Business Central - Gestion des ventes Tutoriels

La vidéo "Gestion des ventes" présente les différentes étapes du processus de gestion des ventes en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment utiliser Microsoft Business Central pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales.
Le passage d'un champ à l'autre se fait via la touche Entrée ou la touche Tabulation.
La vidéo fait partie d'une série de tutoriels sur l'utilisation de Business Central, une solution de gestion d'entreprise unifiée, moderne, intelligente et adaptable.
Cette solution permet de répondre rapidement aux demandes des clients et d'automatiser les flux de travail financiers et opérationnels.
La vidéo est pertinente pour les utilisateurs de Business Central et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur les nouveautés de cette solution.

  • 5:25
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Objectifs :

Ce tutoriel vise à expliquer le processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central, en détaillant les étapes de création d'une commande client, validation de la commande, visualisation des détails de la commande et enregistrement du paiement client.

Chapitres :

  1. Introduction au processus de gestion des ventes
    Dans ce tutoriel, nous allons aborder une étape importante relative au processus de gestion des ventes. Ce scénario se déroule en quatre phases distinctes : la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande, ainsi que l'enregistrement du paiement client.
  2. Création d'une commande client
    Pour commencer, je suis connecté à l'environnement Microsoft Business Central en tant que gestionnaire d'activité. Sur l'écran d'accueil, tous les raccourcis nécessaires sont présents pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales. Pour créer une nouvelle commande, il suffit de cliquer sur le raccourci disponible à l'écran. Le nom du client doit être obligatoirement rempli, soit en saisissant son nom, soit en le sélectionnant dans la liste à l'aide des trois petits points. Les autres champs se remplissent automatiquement, et il est possible d'apporter des modifications si nécessaire. Le passage au champ suivant se fait via la touche entrée ou la touche Tabulation. Une fois les champs généraux renseignés, il convient d'alimenter les lignes d'article qui concerneront la commande. J'ai la possibilité d'utiliser la liste déroulante pour choisir l'article ou de commencer ma saisie directement dans le champ numéro. Business Central propose alors une liste d'articles disponibles. Il est également possible d'utiliser un mode focus pour améliorer le confort visuel lors de la saisie d'articles.
  3. Validation de la commande
    La deuxième étape consiste à valider la commande. Avant cette étape, Business Central me propose dans le menu validé d'avoir un aperçu des écritures comptables générées par la validation de la commande. L'objectif est de visualiser l'impact de la commande sur les données d'écriture comptable. Pour plus de détails, je peux cliquer sur le petit numéro renseignant le nombre d'écritures générées. Je peux maintenant valider la commande en sélectionnant un mode correspondant au fonctionnement de mon entreprise. Dans cet exemple, je choisis de livrer et de facturer simultanément. Lors de la validation, il est possible d'ouvrir directement la facture de vente enregistrée pour y accéder ultérieurement.
  4. Visualisation des détails de la commande
    À partir de l'écran principal, dans le menu vente, je peux accéder à la liste des factures enregistrées, triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne. En cliquant sur le numéro, je peux directement accéder à l'aperçu de ma facture. Des informations statistiques supplémentaires sont disponibles depuis le menu facturé, sous Statistique, où j'aurai accès à des informations utiles telles que la marge ou le coût. Si je n'ai pas finalisé la validation d'une commande, les commandes en cours sont directement accessibles à partir de l'écran d'accueil dans la liste des tuiles Vente en cours.
  5. Enregistrement du paiement client
    La dernière étape consiste à enregistrer le paiement client. Business Central propose par défaut, à partir de l'écran principal, un raccourci direct vers la gestion des paiements. Pour notre exemple, nous sélectionnons l'enregistrement des paiements clients. Il ne reste qu'à cocher la facture concernée. Comme lors des étapes précédentes, je peux visualiser l'impact de la validation sur mes écritures comptables avec l'aperçu de validation des paiements. Je valide, et en bas de l'écran principal, l'accès au panorama me permet d'avoir un aperçu mis à jour en temps réel de la prise en compte du paiement en cliquant sur le solde du compte concerné.
  6. Conclusion
    La gestion intégrale du processus de vente dans l'environnement Business Central améliore votre productivité en centralisant tout ce dont vous avez besoin, vous permettant ainsi d'optimiser votre temps et la fiabilité de vos données. Comme nous l'avons vu dans ce tutoriel, chaque étape est essentielle pour assurer une gestion efficace des ventes.

FAQ :

Qu'est-ce que la gestion de vente dans Microsoft Business Central ?

La gestion de vente dans Microsoft Business Central est un processus qui inclut la création de commandes, la validation, la visualisation des détails et l'enregistrement des paiements, le tout centralisé pour améliorer l'efficacité.

Comment créer une commande client dans Business Central ?

Pour créer une commande client, connectez-vous à Business Central, cliquez sur le raccourci de création de commande, remplissez les informations requises, y compris le nom du client et les articles, puis validez la commande.

Quels sont les avantages de valider une commande ?

La validation d'une commande permet de générer des écritures comptables, de visualiser l'impact sur les données financières et de préparer la facturation, ce qui améliore la gestion des ventes.

Comment enregistrer un paiement client dans Business Central ?

Pour enregistrer un paiement client, accédez à la gestion des paiements depuis l'écran principal, sélectionnez la facture concernée, puis validez le paiement pour mettre à jour les écritures comptables.

Qu'est-ce qu'un aperçu des écritures comptables ?

Un aperçu des écritures comptables est une fonctionnalité qui permet de visualiser les transactions comptables générées par des actions comme la validation d'une commande ou l'enregistrement d'un paiement.

Quelques cas d'usages :

Optimisation du processus de vente

Dans une entreprise de vente au détail, l'utilisation de Microsoft Business Central pour gérer les commandes et les paiements permet de réduire le temps de traitement des ventes, d'améliorer la précision des données et d'augmenter la satisfaction client.

Suivi des performances de vente

Un responsable des ventes peut utiliser les statistiques disponibles dans Business Central pour analyser les marges et les coûts, permettant ainsi d'ajuster les stratégies de vente et d'optimiser les profits.

Gestion des commandes en cours

Dans un environnement de vente dynamique, les équipes peuvent accéder rapidement aux commandes en cours depuis l'écran d'accueil, facilitant ainsi le suivi et la gestion des ventes non finalisées.

Amélioration de la visibilité des paiements

Les comptables peuvent utiliser le panorama de Business Central pour avoir une vue d'ensemble des paiements reçus, ce qui leur permet de gérer efficacement les flux de trésorerie et de prendre des décisions éclairées.

Formation des nouveaux employés

Les nouveaux employés peuvent être formés à l'utilisation de Business Central pour la gestion des ventes, ce qui leur permet de comprendre rapidement le processus de création de commandes et d'enregistrement des paiements.

Glossaire :

Gestion de vente

Processus qui englobe toutes les étapes de la vente, de la création d'une commande à l'enregistrement du paiement client.

Commande client

Document qui formalise la demande d'achat d'un client, incluant les détails des articles et les conditions de vente.

Validation de la commande

Étape où la commande est confirmée et enregistrée dans le système, entraînant la génération d'écritures comptables.

Microsoft Business Central

Solution de gestion d'entreprise qui centralise les opérations commerciales, y compris la gestion des ventes, des finances et des stocks.

Aperçu des écritures comptables

Vue d'ensemble des transactions comptables générées par une action, comme la validation d'une commande.

Facture de vente

Document commercial qui détaille les produits ou services fournis à un client, ainsi que le montant dû.

Mode focus

Fonctionnalité qui améliore la visibilité lors de la saisie d'articles dans le système.

Sélection multiple

Fonction qui permet de sélectionner plusieurs articles à la fois en utilisant des touches spécifiques comme Control ou Shift.

Enregistrement des paiements

Processus d'enregistrement des paiements reçus des clients pour les factures émises.

Panorama

Vue d'ensemble en temps réel des données financières, permettant de suivre les paiements et les soldes des comptes.

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Dans ce tuto, nous allons aborder
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une étape importante relative au
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processus de la gestion de vente.
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Ce scénario se déroule
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en 4 phases distinctes.
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La création d'une commande client,
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la validation de la commande,
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la visualisation des détails
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de la commande ainsi que
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l'enregistrement du paiement client.
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Dans notre exemple,
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je suis connecté à l'environnement
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Microsoft Business central en tant
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que gestionnaire d'activité sur
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l'écran d'accueil sont présents tous
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les raccourcis dont j'ai besoin pour
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simplifier au maximum les manipulations
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et accéder aux tâches principales.
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Commençons tout de suite par la création
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d'une nouvelle commande en cliquant
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sur le raccourci disponible à l'écran.
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Le nom du client sera obligatoirement
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à remplir en saisissant soit son
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nom ou en le sélectionnant dans la
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liste à l'aide des 3 petits points.
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Les autres champs se remplissent
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automatiquement et je peux toujours
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apporter si besoin une modification.
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Le passage au champ suivant se fait via la
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touche entrée ou via la touche Tabulation.
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Une fois les champs généraux renseignés,
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il convient d'alimenter les lignes
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d'article qui concerneront la commande.
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J'ai la possibilité au choix,
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d'utiliser la liste déroulante me permettant
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de choisir l'article ou de commencer ma
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saisie directement dans le champ numéro.
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Business central propose alors une liste.
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Il me reste à sélectionner
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l'élément qui concerne la commande.
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J'ai également à ma disposition un mode
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focus me permettant d'améliorer le confort
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visuel lors de la saisie d'articles.
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Le bouton gérer.
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Me donne la possibilité d'ajouter dans ma
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commande une série d'articles directement.
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En sélectionnant ces articles.
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Avec la touche Control pour
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faire de la sélection multiple.
00:02:02
Ou avec la touche Shift qui me permettra
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de sélectionner un article jusqu'à un
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autre article en prenant en compte
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tout l'intervalle de la sélection.
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Prenons.
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La table de conférence dans notre exemple.
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Pour quitter le mode focus.
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Cliquez à nouveau sur le bouton dédié.
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Je n'oublie pas évidemment de renseigner.
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Les quantités la 2nde étape
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consistera à valider la commande.
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Avant cette étape,
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business central me propose dans
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le menu validé d'avoir un aperçu
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des écritures comptables générées
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par la validation de la commande.
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L'objectif est pour moi de visualiser
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l'impact de la commande sur les
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données d'écriture comptable.
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Pour avoir plus de détails,
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je peux bien évidemment cliquer
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sur le petit numéro,
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renseignant le nombre d'écritures générées.
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Je peux à présent valider la commande.
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En sélectionnant.
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Un mode correspondant au mode de
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fonctionnement de mon entreprise.
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Dans mon exemple, je choisis de
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livrer et de facturer simultanément.
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Lors de la validation,
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je peux directement ouvrir la
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facture de vente enregistrée
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pour y accéder ultérieurement.
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À partir de l'écran principal, menu vente.
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Facture de vente enregistrée.
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La liste des factures est triée par
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défaut de la plus récente à la plus
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ancienne et en cliquant sur le numéro,
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je peux directement accéder.
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À l'aperçu de ma facture.
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Des informations statistiques
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additionnelles sont disponibles
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depuis le menu facturé. Statistique.
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J'aurai alors accès à des informations
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qui peuvent m'être utiles, à savoir la
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marge ou encore par exemple le coût.
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Dans le cas où je n'ai pas finalisé
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la validation d'une commande,
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les commandes en cours sont directement
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accessibles à partir de l'écran d'accueil.
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Dans la liste des tuiles.
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Vente en cours, commande, vente.
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La dernière étape consiste à enregistrer
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le paiement client à nouveau.
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Business central propose par défaut
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à partir de l'écran principal,
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un raccourci direct vers
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la gestion des paiements.
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Pour notre exemple,
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nous sélectionnons l'enregistrement
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des paiements clients.
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Il ne reste qu à cocher la facture concernée.
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Je peux, comme lors des États précédents,
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visualiser l'impact de la validation
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sur mes écritures comptables avec
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l'aperçu de validation des paiements.
00:04:55
Je valide.
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En bas de l'écran principal,
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l'accès au panorama me permet d'avoir
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un aperçu mise à jour en temps réel,
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de la prise en compte du paiement en
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cliquant sur le solde du compte concerné.
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La gestion intégrale du processus de
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vente dans l'environnement business
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central améliore votre productivité en
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centralisant tout ce dont vous avez besoin,
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vous permettant ainsi d'optimiser votre
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temps et la fiabilité de vos données.
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Comme nous l'avons vu dans ce tutoriel.

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résultat(s)
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Neste tutorial, vamos abordar
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um marco importante na
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Processo de gestão de vendas.
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Este cenário desenrola-se
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em 4 fases distintas.
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A criação de uma ordem de venda,
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validação da encomenda,
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Visualização de detalhes
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da ordem, bem como
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Registo do pagamento do cliente.
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No nosso exemplo,
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Estou ligado ao ambiente
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Microsoft Business Central como
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esse gestor de atividade em
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a tela inicial estão presentes todos
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Os atalhos de que preciso
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Simplifique ao máximo o manuseamento
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e aceder às principais tarefas.
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Vamos começar logo com a criação
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de uma nova encomenda clicando em
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no atalho disponível na tela.
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O nome do cliente será obrigatório
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a preencher introduzindo
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ou selecionando-o no
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usando os 3 pontos.
00:01:00
Os outros campos são preenchidos
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automaticamente e eu sempre posso
00:01:04
Faça uma alteração, se necessário.
00:01:06
A mudança para o próximo campo é feita através do
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Digite a tecla ou a tecla Tab.
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Uma vez preenchidos os campos gerais,
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É necessário alimentar as linhas
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que será relevante para a ordem.
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Eu tenho a opção de escolher,
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para usar a lista suspensa que me permite
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para escolher o item ou iniciar o meu
00:01:28
Insira diretamente no campo Número.
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A Business Central oferecerá então uma lista.
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Tudo o que tenho de fazer é selecionar
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o item que se relaciona com a ordem.
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Tenho também à minha disposição um
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foco que me permite melhorar o conforto
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ao inserir itens.
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O botão gerenciar.
00:01:49
Dá-me a opção de adicionar o meu
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Encomenda uma série de itens diretamente.
00:01:56
Selecionando esses itens.
00:01:58
Com o botão Controlo para
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Seleção múltipla.
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Ou com a tecla Shift que me permitirá
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selecione um item até um
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outro artigo tendo em conta
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todo o intervalo da seleção.
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Tome.
00:02:11
A mesa de conferência no nosso exemplo.
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Para sair do modo de foco.
00:02:20
Clique novamente no botão dedicado.
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Claro, não me esqueço de preencher as informações.
00:02:27
Quantidades na 2ª etapa
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será para validar a encomenda.
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Antes deste passo,
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Business Central oferece-me em
00:02:37
O menu validado para ter uma pré-visualização
00:02:39
Entradas contábeis geradas
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validando a encomenda.
00:02:43
O objetivo para mim é visualizar
00:02:45
o impacto da ordem sobre
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Dados de entrada do livro-razão.
00:02:49
Para mais detalhes,
00:02:50
Claro, eu posso clicar em
00:02:52
no pequeno número,
00:02:53
Inserindo o número de gravações geradas.
00:03:01
Agora posso confirmar a encomenda.
00:03:05
Selecionando.
00:03:06
Um modo correspondente ao modo de
00:03:09
como funciona o meu negócio.
00:03:12
No meu exemplo, escolho
00:03:14
entregar e faturar simultaneamente.
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Durante a validação,
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Posso abrir diretamente a seringa
00:03:25
Fatura de venda registada
00:03:27
para acessá-lo mais tarde.
00:03:30
Na tela principal, menu de venda.
00:03:35
Fatura de venda registada.
00:03:39
A lista de faturas é ordenada por
00:03:41
defeito do mais recente para o mais recente
00:03:43
e clicando no número,
00:03:45
Eu posso acessá-lo diretamente.
00:03:47
De relance na minha fatura.
00:03:50
Informações estatísticas
00:03:52
opções adicionais estão disponíveis
00:03:53
no menu faturado. Estatísticas.
00:03:59
Terei então acesso à informação
00:04:00
Isso pode ser útil para mim, nomeadamente o
00:04:02
margem ou, por exemplo, custo.
00:04:07
Caso eu não tenha finalizado
00:04:09
a validação de uma encomenda,
00:04:10
As encomendas em curso são diretamente
00:04:12
na tela inicial.
00:04:14
Na lista de azulejos.
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Venda em curso, encomenda, venda.
00:04:19
O último passo é poupar
00:04:21
o pagamento do cliente novamente.
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Central de negócios oferecida por padrão
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a partir do ecrã principal,
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Um atalho direto para
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gestão de pagamentos.
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Para o nosso exemplo,
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Nós selecionamos a gravação
00:04:33
pagamentos de clientes.
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Tudo o que tem de fazer é assinalar a fatura relevante.
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Eu posso, como em estados anteriores,
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Visualize o impacto da validação
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nos meus lançamentos contabilísticos com
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A visão geral da validação de pagamento.
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Eu valido.
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Na parte inferior da tela principal,
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O acesso ao panorama permite-me ter
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uma visão geral atualizada em tempo real,
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da tomada em consideração do pagamento em
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clicando no saldo da conta relevante.
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Gestão integral do
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Vender no ambiente empresarial
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Melhora a sua produtividade ao
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centralizando tudo o que você precisa,
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permitindo-lhe otimizar o seu
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tempo e fiabilidade dos seus dados.
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Como vimos neste tutorial.

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