Business Central - Gestion des opportunités Tutoriels
Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
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Business Central - Gestion des ventes
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Business Central - Créer des modèles
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Business Central - Gestion des tâches
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Business Central - Les ventes et achats récurrents
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- Vu 2531 fois
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Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
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- Vu 2970 fois
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Business Central - Créer des comptes de tiers
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- Vu 2489 fois
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Business Central - Gestion des avoirs reçus
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- Vu 2196 fois
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Business Central - Créer un axe analytique
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- Vu 2419 fois
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Saisie d'écritures comptables
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Aperçu de Business Central
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Réaliser des dépôts de paiement
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- Vu 2970 fois
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Intégrer un Expert comptable externe
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Parcours du Responsable Administratif et Financier
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- Vu 2899 fois
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Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Gestion des achats
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Clôturer un exercice comptable
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Parcours du Responsable Commercial
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Gestion des immobilisations
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Les ventes et achats récurrents
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Gestion des stocks
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Créer des comptes de tiers
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- Vu 2489 fois
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Parcours du Chef de Projet
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Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2419 fois
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Gestion des tâches
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Gestion des ventes
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Gestion des budgets
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Créer des modèles
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Gestion des avoirs reçus
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Visualiser et regrouper grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Classer et se projeter grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Premiers pas avec la fonction Patch
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Envoyer un Email avec Power Apps et Outlook
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Créer des Filtres Dynamiques avec Formules Nommées
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Définir des Règles de Visibilité Centralisées
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Palette de Couleurs Dynamique avec Formules Nommées
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Initiation aux Formules Nommées
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Premiers pas avec les variables
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Ouvrir le champ des possibles avec le Canvas Mistral
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Mistral au service du codage
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Analyser et comparer vos documents grâce à Mistral
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Générer vos images et visuels avec Mistral AI
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Utiliser Mistral IA pour synthétiser des informations en ligne
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Echanger et gérer ses discussions avec Mistral AI
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Explorer les options génératives de Mistral AI
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Paramétrer son espace de travail Mistral
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Découvrir Mistral, l'IA à la Française
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Manager efficacement à distance avec l'écosystème Microsoft 365
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Organiser son environnement de travail
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La méthode DESC
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Stimuler la créativité avec l'outil WhiteBoard
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Utiliser Microsoft Forms pour sonder son équipe
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Identifier les leviers et freins au travail
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Les 5 "pourquoi"
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Utiliser la méthode "FAIR"
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Adapter son feedback à la tendance d'énergie dominante
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Adapter sa communication
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La méthode Pomodoro
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Utilisez Microsoft 365 pour favoriser la motivation
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Utiliser Planner pour aligner les priorités de mon équipe
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Définir des objectifs SMART avec Microsoft 365
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Réunionite : Prendre de bonnes habitudes de réunions avec Viva Insights
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Réunionite : Préparer et animer vos réunions efficacement
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Rester informé grâce aux alertes personnalisées
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Collaborer efficacement sur vos listes via Teams
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Partager vos listes en toute simplicité
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Mettre en valeur ses données avec les affichages
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Afficher les bonnes informations grâce aux tris et filtres
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Organiser votre formulaire de saisie
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Choisir le type de colonne adapté
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Ajouter et personnaliser une colonne
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Gérer et mettre à jour une liste en toute simplicité
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Ajouter facilement des données dans votre liste
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Transformer vos données Excel en liste intelligente
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Créer une liste à partir de zéro
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Créer une liste en quelques clics grâce aux modèles
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Gérer vos listes depuis votre mobile
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Premiers pas dans l’interface de Lists
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Pourquoi utiliser Microsoft Lists ?
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Créer de nouvelles entrées
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Modifier vos données facilement
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Ajouter un formulaire à votre application
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Personnaliser l’affichage des données
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Préparer vos galeries dynamiques
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Composants réutilisables
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Structurer votre mise en page
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Maîtriser les conteneurs
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Optimiser le traitement des données massives
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Introduction aux galeries
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Ajout et gestion des sources de données
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Comprendre et utiliser les contrôleurs
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Découverte de l’interface
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Pourquoi PowerApps ?
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Extraire le texte d'une image
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Améliorer un questionnaire avec Copilot
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Répondre à un email avec Copilot
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Créer des pages Sharepoint avec Copilot
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Sécurisé vos appareils mobiles et portables
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Protéger les données sensibles sur vos appareils personnels
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Bonnes pratiques pour protéger vos données
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Le BYOD - les risques
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Comment fonctionne le filtrage URL ?
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Utilisation de logiciels de sécurité
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Configurer les mises à jour automatiques
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L'importance de choisir un compte locale
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Mise à jour des systèmes d'exploitation personnels
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Processus de communication des vulnérabilités
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Comment sont révélées les failles de sécurité d'un système ?
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Sécurité par l'obscurité
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Qu'est ce qu'une vulnérabilité ?
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A la recherche de la faille
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Les extensions
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Le contrôle parental
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Le fonctionnement d'un navigateur
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Le navigateur Web
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Le rançongiciel (ransomware) définition
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Qu'est ce que le phishing ou le hameçonnage ?
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Avantages de la double authentification
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Comment fonctionne la double authentification ?
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Qu'est ce que la double authentification ?
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Reconnaître les bons et mauvais mots de passe
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Qu'est ce qu'une attaque Ransomware ou Rançongiciel ?
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Qu'est ce qu'une attaque par déni de service ?
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Qu'est ce qu'un virus ou malware ?
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Le phishing ou hameçonnage : Définition
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Les chiffres et faits marquant de la cybersécurité
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La cybersécurité, c'est quoi ?
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Interroger une réunion attachée
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Planifier avec Copilot
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Partager des requêtes avec son équipe
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Traduire une présentation
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Générer une video
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Ajouter des notes de présentateur
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Créer un agent pour une équipe
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Installer et accéder à Copilot Studio dans teams
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Analyse de l'agent Copilot Studio
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- Vu 188 fois
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Publier l'agent et le rendre accessible
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- Vu 180 fois
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Paramètres de l'agent Copilot Studio
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- Vu 159 fois
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Ajouter des nouvelles actions
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- Vu 162 fois
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Créer une premiere action
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- Vu 158 fois
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Gérer les rubriques
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- Vu 160 fois
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Gérer les sources de connaissances
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- Vu 154 fois
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Créer un agent Copilot Studio
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- Vu 206 fois
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Accéder à Copilot Studio
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- Vu 194 fois
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Introduction à Copilot Studio
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Coédition des pages SharePoint : Travaillez à plusieurs en temps réel
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Rédiger une note de service avec ChatGPT
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Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi avec ChatGPT
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Formuler une demande de conditions tarifaires par mail avec ChatGPT
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Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget avec ChatGPT
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Initier un tableau de suivi avec ChatGPT
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Répartir les tâches au sein d'une équipe avec ChatGPT
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Générer un compte rendu de réunion avec ChatGPT
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Le mode "Projet"
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La précision de la tâche dans le prompting
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La personnalité et le ton pour un rendu vraisemblable
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La forme et l’exemple pour un résultat optimal
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L’importance du contexte dans vos demandes
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La base du prompting dans l’IA conversationnelle
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Qu’est-ce qu’un prompt dans l’IA conversationnelle
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Utiliser un agent Copilot
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Décrire un agent Copilot
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Configurer un agent Copilot
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Modifier et partager un agent Copilot
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Copilot Agents : Le Coach Prompt
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Copilot Agents dans Sharepoint
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Les autres Coachs et Agents
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Interagir avec une page web
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Générer une image avec Copilot dans Edge
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Résumer un PDF avec Copilot
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- Vu 318 fois
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Analysez vos documents avec Copilot
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- Vu 286 fois
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Converser avec Copilot dans Edge
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- Vu 247 fois
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Spécificités des comptes personnels et professionnels avec Copilot
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- Vu 255 fois
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La confidentialité de vos données dans Copilot
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Comment accéder à Copilot ?
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Réécrire avec Copilot
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- Vu 198 fois
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Analyser une video
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- Vu 244 fois
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Utiliser le volet Copilot
- 01:06
- Vu 221 fois
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Exploiter du texte
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- Vu 164 fois
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Créer une grille d'insights
- 01:04
- Vu 245 fois
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Générer et manipuler une image
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- Vu 236 fois
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Le nouveau calendrier
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- Vu 308 fois
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Les sections
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- Vu 244 fois
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Personnalisation des vues
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- Vu 184 fois
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Introduction aux nouveautés de Microsoft Teams
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- Vu 170 fois
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Fonction d'action
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- Vu 99 fois
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Fonction de recherche
- 04:26
- Vu 209 fois
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Fonction date et heure
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- Vu 156 fois
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Fonction logique
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- Vu 103 fois
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Fonction Texte
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- Vu 147 fois
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Fonction de base
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- Vu 131 fois
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Les catégories de fonctions dans Power FX
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- Vu 175 fois
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Introduction à Power FX
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- Vu 154 fois
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Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
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- Vu 233 fois
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Episode 14 - Regrouper les équipes et les conversations Teams
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- Vu 124 fois
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Modifier avec Pages
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- Vu 246 fois
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Générer et manipuler une image dans Word
- 01:24
- Vu 334 fois
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Créer des règles outlook avec Copilot
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- Vu 341 fois
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Générer un email automatiquement
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- Vu 293 fois
Objectifs :
L'objectif de cette démonstration est de présenter les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central, en illustrant le processus de création d'une opportunité de vente, sa mise à jour, et la conversion en devis pour le client.
Chapitres :
-
Introduction aux fonctionnalités de gestion des opportunités
Dans cette démonstration, nous allons explorer les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central. Nous aborderons le processus commercial lié à l'élaboration d'un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente, suivie de l'activation et de la mise à jour des données associées. Nous terminerons par la conversion de l'opportunité en devis et son envoi au client. -
Création d'une opportunité de vente
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page principale associée au rôle de responsable des ventes. Vous y trouverez un aperçu de toutes les opportunités disponibles. Pour initier la création, cliquez sur le bouton 'Nouveau'. Dans le champ de description, saisissez un titre pertinent, par exemple 'Vente de bureaux avec chaise', et associez un contact en utilisant les trois petits points pour sélectionner dans la liste des contacts. Si le contact n'est pas présent, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton 'Nouveau' en haut de la page. -
Activation et mise à jour de l'opportunité
Une fois l'opportunité créée, il est essentiel de l'activer et de la mettre à jour avec des détails supplémentaires. Commencez par activer la première étape de l'opportunité. Ensuite, mettez à jour les informations, telles que la valeur de vente estimée (par exemple, 1000,01 €) et le pourcentage de chance de succès (par exemple, 20 %). Indiquez également la date de clôture estimée, comme le 12 mai. Après validation, vous pourrez visualiser et gérer l'opportunité dans votre pipeline de vente. -
Conversion de l'opportunité en devis
Lors de l'appel avec le client, l'objectif sera de convertir cette opportunité en devis concret. Microsoft Business Central permet de créer un devis directement à partir de l'opportunité. Par exemple, vous pouvez saisir un produit tel qu'un 'Bureau Athènes' et une chaise, en précisant les quantités. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez transmettre le devis par email, en personnalisant certains éléments. Le client recevra le devis ainsi que la pièce jointe correspondante dans sa boîte mail. -
Conclusion et avantages de Microsoft Business Central
Grâce à ce processus simplifié de création d'opportunités, Microsoft Business Central vous permet de gagner du temps dans le suivi de vos clients, améliorant ainsi votre productivité dans un environnement global et performant. En intégrant ces fonctionnalités, vous optimisez la gestion de vos ventes et renforcez vos relations clients.
FAQ :
Qu'est-ce qu'une opportunité de vente dans Microsoft Business Central?
Une opportunité de vente dans Microsoft Business Central est une possibilité d'engager un client potentiel, où vous pouvez suivre les informations et les étapes nécessaires pour convertir cette opportunité en vente.
Comment créer une nouvelle opportunité de vente?
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page des opportunités, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les détails requis, tels que la description et le contact associé.
Comment mettre à jour une opportunité de vente?
Pour mettre à jour une opportunité de vente, sélectionnez l'opportunité dans votre liste, puis modifiez les informations telles que la valeur de vente estimée, le pourcentage de chance de succès, et la date de closing estimée.
Comment envoyer un devis à un client?
Vous pouvez envoyer un devis à un client directement depuis l'opportunité de vente en saisissant les produits, puis en utilisant l'option d'envoi par email pour transmettre le devis et les pièces jointes.
Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Business Central pour la gestion des ventes?
Microsoft Business Central permet de gagner du temps dans le suivi des clients, d'améliorer la productivité et d'optimiser le processus de vente grâce à une gestion centralisée des opportunités et des devis.
Quelques cas d'usages :
Gestion des ventes dans une entreprise de mobilier
Une entreprise de mobilier peut utiliser Microsoft Business Central pour gérer ses opportunités de vente en créant des devis pour des bureaux et des chaises. Cela permet de suivre les interactions avec les clients et d'optimiser le processus de vente.
Suivi des opportunités dans une agence de marketing
Une agence de marketing peut tirer parti de Microsoft Business Central pour suivre les opportunités de vente liées à des campagnes publicitaires. En utilisant le pipeline de vente, l'agence peut prioriser ses efforts et maximiser ses chances de succès.
Amélioration de la productivité dans une entreprise de services
Une entreprise de services peut améliorer sa productivité en utilisant Microsoft Business Central pour gérer les opportunités de vente et envoyer des devis rapidement. Cela réduit le temps passé sur l'administration et permet de se concentrer sur la satisfaction client.
Glossaire :
Opportunité de vente
Une opportunité de vente est une possibilité d'engager un client potentiel dans un processus d'achat. Cela inclut la collecte d'informations sur le client et ses besoins.
Devis
Un devis est un document commercial qui propose un prix pour des biens ou des services. Il est souvent envoyé au client avant la finalisation d'une vente.
Pipeline de vente
Le pipeline de vente est un modèle qui représente les différentes étapes du processus de vente, de la prospection à la conclusion de la vente.
Valeur de vente estimée
La valeur de vente estimée est le montant que l'on prévoit de réaliser sur une vente potentielle. Cela aide à évaluer le potentiel de revenus d'une opportunité.
Pourcentage de chance de succès
C'est une estimation de la probabilité qu'une opportunité de vente se transforme en vente réelle. Cela aide à prioriser les efforts de vente.
Date de closing estimée
La date de closing estimée est la date à laquelle on prévoit de finaliser la vente. Cela aide à planifier les activités de suivi.
Business Central
Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, et leurs relations clients.
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