Business Central - Gestion des opportunités Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.

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Objectifs :

L'objectif de cette démonstration est de présenter les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central, en illustrant le processus de création d'une opportunité de vente, sa mise à jour, et la conversion en devis pour le client.

Chapitres :

  1. Introduction aux fonctionnalités de gestion des opportunités
    Dans cette démonstration, nous allons explorer les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central. Nous aborderons le processus commercial lié à l'élaboration d'un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente, suivie de l'activation et de la mise à jour des données associées. Nous terminerons par la conversion de l'opportunité en devis et son envoi au client.
  2. Création d'une opportunité de vente
    Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page principale associée au rôle de responsable des ventes. Vous y trouverez un aperçu de toutes les opportunités disponibles. Pour initier la création, cliquez sur le bouton 'Nouveau'. Dans le champ de description, saisissez un titre pertinent, par exemple 'Vente de bureaux avec chaise', et associez un contact en utilisant les trois petits points pour sélectionner dans la liste des contacts. Si le contact n'est pas présent, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton 'Nouveau' en haut de la page.
  3. Activation et mise à jour de l'opportunité
    Une fois l'opportunité créée, il est essentiel de l'activer et de la mettre à jour avec des détails supplémentaires. Commencez par activer la première étape de l'opportunité. Ensuite, mettez à jour les informations, telles que la valeur de vente estimée (par exemple, 1000,01 €) et le pourcentage de chance de succès (par exemple, 20 %). Indiquez également la date de clôture estimée, comme le 12 mai. Après validation, vous pourrez visualiser et gérer l'opportunité dans votre pipeline de vente.
  4. Conversion de l'opportunité en devis
    Lors de l'appel avec le client, l'objectif sera de convertir cette opportunité en devis concret. Microsoft Business Central permet de créer un devis directement à partir de l'opportunité. Par exemple, vous pouvez saisir un produit tel qu'un 'Bureau Athènes' et une chaise, en précisant les quantités. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez transmettre le devis par email, en personnalisant certains éléments. Le client recevra le devis ainsi que la pièce jointe correspondante dans sa boîte mail.
  5. Conclusion et avantages de Microsoft Business Central
    Grâce à ce processus simplifié de création d'opportunités, Microsoft Business Central vous permet de gagner du temps dans le suivi de vos clients, améliorant ainsi votre productivité dans un environnement global et performant. En intégrant ces fonctionnalités, vous optimisez la gestion de vos ventes et renforcez vos relations clients.

FAQ :

Qu'est-ce qu'une opportunité de vente dans Microsoft Business Central?

Une opportunité de vente dans Microsoft Business Central est une possibilité d'engager un client potentiel, où vous pouvez suivre les informations et les étapes nécessaires pour convertir cette opportunité en vente.

Comment créer une nouvelle opportunité de vente?

Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page des opportunités, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les détails requis, tels que la description et le contact associé.

Comment mettre à jour une opportunité de vente?

Pour mettre à jour une opportunité de vente, sélectionnez l'opportunité dans votre liste, puis modifiez les informations telles que la valeur de vente estimée, le pourcentage de chance de succès, et la date de closing estimée.

Comment envoyer un devis à un client?

Vous pouvez envoyer un devis à un client directement depuis l'opportunité de vente en saisissant les produits, puis en utilisant l'option d'envoi par email pour transmettre le devis et les pièces jointes.

Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Business Central pour la gestion des ventes?

Microsoft Business Central permet de gagner du temps dans le suivi des clients, d'améliorer la productivité et d'optimiser le processus de vente grâce à une gestion centralisée des opportunités et des devis.

Quelques cas d'usages :

Gestion des ventes dans une entreprise de mobilier

Une entreprise de mobilier peut utiliser Microsoft Business Central pour gérer ses opportunités de vente en créant des devis pour des bureaux et des chaises. Cela permet de suivre les interactions avec les clients et d'optimiser le processus de vente.

Suivi des opportunités dans une agence de marketing

Une agence de marketing peut tirer parti de Microsoft Business Central pour suivre les opportunités de vente liées à des campagnes publicitaires. En utilisant le pipeline de vente, l'agence peut prioriser ses efforts et maximiser ses chances de succès.

Amélioration de la productivité dans une entreprise de services

Une entreprise de services peut améliorer sa productivité en utilisant Microsoft Business Central pour gérer les opportunités de vente et envoyer des devis rapidement. Cela réduit le temps passé sur l'administration et permet de se concentrer sur la satisfaction client.

Glossaire :

Opportunité de vente

Une opportunité de vente est une possibilité d'engager un client potentiel dans un processus d'achat. Cela inclut la collecte d'informations sur le client et ses besoins.

Devis

Un devis est un document commercial qui propose un prix pour des biens ou des services. Il est souvent envoyé au client avant la finalisation d'une vente.

Pipeline de vente

Le pipeline de vente est un modèle qui représente les différentes étapes du processus de vente, de la prospection à la conclusion de la vente.

Valeur de vente estimée

La valeur de vente estimée est le montant que l'on prévoit de réaliser sur une vente potentielle. Cela aide à évaluer le potentiel de revenus d'une opportunité.

Pourcentage de chance de succès

C'est une estimation de la probabilité qu'une opportunité de vente se transforme en vente réelle. Cela aide à prioriser les efforts de vente.

Date de closing estimée

La date de closing estimée est la date à laquelle on prévoit de finaliser la vente. Cela aide à planifier les activités de suivi.

Business Central

Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, et leurs relations clients.

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Dans cette démonstration,
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nous aborderons les fonctionnalités
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de gestion des opportunités dans
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Microsoft Business central par le
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biais d'un processus commercial
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relatif à l'élaboration d'un devis,
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nous commencerons par créer une
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opportunité de vente sans suivra
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l'activation et la mise à jour
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des données liées à cette vente.
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Nous terminerons par la conversion
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de l'opportunité en 2 vies de vente
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et à l'envoi de ce dernier au client.
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Commençons par créer l'opportunité.
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La page principale affichée ici
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à l'écran est associée au rôle
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de responsable des ventes.
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Et comme nous pouvons le constater ici,
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j'ai directement accès à toutes
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les opportunités.
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Elles sont au nombre de 6 en cliquant,
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j'accède au détail comme par
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exemple le code vendeur,
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le statut,
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l'étape du cycle de vente de mon opportunité
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pour créer une nouvelle opportunité,
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cliquons sur le bouton nouveau.
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Nous allons maintenant
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inscrire une description.
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Par exemple, vente de bureaux avec
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chaise et y associer un contact.
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Alors pour y associer un contact,
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nous pouvons soit choisir avec les 3
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petits points dans la liste des contacts.
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Voilà, nous allons sélectionner Laurent
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palardy dans le cas où le contact
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n'est pas dans ma liste de contacts,
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on peut directement en créer un avec le
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bouton nouveau qui se trouve tout en haut.
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Voilà donc comment créer
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une nouvelle opportunité.
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À présent, je souhaite activer et
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mettre à jour l'opportunité en y
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ajoutant des détails supplémentaires.
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Je vais commencer par activer la
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première étape de mon opportunité.
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S'ensuivra la mise à jour de l'opportunité.
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Pour pouvoir par exemple affecter une
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valeur de vente estimée par exemple.
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1000,01€ pourcentage de chance de
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succès liée à cette opportunité.
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Laissons ici l'exemple type 20%
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et la date de closing estimée.
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Comme par exemple ici le 12 mai.
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Je valide avec OK.
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La mise à jour effectuée me permettra de
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visualiser l'opportunité et de la gérer
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directement dans notre pipeline vente.
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Lors de l'appel du client,
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les échanges tendront, je l'espère,
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à convertir cette opportunité
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en 2 vies concrètes.
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Business central m'offre la
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possibilité de créer ce devis
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directement depuis l'opportunité.
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Je vais par exemple saisir
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un produit de type Bureau.
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Voilà bureau Athènes par exemple.
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Quantité a ? Ainsi que
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pourquoi pas ? Une chaise.
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À quantité un également.
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Je peux transmettre le tout
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directement par mail, en
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personnalisant certains éléments.
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Dans notre exemple, nous allons
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directement envoyer l'email.
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Mon client recevra le devis
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sur sa boîte mail. Ainsi que la
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pièce jointe correspondante.
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Sur mon écran principal business central,
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j'ai bien une opportunité supplémentaire
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grâce au processus simplifié de création
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des opportunités Microsoft Business
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central vous permet de gagner du temps
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pour le suivi de vos clients afin
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d'améliorer votre productivité dans
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un environnement global et performant.

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Nesta demonstração,
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Abordaremos os recursos
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Gestão de Oportunidades em
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Microsoft Business Central pelo
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Viés do processo de negócios
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relativas à elaboração de um orçamento,
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Começaremos por criar um
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Oportunidade de venda sem rastreamento
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Ativação e atualização
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dados relativos a essa venda.
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Terminaremos com a conversão
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Oportunidade em 2 tempos de vida de vendas
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e enviá-lo ao cliente.
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Comecemos por criar a oportunidade.
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A página principal exibida aqui
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na tela está associada à função
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Gerente de Vendas.
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E como podemos ver aqui,
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Tenho acesso direto a todos eles.
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oportunidades.
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Há 6 deles por clique,
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Eu acesso os detalhes de acordo com
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por exemplo, o código do vendedor,
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estado,
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A etapa do ciclo de vendas da minha oportunidade
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criar uma nova oportunidade,
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Vamos clicar no botão Novo.
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Vamos agora
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Insira uma descrição.
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Por exemplo, vender espaço de escritório com
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presidir e associar um contato com ele.
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Então, para associar um contato com ele,
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Podemos escolher com todos os 3
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pequenos pontos na lista de contactos.
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É isso, vamos selecionar Laurent
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Palardy no caso de o contato
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não está na minha lista de contactos,
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Você pode criar diretamente um com o
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Novo botão na parte superior.
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Então é assim que se cria
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uma nova oportunidade.
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Agora quero ativar e
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Atualize a oportunidade por
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adicionando detalhes adicionais.
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Vou começar ligando o
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primeiro passo da minha oportunidade.
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Seguir-se-á a atualização da oportunidade.
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Por exemplo, para poder atribuir um
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valor de venda estimado, por exemplo.
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1000,01€ Percentagem de Hipóteses de
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sucesso ligado a esta oportunidade.
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Vamos deixar aqui o exemplo típico de 20%
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e a data estimada de encerramento.
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Como por exemplo aqui no dia 12 de maio.
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Eu valido com OK.
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A atualização permitir-me-á
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Visualize a oportunidade e gerencie-a
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diretamente no nosso pipeline de vendas.
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Quando o cliente liga,
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Espero que os intercâmbios tendam a:
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para converter esta oportunidade
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em 2 vidas concretas.
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Business Central oferece-me o
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Possibilidade de criar este orçamento
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diretamente da oportunidade.
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Por exemplo, vou digitar
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Um produto de desktop.
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Aqui está o escritório de Atenas, por exemplo.
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Quantidade a? Bem como
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Porque não? Uma cadeira.
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Para quantificar um também.
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Eu posso passar tudo para a frente
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diretamente por correio eletrónico,
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personalização de determinados elementos.
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No nosso exemplo, vamos
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envie diretamente o e-mail.
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O meu cliente receberá o orçamento
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na caixa de entrada. Bem como o
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anexo correspondente.
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Na tela central principal do meu negócio,
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Tenho mais uma oportunidade
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graças ao processo de criação simplificado
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Oportunidades de negócios da Microsoft
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Central poupa-lhe tempo
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para acompanhar os seus clientes, a fim de
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melhorar a sua produtividade em
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um ambiente global e eficiente.

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