Business Central - Gestion des opportunités Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.

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résultat(s)
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Dans cette démonstration,
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nous aborderons les fonctionnalités
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de gestion des opportunités dans
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Microsoft Business central par le
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biais d'un processus commercial
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relatif à l'élaboration d'un devis,
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nous commencerons par créer une
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opportunité de vente sans suivra
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l'activation et la mise à jour
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des données liées à cette vente.
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Nous terminerons par la conversion
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de l'opportunité en 2 vies de vente
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et à l'envoi de ce dernier au client.
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Commençons par créer l'opportunité.
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La page principale affichée ici
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à l'écran est associée au rôle
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de responsable des ventes.
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Et comme nous pouvons le constater ici,
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j'ai directement accès à toutes
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les opportunités.
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Elles sont au nombre de 6 en cliquant,
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j'accède au détail comme par
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exemple le code vendeur,
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le statut,
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l'étape du cycle de vente de mon opportunité
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pour créer une nouvelle opportunité,
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cliquons sur le bouton nouveau.
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Nous allons maintenant
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inscrire une description.
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Par exemple, vente de bureaux avec
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chaise et y associer un contact.
00:01:13
Alors pour y associer un contact,
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nous pouvons soit choisir avec les 3
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petits points dans la liste des contacts.
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Voilà, nous allons sélectionner Laurent
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palardy dans le cas où le contact
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n'est pas dans ma liste de contacts,
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on peut directement en créer un avec le
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bouton nouveau qui se trouve tout en haut.
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Voilà donc comment créer
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une nouvelle opportunité.
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À présent, je souhaite activer et
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mettre à jour l'opportunité en y
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ajoutant des détails supplémentaires.
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Je vais commencer par activer la
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première étape de mon opportunité.
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S'ensuivra la mise à jour de l'opportunité.
00:01:54
Pour pouvoir par exemple affecter une
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valeur de vente estimée par exemple.
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1000,01€ pourcentage de chance de
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succès liée à cette opportunité.
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Laissons ici l'exemple type 20%
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et la date de closing estimée.
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Comme par exemple ici le 12 mai.
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Je valide avec OK.
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La mise à jour effectuée me permettra de
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visualiser l'opportunité et de la gérer
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directement dans notre pipeline vente.
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Lors de l'appel du client,
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les échanges tendront, je l'espère,
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à convertir cette opportunité
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en 2 vies concrètes.
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Business central m'offre la
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possibilité de créer ce devis
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directement depuis l'opportunité.
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Je vais par exemple saisir
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un produit de type Bureau.
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Voilà bureau Athènes par exemple.
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Quantité a ? Ainsi que
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pourquoi pas ? Une chaise.
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À quantité un également.
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Je peux transmettre le tout
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directement par mail, en
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personnalisant certains éléments.
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Dans notre exemple, nous allons
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directement envoyer l'email.
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Mon client recevra le devis
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sur sa boîte mail. Ainsi que la
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pièce jointe correspondante.
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Sur mon écran principal business central,
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j'ai bien une opportunité supplémentaire
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grâce au processus simplifié de création
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des opportunités Microsoft Business
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central vous permet de gagner du temps
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pour le suivi de vos clients afin
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d'améliorer votre productivité dans
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un environnement global et performant.

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Nesta demonstração,
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Abordaremos os recursos
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Gestão de Oportunidades em
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Microsoft Business Central pelo
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Viés do processo de negócios
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relativas à elaboração de um orçamento,
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Começaremos por criar um
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Oportunidade de venda sem rastreamento
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Ativação e atualização
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dados relativos a essa venda.
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Terminaremos com a conversão
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Oportunidade em 2 tempos de vida de vendas
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e enviá-lo ao cliente.
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Comecemos por criar a oportunidade.
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A página principal exibida aqui
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na tela está associada à função
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Gerente de Vendas.
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E como podemos ver aqui,
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Tenho acesso direto a todos eles.
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oportunidades.
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Há 6 deles por clique,
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Eu acesso os detalhes de acordo com
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por exemplo, o código do vendedor,
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estado,
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A etapa do ciclo de vendas da minha oportunidade
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criar uma nova oportunidade,
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Vamos clicar no botão Novo.
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Vamos agora
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Insira uma descrição.
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Por exemplo, vender espaço de escritório com
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presidir e associar um contato com ele.
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Então, para associar um contato com ele,
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Podemos escolher com todos os 3
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pequenos pontos na lista de contactos.
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É isso, vamos selecionar Laurent
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Palardy no caso de o contato
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não está na minha lista de contactos,
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Você pode criar diretamente um com o
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Novo botão na parte superior.
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Então é assim que se cria
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uma nova oportunidade.
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Agora quero ativar e
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Atualize a oportunidade por
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adicionando detalhes adicionais.
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Vou começar ligando o
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primeiro passo da minha oportunidade.
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Seguir-se-á a atualização da oportunidade.
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Por exemplo, para poder atribuir um
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valor de venda estimado, por exemplo.
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1000,01€ Percentagem de Hipóteses de
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sucesso ligado a esta oportunidade.
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Vamos deixar aqui o exemplo típico de 20%
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e a data estimada de encerramento.
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Como por exemplo aqui no dia 12 de maio.
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Eu valido com OK.
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A atualização permitir-me-á
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Visualize a oportunidade e gerencie-a
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diretamente no nosso pipeline de vendas.
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Quando o cliente liga,
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Espero que os intercâmbios tendam a:
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para converter esta oportunidade
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em 2 vidas concretas.
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Business Central oferece-me o
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Possibilidade de criar este orçamento
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diretamente da oportunidade.
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Por exemplo, vou digitar
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Um produto de desktop.
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Aqui está o escritório de Atenas, por exemplo.
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Quantidade a? Bem como
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Porque não? Uma cadeira.
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Para quantificar um também.
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Eu posso passar tudo para a frente
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diretamente por correio eletrónico,
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personalização de determinados elementos.
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No nosso exemplo, vamos
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envie diretamente o e-mail.
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O meu cliente receberá o orçamento
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na caixa de entrada. Bem como o
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anexo correspondente.
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Na tela central principal do meu negócio,
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Tenho mais uma oportunidade
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graças ao processo de criação simplificado
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Oportunidades de negócios da Microsoft
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Central poupa-lhe tempo
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para acompanhar os seus clientes, a fim de
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melhorar a sua produtividade em
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um ambiente global e eficiente.

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