modèles.
Quelques cas d'usages :
Personnalisation des modèles pour les clients
Un responsable des ventes peut utiliser la fonctionnalité de personnalisation des modèles pour adapter les informations de crédit autorisé pour chaque client, améliorant ainsi la gestion des risques financiers.
Application de modèles à plusieurs clients
Un gestionnaire de compte peut appliquer un modèle modifié à plusieurs clients simultanément, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise à jour des informations clients.
Utilisation de Business Central pour la gestion des fournisseurs
Un acheteur peut créer et appliquer des modèles spécifiques pour les fournisseurs, facilitant ainsi la standardisation des informations et des processus d'achat.
Optimisation des processus de vente
Un agent commercial peut personnaliser des modèles pour les produits afin de mieux répondre aux besoins des clients, ce qui peut améliorer les taux de conversion et la satisfaction client.
Gestion des employés avec des modèles
Un responsable des ressources humaines peut utiliser des modèles pour gérer les informations des employés, assurant ainsi une cohérence dans la documentation et le suivi des performances.
Glossaire :
Modèle
Un modèle est un format prédéfini qui peut être utilisé pour standardiser des informations ou des processus, comme ceux liés aux clients, fournisseurs, produits ou employés.
Personnalisation
La personnalisation fait référence à l'adaptation d'un modèle ou d'un produit selon les besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'une entreprise.
Glisser-Déposer
Une méthode d'interaction avec l'interface utilisateur qui permet de déplacer un élément d'un endroit à un autre en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Champ
Un champ est une zone dans un modèle où des données spécifiques peuvent être saisies ou affichées, comme un montant de crédit autorisé.
Business Central
Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer divers aspects d'une entreprise, y compris la comptabilité, la gestion des clients et des fournisseurs.
Mosaïque
Un affichage sous forme de petites vignettes représentant des éléments, comme des clients, permettant une visualisation rapide et intuitive.
Fiche client
Un document ou une interface qui contient toutes les informations pertinentes sur un client, y compris ses données de contact et ses transactions.
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