Business Central - Gestion des tâches Tutoriels

Titre de la vidéo :
Présentation de l'interface Microsoft To Do pour la gestion des tâches dans Business Central Tags :
Business Central, Microsoft To Do, gestion des tâches Résumé :
Cette vidéo présente l'interface de Microsoft To Do, une application de gestion de tâches pour un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
Vous apprendrez comment créer des listes de tâches, gérer vos tâches, les marquer comme importantes ou les valider.
Vous découvrirez également comment importer des tâches depuis l'application Wunderlist, synchroniser vos tâches avec Planner et Outlook, et personnaliser les paramètres de l'application.
Cette vidéo est un guide complet pour la gestion efficace des tâches dans Business Central.

4:42
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Disponible dans Business Central

Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de présenter la fonctionnalité de gestion des tâches dans Business Central, permettant aux utilisateurs de créer, suivre et gérer efficacement leurs tâches pour une meilleure organisation et gestion du temps.

Chapitres :

Introduction à la fonctionnalité de tâches
La fonctionnalité de tâches dans Business Central permet aux utilisateurs de créer et de suivre des tâches, ce qui améliore l'efficacité dans la gestion du temps. Cela garantit que toutes les actions importantes sont prises en compte selon le rôle attribué à chaque utilisateur dans l'application.
Accéder à la liste des tâches
Les utilisateurs peuvent accéder à leurs propres tâches via une tuile dédiée ou en effectuant une recherche pour trouver la page des tâches utilisateur. L'écran affiche une liste de toutes les tâches connues du système, qu'elles soient en cours ou terminées, avec un pourcentage d'avancement visible dans la colonne correspondante.
Création d'une tâche
Pour créer une tâche, il suffit de cliquer sur 'nouveau' et d'indiquer le titre de la tâche. Par exemple, si un utilisateur souhaite créer une tâche pour saisir de nouveaux fournisseurs, il peut assigner cette tâche à lui-même ou à un autre utilisateur. Il est également possible d'assigner une tâche à plusieurs utilisateurs en créant un groupe d'utilisateurs.
Détails de la tâche
Lors de la création d'une tâche, l'utilisateur peut indiquer une date d'échéance, un pourcentage d'avancement, une date de début et une priorité. De plus, il est possible de lier la tâche à une ressource dans Business Central, comme une page de l'application. Par exemple, l'utilisateur peut cibler la page de la liste des fournisseurs.
Traitement des tâches
Une fois la tâche créée, elle apparaît sur la page d'accueil de l'utilisateur. L'utilisateur peut ouvrir la tâche pour la traiter et marquer la tâche comme terminée une fois qu'elle est complétée.
Création d'une tâche récurrente
Pour créer une tâche récurrente, l'utilisateur suit un processus similaire. Par exemple, s'il souhaite valider les états analytiques tous les trimestres, il peut créer une tâche et cliquer sur le bouton de répétition. L'utilisateur doit ensuite indiquer la fréquence de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.) et le nombre de répétitions.
Conclusion
Cette vidéo a présenté la fonctionnalité de gestion des tâches dans Business Central, montrant comment créer des tâches simples ou complexes pour une meilleure organisation personnelle ou en collaboration avec des collègues. Les utilisateurs sont désormais équipés pour gérer efficacement leurs tâches.

FAQ :

Qu'est-ce que la fonctionnalité de tâches utilisateurs dans Business Central?

La fonctionnalité de tâches utilisateurs permet de créer et de suivre des tâches assignées à des utilisateurs, facilitant ainsi la gestion du temps et l'organisation des actions importantes.

Comment créer une tâche dans Business Central?

Pour créer une tâche, cliquez sur 'nouveau', indiquez le titre de la tâche, assignez-la à un utilisateur ou à un groupe, puis définissez la date d'échéance, le pourcentage d'avancement, et éventuellement liez-la à une ressource.

Peut-on assigner une tâche à plusieurs utilisateurs?

Oui, une tâche peut être assignée à plusieurs utilisateurs en utilisant la fonctionnalité de groupe d'utilisateurs.

Comment créer une tâche récurrente?

Pour créer une tâche récurrente, créez d'abord la tâche comme d'habitude, puis cliquez sur le bouton de répétition et définissez la fréquence de récurrence souhaitée (mensuelle, trimestrielle, etc.).

Qu'est-ce qu'une date d'échéance et pourquoi est-elle importante?

La date d'échéance est la date limite pour compléter une tâche. Elle est importante car elle aide à prioriser les tâches et à gérer le temps efficacement.

Quelques cas d'usages :

Gestion de projet

Dans un environnement de gestion de projet, les chefs de projet peuvent utiliser la fonctionnalité de tâches utilisateurs pour assigner des tâches spécifiques à des membres de l'équipe, suivre leur avancement et s'assurer que les délais sont respectés.

Suivi des fournisseurs

Les équipes d'approvisionnement peuvent créer des tâches pour saisir les nouveaux fournisseurs et assigner ces tâches à différents membres de l'équipe, améliorant ainsi la collaboration et l'efficacité dans le processus d'approvisionnement.

Planification des audits

Les responsables financiers peuvent créer des tâches récurrentes pour la validation des états analytiques chaque trimestre, garantissant que les audits sont effectués en temps voulu et que les rapports financiers sont à jour.

Amélioration de la productivité

Les employés peuvent utiliser les tâches utilisateurs pour organiser leur travail quotidien, en créant des tâches pour des activités spécifiques et en les assignant à eux-mêmes ou à des collègues, ce qui améliore la productivité globale.

Glossaire :

Business Central

Une solution de gestion d'entreprise qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client dans une seule application.

Tâches utilisateurs

Fonctionnalité dans Business Central permettant de créer et de suivre des tâches assignées à un ou plusieurs utilisateurs pour améliorer la gestion du temps.

Groupe d'utilisateurs

Un ensemble d'utilisateurs qui peuvent être assignés à une tâche, facilitant la gestion des responsabilités au sein d'une équipe.

Date d'échéance

La date limite à laquelle une tâche doit être complétée.

Pourcentage d'avancement

Indicateur du progrès d'une tâche, exprimé en pourcentage, qui montre combien de la tâche a été complété.

Tâche récurrente

Une tâche qui se répète à intervalles réguliers, comme mensuellement ou trimestriellement.

Fréquence de récurrence

La périodicité à laquelle une tâche récurrente doit être exécutée, par exemple, mensuelle (1M), trimestrielle (1T) ou annuelle (1Y).

Ressource

Un élément ou une page dans Business Central auquel une tâche peut être liée pour un accès rapide.

00:00:11

Une fonctionnalité de tâches

00:00:13

utilisateurs dans business central,

00:00:14

nous permet de créer et de suivre des tâches,

00:00:17

ce qui permet d'être plus efficace

00:00:18

dans la gestion du temps et surtout

00:00:20

de s'assurer que toutes les actions

00:00:22

importantes sont bien prises en

00:00:23

compte selon le rôle qui nous

00:00:25

est alloué dans l'application,

00:00:26

nous retrouvons la tuile pour

00:00:28

nos propres tâches, sinon,

00:00:30

nous pouvons afficher la page à

00:00:33

partir d'une recherche.

00:00:35

Pour aller chercher tâche utilisateur.

00:00:40

Cet écran nous propose la liste de

00:00:42

toutes les tâches connues du système,

00:00:44

qu'elle soit en cours ou terminée,

00:00:46

comme on peut le voir ici dans

00:00:48

la colonne pourcentage terminé,

00:00:50

nous allons voir comment créer une tâche et

00:00:52

l'assigner à un ou plusieurs utilisateurs.

00:00:54

Nous verrons dans un 2nd temps

00:00:56

comment créer une tâche récurrente.

00:00:58

La création de tâches est très simple,

00:01:00

je clique sur nouveau,

00:01:02

je vais indiquer le titre de la tâche.

00:01:05

Imaginons que je souhaite me créer une tâche

00:01:08

pour saisir les nouveaux fournisseurs.

00:01:11

Je vais ensuite assigner cette tâche à

00:01:13

un utilisateur connu de l'application.

00:01:15

Je vais ici me prendre un exemple,

00:01:17

c'est une tâche pour moi-même.

00:01:19

Comme je vous le disais tout à l'heure,

00:01:20

une tâche peut être assignée

00:01:21

à plusieurs personnes.

00:01:22

C'est ici la notion de groupe

00:01:24

d'utilisateurs qui le permet.

00:01:26

Vous voyez ici que j'ai déjà un

00:01:27

groupe que je peux sélectionner,

00:01:29

mais je peux également en créer un

00:01:31

nouveau en donnant tout simplement un nom.

00:01:37

Puis, en sélectionnant des membres.

00:01:46

Nous pouvons constater que le premier

00:01:49

champ utilisateur a été vidé car

00:01:51

effectivement je ne peux pas à la fois

00:01:53

choisir un utilisateur et un groupe.

00:01:55

Ensuite, logiquement, je vais

00:01:56

pouvoir indiquer une date d'échéance.

00:01:59

Un pourcentage d'avancement,

00:02:00

notamment si cette tâche

00:02:02

avait déjà été entamée.

00:02:04

Une date de début ainsi qu'une priorité.

00:02:11

Enfin, dernière chose qui

00:02:12

est très intéressante ici,

00:02:13

je vais pouvoir lier cette tâche à

00:02:16

une ressource dans business central.

00:02:18

Vous avez le choix entre un État ou une

00:02:21

page de l'application choisissons page.

00:02:24

Il va me falloir ensuite cibler

00:02:26

la page ou l'écran en question.

00:02:28

Pour l'exemple,

00:02:28

il s'agit de la liste des fournisseurs.

00:02:30

Je vais donc rechercher fournisseur.

00:02:35

Ce qui devrait me permettre de retrouver

00:02:37

la page liste des fournisseurs.

00:02:41

Voilà donc ma tâche est créée.

00:02:45

Puisque j'étais moi-même dans la

00:02:46

liste des utilisateurs à signer,

00:02:48

je la retrouve dans ma page d'accueil ici.

00:02:50

Vous voyez que j'ai maintenant

00:02:51

une tâche en attente.

00:02:52

Je peux donc l'ouvrir pour la traiter.

00:02:54

Vous voyez ici la possibilité

00:02:56

d'atteindre la page en question.

00:03:02

Et bien sûr, de passer la

00:03:03

tâche comme étant terminée.

00:03:10

Voyons maintenant la création

00:03:12

d'une tâche récurrente.

00:03:13

De la même façon que tout à l'heure,

00:03:15

je crée une tâche.

00:03:17

Imaginons cette fois-ci que,

00:03:18

tous les trimestres,

00:03:19

je souhaite une validation

00:03:20

des États analytiques.

00:03:26

Je vais me la signer à moi-même.

00:03:29

C'est une tâche qui va concerner un État.

00:03:33

Je vais rechercher le terme analytique.

00:03:41

Voilà l'objet, c'est bien celui-ci.

00:03:45

Et maintenant, comme je souhaite que

00:03:46

cette tâche soit répétée pour éviter de

00:03:48

devoir la recréer tous les trimestres,

00:03:50

je vais cliquer sur le bouton répétition.

00:03:54

Une date de début de

00:03:55

récurrence par exemple le 30.

00:03:59

Indiquez la répétition,

00:04:00

alors ici, le système attend

00:04:02

que vous indiquez la fréquence.

00:04:03

J'indique 1M si je souhaite une

00:04:06

récurrence mensuelle 1T pour trimestre

00:04:08

1Y pour une année, et cetera.

00:04:12

Donc je vais garder par trimestre

00:04:15

et ensuite le nombre de trimestres.

00:04:18

Voilà, ma tâche récurrente est créée.

00:04:20

Nous allons le vérifier tout de suite.

00:04:24

Vous voyez que sur mon panneau,

00:04:26

j'ai maintenant 4 tâches qui correspondent

00:04:28

aux 4 récurrences que je viens de créer.

00:04:31

Voilà pour ce petit tour de la fonctionnalité

00:04:33

de tâche dans business central.

00:04:35

Vous savez comment créer des tâches

00:04:37

simples ou plus complexes pour

00:04:38

vous permettre de vous organiser

00:04:40

seul ou avec vos collègues.

00:00:11

Um recurso de tarefa

00:00:13

Usuários no Business Central,

00:00:14

permite-nos criar e acompanhar tarefas,

00:00:17

o que torna possível ser mais eficiente

00:00:18

na gestão do tempo e, acima de tudo,

00:00:20

garantir que todas as ações

00:00:22

são bem tidos em conta.

00:00:23

de acordo com o papel que estamos a desempenhar.

00:00:25

é atribuído no pedido,

00:00:26

Encontramos o azulejo para

00:00:28

as nossas próprias tarefas, caso contrário,

00:00:30

Podemos exibir a página em

00:00:33

de uma pesquisa.

00:00:35

Para buscar a tarefa do usuário.

00:00:40

Esta tela nos dá uma lista de

00:00:42

todas as tarefas conhecidas no sistema,

00:00:44

se está em curso ou concluído,

00:00:46

Como pode ser visto aqui em

00:00:48

A coluna Porcentagem Concluída,

00:00:50

Veremos como criar uma tarefa e

00:00:52

Atribua-o a um ou mais usuários.

00:00:54

Veremos pela 2ª vez

00:00:56

Como criar uma tarefa recorrente.

00:00:58

Criar tarefas é muito simples,

00:01:00

Eu clico em Novo,

00:01:02

Indicarei o título da tarefa.

00:01:05

Digamos que eu queira criar uma tarefa para mim mesmo

00:01:08

para inserir novos fornecedores.

00:01:11

Em seguida, vou atribuir esta tarefa a

00:01:13

Um usuário conhecido do aplicativo.

00:01:15

Aqui vou dar um exemplo,

00:01:17

É uma tarefa para mim.

00:01:19

Como disse anteriormente,

00:01:20

Uma tarefa pode ser atribuída

00:01:21

a várias pessoas.

00:01:22

Esta é a noção de grupo

00:01:24

usuários que o permitem.

00:01:26

Você pode ver aqui que eu já tenho um

00:01:27

grupo que eu posso selecionar,

00:01:29

Mas também posso criar um

00:01:31

simplesmente dando-lhe um nome.

00:01:37

Em seguida, selecione os membros.

00:01:46

Podemos ver que o primeiro

00:01:49

O campo do usuário foi limpo porque

00:01:51

Na verdade, eu não posso ao mesmo tempo

00:01:53

Escolha um usuário e um grupo.

00:01:55

Então, logicamente, eu vou

00:01:56

ser capaz de indicar uma data de vencimento.

00:01:59

Uma percentagem dos progressos,

00:02:00

especialmente se esta tarefa

00:02:02

já tinha começado.

00:02:04

Uma data de início, bem como uma prioridade.

00:02:11

Finalmente, a última coisa que

00:02:12

é muito interessante aqui,

00:02:13

Vou ser capaz de ligar esta tarefa a

00:02:16

Um recurso no Business Central.

00:02:18

Você pode escolher entre um estado ou um

00:02:21

Página do aplicativo, Vamos escolher a página.

00:02:24

Então eu vou ter que mirar

00:02:26

a página ou ecrã em questão.

00:02:28

Por exemplo

00:02:28

Esta é a lista de fornecedores.

00:02:30

Então eu vou procurar fornecedor.

00:02:35

O que me deve permitir encontrar

00:02:37

A página Lista de fornecedores.

00:02:41

Então é isso, a minha tarefa está criada.

00:02:45

Desde que eu estava no

00:02:46

lista de utilizadores a assinar,

00:02:48

Posso encontrá-lo na minha página inicial aqui.

00:02:50

Você vê que eu tenho agora

00:02:51

Uma tarefa pendente.

00:02:52

Então eu posso abri-lo para processá-lo.

00:02:54

Aqui você vê a possibilidade

00:02:56

para a página em questão.

00:03:02

E, claro, para passar o

00:03:03

tarefa como concluída.

00:03:10

Agora vamos olhar para a criação

00:03:12

de uma tarefa recorrente.

00:03:13

Da mesma forma que antes,

00:03:15

Eu crio uma tarefa.

00:03:17

Vamos imaginar desta vez que,

00:03:18

trimestralmente,

00:03:19

Gostaria de validação

00:03:20

enunciados analíticos.

00:03:26

Vou assiná-lo para mim mesmo.

00:03:29

Trata-se de uma tarefa que diz respeito a um Estado.

00:03:33

Vou procurar o termo analítico.

00:03:41

Esse é o ponto, é isso.

00:03:45

E agora, como eu desejo que

00:03:46

Esta tarefa é repetida para evitar

00:03:48

tem que recriá-lo a cada trimestre,

00:03:50

Vou clicar no botão repetir.

00:03:54

Uma data de início de

00:03:55

recorrência, por exemplo, no dia 30.

00:03:59

Indique a repetição,

00:04:00

Então, aqui, o sistema está esperando

00:04:02

que você especifique a freqüência.

00:04:03

Eu indico 1M se eu quiser um

00:04:06

recorrência mensal 1Q por trimestre

00:04:08

1Y por um ano, et cetera.

00:04:12

Então eu vou manter por trimestre

00:04:15

e, em seguida, o número de quartos.

00:04:18

É isso, minha tarefa recorrente é criada.

00:04:20

Vamos verificar imediatamente.

00:04:24

Você vê isso no meu painel,

00:04:26

Agora tenho 4 tarefas que correspondem

00:04:28

às 4 recorrências que acabei de criar.

00:04:31

É isso para este pequeno passeio do longa

00:04:33

tarefa no Business Central.

00:04:35

Você sabe como criar tarefas

00:04:37

simples ou mais complexo para

00:04:38

Ajudamo-lo a organizar-se

00:04:40

sozinho ou com os seus colegas.

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