Business Central - Gestion des budgets Tutoriels
La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses ou les revenus prévus pour une période donnée, afin de surveiller les performances financières par rapport aux objectifs fixés.
Dans cette vidéo, nous allons créer un budget pour suivre les dépenses annexes telles que les fournitures de bureau ou le carburant.
Nous allons également voir comment personnaliser l'interface de Business Central en ajoutant nos propres favoris pour configurer notre propre environnement.
En utilisant la barre de recherche, nous pouvons accéder rapidement à toutes les informations dont nous avons besoin.
Microsoft Business Central est un outil flexible qui accompagne les responsables administratifs et financiers dans leurs missions quotidiennes.
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Business Central - Créer un axe analytique
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Business Central - Gestion des immobilisations
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Business Central - Gestion des tâches
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Business Central - Clôturer un exercice comptable
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Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Business Central - Les ventes et achats récurrents
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Business Central - Gestion des stocks
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Business Central - Créer des comptes de tiers
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Saisie d'écritures comptables
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Aperçu de Business Central
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Réaliser des dépôts de paiement
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Intégrer un Expert comptable externe
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Parcours du Responsable Administratif et Financier
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Comment utiliser les catégories de comptes ?
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Gestion des achats
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Clôturer un exercice comptable
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Parcours du Responsable Commercial
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Gestion des immobilisations
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Les ventes et achats récurrents
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Gestion des stocks
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Créer des comptes de tiers
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Parcours du Chef de Projet
- 1:39
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Créer un axe analytique
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Gestion des ventes
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Gestion des tâches
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- Vu 2356 fois
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Créer des modèles
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Gestion des avoirs reçus
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Gestion des opportunités
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Visualiser et regrouper grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Classer et se projeter grâce à Copilot dans Excel avec Python
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Premiers pas avec la fonction Patch
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Envoyer un Email avec Power Apps et Outlook
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Créer des Filtres Dynamiques avec Formules Nommées
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Définir des Règles de Visibilité Centralisées
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Palette de Couleurs Dynamique avec Formules Nommées
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Initiation aux Formules Nommées
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Premiers pas avec les variables
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Ouvrir le champ des possibles avec le Canvas Mistral
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Mistral au service du codage
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Analyser et comparer vos documents grâce à Mistral
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Générer vos images et visuels avec Mistral AI
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Utiliser Mistral IA pour synthétiser des informations en ligne
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Echanger et gérer ses discussions avec Mistral AI
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Explorer les options génératives de Mistral AI
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Paramétrer son espace de travail Mistral
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Découvrir Mistral, l'IA à la Française
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Manager efficacement à distance avec l'écosystème Microsoft 365
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Organiser son environnement de travail
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Utiliser Microsoft Forms pour sonder son équipe
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Identifier les leviers et freins au travail
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La méthode Pomodoro
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Utilisez Microsoft 365 pour favoriser la motivation
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Collaborer efficacement sur vos listes via Teams
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Partager vos listes en toute simplicité
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Mettre en valeur ses données avec les affichages
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Afficher les bonnes informations grâce aux tris et filtres
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Organiser votre formulaire de saisie
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Choisir le type de colonne adapté
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Ajouter et personnaliser une colonne
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Gérer et mettre à jour une liste en toute simplicité
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Ajouter facilement des données dans votre liste
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Transformer vos données Excel en liste intelligente
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Créer une liste en quelques clics grâce aux modèles
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Gérer vos listes depuis votre mobile
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Premiers pas dans l’interface de Lists
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Pourquoi utiliser Microsoft Lists ?
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Créer de nouvelles entrées
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Modifier vos données facilement
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Ajouter un formulaire à votre application
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Personnaliser l’affichage des données
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Préparer vos galeries dynamiques
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Composants réutilisables
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Structurer votre mise en page
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Maîtriser les conteneurs
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Optimiser le traitement des données massives
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Introduction aux galeries
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Ajout et gestion des sources de données
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Comprendre et utiliser les contrôleurs
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Découverte de l’interface
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Pourquoi PowerApps ?
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Interroger une réunion attachée
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Planifier avec Copilot
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Partager des requêtes avec son équipe
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Traduire une présentation
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Générer une video
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Ajouter des notes de présentateur
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Créer un agent pour une équipe
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Installer et accéder à Copilot Studio dans teams
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Analyse de l'agent Copilot Studio
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Publier l'agent et le rendre accessible
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Paramètres de l'agent Copilot Studio
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Ajouter des nouvelles actions
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Créer une premiere action
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Gérer les rubriques
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Créer un agent Copilot Studio
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Accéder à Copilot Studio
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Introduction à Copilot Studio
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Coédition des pages SharePoint : Travaillez à plusieurs en temps réel
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Rédiger une note de service avec ChatGPT
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Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi avec ChatGPT
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Formuler une demande de conditions tarifaires par mail avec ChatGPT
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Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget avec ChatGPT
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Initier un tableau de suivi avec ChatGPT
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Répartir les tâches au sein d'une équipe avec ChatGPT
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Générer un compte rendu de réunion avec ChatGPT
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Le mode "Projet"
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La précision de la tâche dans le prompting
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La personnalité et le ton pour un rendu vraisemblable
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La forme et l’exemple pour un résultat optimal
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L’importance du contexte dans vos demandes
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La base du prompting dans l’IA conversationnelle
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Qu’est-ce qu’un prompt dans l’IA conversationnelle
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Utiliser un agent Copilot
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Décrire un agent Copilot
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Configurer un agent Copilot
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Modifier et partager un agent Copilot
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Copilot Agents : Le Coach Prompt
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Copilot Agents dans Sharepoint
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Les autres Coachs et Agents
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Interagir avec une page web
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Générer une image avec Copilot dans Edge
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Résumer un PDF avec Copilot
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Analysez vos documents avec Copilot
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Converser avec Copilot dans Edge
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Spécificités des comptes personnels et professionnels avec Copilot
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La confidentialité de vos données dans Copilot
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Comment accéder à Copilot ?
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Réécrire avec Copilot
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Analyser une video
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Utiliser le volet Copilot
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Exploiter du texte
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Le nouveau calendrier
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Personnalisation des vues
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Introduction aux nouveautés de Microsoft Teams
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Fonction d'action
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Fonction de recherche
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Fonction date et heure
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- Vu 156 fois
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Fonction logique
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Fonction Texte
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Fonction de base
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Les catégories de fonctions dans Power FX
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Introduction à Power FX
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Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
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Episode 14 - Regrouper les équipes et les conversations Teams
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Modifier avec Pages
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Générer et manipuler une image dans Word
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Créer des règles outlook avec Copilot
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Générer un email automatiquement
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment utiliser la fonction budget de Business Central pour planifier et suivre les dépenses et les revenus prévus, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées basées sur les performances financières par rapport aux objectifs fixés.
Chapitres :
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Introduction à la fonction budget
La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses ou les revenus prévus pour une période donnée. Cela aide à prendre des décisions en surveillant les performances financières par rapport aux objectifs fixés. -
Définition des objectifs budgétaires
La première étape consiste à définir les objectifs de dépenses ou de revenus. Dans cette vidéo, un exemple simple est utilisé pour suivre le budget de certaines dépenses annexes, telles que les fournitures de bureau ou le carburant. -
Création d'une nouvelle entrée budgétaire
En tant que comptable dans l'application, l'utilisateur accède à la fonction budget directement depuis l'écran d'accueil. Il crée une nouvelle entrée en indiquant un nom correspondant à l'exemple choisi. Deux axes analytiques principaux sont automatiquement proposés, avec la possibilité d'en ajouter quatre autres pour plus de flexibilité dans l'analyse. -
Détails de la création du budget
L'écran de création du budget est composé de trois sections : les généralités, la matrice et les filtres. Les généralités permettent de gérer l'affichage du budget, tandis que la matrice permet de choisir les comptes généraux et de gérer l'affichage des colonnes par période. -
Configuration des filtres
Les filtres permettent de configurer et d'affiner la matrice en utilisant des critères tels que la date, le compte général ou une catégorie de comptes. Par exemple, l'utilisateur peut choisir d'afficher uniquement les comptes de frais. -
Ajout de lignes au budget
Pour chaque ligne d'intérêt, l'utilisateur doit indiquer le budget alloué. Par exemple, pour les combustibles, il peut ajouter un budget de 5000 euros pour l'année. D'autres lignes peuvent être ajoutées pour cumuler les montants, comme le carburant des techniciens. -
Suivi des dépenses
Une fois le budget paramétré, l'utilisateur peut créer une dépense en carburant. Après avoir validé cette saisie, il peut revenir à la feuille de budget pour voir les montants cumulés. -
Comparaison entre le réalisé et le budget
Dans le menu état, l'utilisateur peut lancer un comparatif entre le réalisé et le budget. Il est important de choisir des dates spécifiques pour l'analyse. Le tableau affichera les montants budgétisés ainsi que les enregistrements réels, permettant de visualiser le pourcentage de budget réalisé. -
Exportation vers Excel
Pour terminer, il est possible d'exporter le budget vers une feuille Excel, facilitant ainsi le traitement des informations. Cela se fait via le menu accueil et le bouton 'exporter vers Excel'. -
Conclusion
En résumé, la fonction budget de Business Central est essentielle pour planifier et suivre les dépenses et revenus prévus. En créant des feuilles de budget, les utilisateurs peuvent surveiller et alerter pour prendre des décisions éclairées.
FAQ :
Qu'est-ce que la fonction budget dans Business Central?
La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses et les revenus prévus pour une période donnée, facilitant ainsi la prise de décisions financières.
Comment créer un budget dans Business Central?
Pour créer un budget dans Business Central, accédez à la fonction budget sur l'écran d'accueil, définissez vos objectifs de dépenses ou de revenus, et entrez les détails dans la matrice budgétaire.
Quels types de filtres puis-je utiliser dans la matrice budgétaire?
Vous pouvez utiliser des filtres de date, de comptes généraux, ou de catégories de comptes pour affiner l'affichage de votre matrice budgétaire.
Comment puis-je comparer le budget aux dépenses réelles?
Vous pouvez lancer un comparatif entre le réalisé et le budget dans le menu état, en choisissant des dates spécifiques pour l'analyse.
Puis-je exporter mon budget vers Excel?
Oui, vous pouvez exporter votre budget vers une feuille Excel en utilisant le bouton 'Exporter vers Excel' dans le menu d'accueil.
Quelques cas d'usages :
Suivi des dépenses de bureau
Une entreprise peut utiliser la fonction budget pour suivre les dépenses liées aux fournitures de bureau, en créant un budget spécifique pour ces dépenses et en surveillant les écarts par rapport aux prévisions.
Gestion des budgets de carburant
Les responsables de flotte peuvent créer un budget pour les dépenses de carburant, en entrant des montants prévus et en comparant régulièrement les dépenses réelles pour optimiser les coûts.
Analyse des performances financières par département
Une organisation peut segmenter son budget par département en utilisant des axes analytiques, permettant ainsi une analyse détaillée des performances financières de chaque service.
Préparation des rapports financiers
Les comptables peuvent utiliser la fonction budget pour préparer des rapports financiers mensuels ou trimestriels, en exportant les données vers Excel pour une présentation plus approfondie.
Planification des projets
Les chefs de projet peuvent établir un budget pour des projets spécifiques, en suivant les dépenses prévues et réelles pour s'assurer que le projet reste dans les limites budgétaires.
Glossaire :
Budget
Un budget est un plan financier qui prévoit les dépenses et les revenus sur une période donnée, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.
Axes analytiques
Les axes analytiques sont des catégories utilisées pour segmenter et analyser les données budgétaires, comme les départements ou les régions.
Matrice
Une matrice dans le contexte budgétaire est un tableau qui présente les données financières de manière structurée, facilitant l'analyse des dépenses et des revenus.
Filtres
Les filtres sont des outils qui permettent de restreindre ou de spécifier les données affichées dans une matrice, par exemple en fonction de la date ou de la catégorie de comptes.
Comptes généraux
Les comptes généraux sont des catégories comptables utilisées pour enregistrer les transactions financières dans un système comptable.
Classe de compte
Une classe de compte est une catégorie qui regroupe des comptes similaires dans un système comptable, facilitant ainsi la gestion et l'analyse financière.
Exportation vers Excel
L'exportation vers Excel est une fonctionnalité qui permet de transférer des données budgétaires vers une feuille de calcul Excel pour une analyse ou un traitement ultérieur.
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