Business Central - Gestion des ventes Tutoriels

La vidéo "Gestion des ventes" présente les différentes étapes du processus de gestion des ventes en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment utiliser Microsoft Business Central pour simplifier les manipulations et accéder aux tâches principales.
Le passage d'un champ à l'autre se fait via la touche Entrée ou la touche Tabulation.
La vidéo fait partie d'une série de tutoriels sur l'utilisation de Business Central, une solution de gestion d'entreprise unifiée, moderne, intelligente et adaptable.
Cette solution permet de répondre rapidement aux demandes des clients et d'automatiser les flux de travail financiers et opérationnels.
La vidéo est pertinente pour les utilisateurs de Business Central et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur les nouveautés de cette solution.

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Dans ce tuto, nous allons aborder
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une étape importante relative au
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processus de la gestion de vente.
00:00:17
Ce scénario se déroule
00:00:19
en 4 phases distinctes.
00:00:20
La création d'une commande client,
00:00:22
la validation de la commande,
00:00:24
la visualisation des détails
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de la commande ainsi que
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l'enregistrement du paiement client.
00:00:28
Dans notre exemple,
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je suis connecté à l'environnement
00:00:31
Microsoft Business central en tant
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que gestionnaire d'activité sur
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l'écran d'accueil sont présents tous
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les raccourcis dont j'ai besoin pour
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simplifier au maximum les manipulations
00:00:40
et accéder aux tâches principales.
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Commençons tout de suite par la création
00:00:45
d'une nouvelle commande en cliquant
00:00:46
sur le raccourci disponible à l'écran.
00:00:49
Le nom du client sera obligatoirement
00:00:51
à remplir en saisissant soit son
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nom ou en le sélectionnant dans la
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liste à l'aide des 3 petits points.
00:01:00
Les autres champs se remplissent
00:01:02
automatiquement et je peux toujours
00:01:04
apporter si besoin une modification.
00:01:06
Le passage au champ suivant se fait via la
00:01:09
touche entrée ou via la touche Tabulation.
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Une fois les champs généraux renseignés,
00:01:15
il convient d'alimenter les lignes
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d'article qui concerneront la commande.
00:01:20
J'ai la possibilité au choix,
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d'utiliser la liste déroulante me permettant
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de choisir l'article ou de commencer ma
00:01:28
saisie directement dans le champ numéro.
00:01:31
Business central propose alors une liste.
00:01:34
Il me reste à sélectionner
00:01:36
l'élément qui concerne la commande.
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J'ai également à ma disposition un mode
00:01:41
focus me permettant d'améliorer le confort
00:01:44
visuel lors de la saisie d'articles.
00:01:46
Le bouton gérer.
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Me donne la possibilité d'ajouter dans ma
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commande une série d'articles directement.
00:01:56
En sélectionnant ces articles.
00:01:58
Avec la touche Control pour
00:02:00
faire de la sélection multiple.
00:02:02
Ou avec la touche Shift qui me permettra
00:02:05
de sélectionner un article jusqu'à un
00:02:08
autre article en prenant en compte
00:02:10
tout l'intervalle de la sélection.
00:02:11
Prenons.
00:02:11
La table de conférence dans notre exemple.
00:02:18
Pour quitter le mode focus.
00:02:20
Cliquez à nouveau sur le bouton dédié.
00:02:25
Je n'oublie pas évidemment de renseigner.
00:02:27
Les quantités la 2nde étape
00:02:31
consistera à valider la commande.
00:02:34
Avant cette étape,
00:02:35
business central me propose dans
00:02:37
le menu validé d'avoir un aperçu
00:02:39
des écritures comptables générées
00:02:41
par la validation de la commande.
00:02:43
L'objectif est pour moi de visualiser
00:02:45
l'impact de la commande sur les
00:02:48
données d'écriture comptable.
00:02:49
Pour avoir plus de détails,
00:02:50
je peux bien évidemment cliquer
00:02:52
sur le petit numéro,
00:02:53
renseignant le nombre d'écritures générées.
00:03:01
Je peux à présent valider la commande.
00:03:05
En sélectionnant.
00:03:06
Un mode correspondant au mode de
00:03:09
fonctionnement de mon entreprise.
00:03:12
Dans mon exemple, je choisis de
00:03:14
livrer et de facturer simultanément.
00:03:22
Lors de la validation,
00:03:23
je peux directement ouvrir la
00:03:25
facture de vente enregistrée
00:03:27
pour y accéder ultérieurement.
00:03:30
À partir de l'écran principal, menu vente.
00:03:35
Facture de vente enregistrée.
00:03:39
La liste des factures est triée par
00:03:41
défaut de la plus récente à la plus
00:03:43
ancienne et en cliquant sur le numéro,
00:03:45
je peux directement accéder.
00:03:47
À l'aperçu de ma facture.
00:03:50
Des informations statistiques
00:03:52
additionnelles sont disponibles
00:03:53
depuis le menu facturé. Statistique.
00:03:59
J'aurai alors accès à des informations
00:04:00
qui peuvent m'être utiles, à savoir la
00:04:02
marge ou encore par exemple le coût.
00:04:07
Dans le cas où je n'ai pas finalisé
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la validation d'une commande,
00:04:10
les commandes en cours sont directement
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accessibles à partir de l'écran d'accueil.
00:04:14
Dans la liste des tuiles.
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Vente en cours, commande, vente.
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La dernière étape consiste à enregistrer
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le paiement client à nouveau.
00:04:23
Business central propose par défaut
00:04:24
à partir de l'écran principal,
00:04:25
un raccourci direct vers
00:04:27
la gestion des paiements.
00:04:30
Pour notre exemple,
00:04:31
nous sélectionnons l'enregistrement
00:04:33
des paiements clients.
00:04:34
Il ne reste qu à cocher la facture concernée.
00:04:38
Je peux, comme lors des États précédents,
00:04:40
visualiser l'impact de la validation
00:04:42
sur mes écritures comptables avec
00:04:44
l'aperçu de validation des paiements.
00:04:55
Je valide.
00:05:00
En bas de l'écran principal,
00:05:02
l'accès au panorama me permet d'avoir
00:05:05
un aperçu mise à jour en temps réel,
00:05:08
de la prise en compte du paiement en
00:05:10
cliquant sur le solde du compte concerné.
00:05:14
La gestion intégrale du processus de
00:05:16
vente dans l'environnement business
00:05:17
central améliore votre productivité en
00:05:19
centralisant tout ce dont vous avez besoin,
00:05:21
vous permettant ainsi d'optimiser votre
00:05:22
temps et la fiabilité de vos données.
00:05:24
Comme nous l'avons vu dans ce tutoriel.

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résultat(s)
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Neste tutorial, vamos abordar
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um marco importante na
00:00:16
Processo de gestão de vendas.
00:00:17
Este cenário desenrola-se
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em 4 fases distintas.
00:00:20
A criação de uma ordem de venda,
00:00:22
validação da encomenda,
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Visualização de detalhes
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da ordem, bem como
00:00:27
Registo do pagamento do cliente.
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No nosso exemplo,
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Estou ligado ao ambiente
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Microsoft Business Central como
00:00:33
esse gestor de atividade em
00:00:34
a tela inicial estão presentes todos
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Os atalhos de que preciso
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Simplifique ao máximo o manuseamento
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e aceder às principais tarefas.
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Vamos começar logo com a criação
00:00:45
de uma nova encomenda clicando em
00:00:46
no atalho disponível na tela.
00:00:49
O nome do cliente será obrigatório
00:00:51
a preencher introduzindo
00:00:53
ou selecionando-o no
00:00:55
usando os 3 pontos.
00:01:00
Os outros campos são preenchidos
00:01:02
automaticamente e eu sempre posso
00:01:04
Faça uma alteração, se necessário.
00:01:06
A mudança para o próximo campo é feita através do
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Digite a tecla ou a tecla Tab.
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Uma vez preenchidos os campos gerais,
00:01:15
É necessário alimentar as linhas
00:01:17
que será relevante para a ordem.
00:01:20
Eu tenho a opção de escolher,
00:01:22
para usar a lista suspensa que me permite
00:01:25
para escolher o item ou iniciar o meu
00:01:28
Insira diretamente no campo Número.
00:01:31
A Business Central oferecerá então uma lista.
00:01:34
Tudo o que tenho de fazer é selecionar
00:01:36
o item que se relaciona com a ordem.
00:01:39
Tenho também à minha disposição um
00:01:41
foco que me permite melhorar o conforto
00:01:44
ao inserir itens.
00:01:46
O botão gerenciar.
00:01:49
Dá-me a opção de adicionar o meu
00:01:52
Encomenda uma série de itens diretamente.
00:01:56
Selecionando esses itens.
00:01:58
Com o botão Controlo para
00:02:00
Seleção múltipla.
00:02:02
Ou com a tecla Shift que me permitirá
00:02:05
selecione um item até um
00:02:08
outro artigo tendo em conta
00:02:10
todo o intervalo da seleção.
00:02:11
Tome.
00:02:11
A mesa de conferência no nosso exemplo.
00:02:18
Para sair do modo de foco.
00:02:20
Clique novamente no botão dedicado.
00:02:25
Claro, não me esqueço de preencher as informações.
00:02:27
Quantidades na 2ª etapa
00:02:31
será para validar a encomenda.
00:02:34
Antes deste passo,
00:02:35
Business Central oferece-me em
00:02:37
O menu validado para ter uma pré-visualização
00:02:39
Entradas contábeis geradas
00:02:41
validando a encomenda.
00:02:43
O objetivo para mim é visualizar
00:02:45
o impacto da ordem sobre
00:02:48
Dados de entrada do livro-razão.
00:02:49
Para mais detalhes,
00:02:50
Claro, eu posso clicar em
00:02:52
no pequeno número,
00:02:53
Inserindo o número de gravações geradas.
00:03:01
Agora posso confirmar a encomenda.
00:03:05
Selecionando.
00:03:06
Um modo correspondente ao modo de
00:03:09
como funciona o meu negócio.
00:03:12
No meu exemplo, escolho
00:03:14
entregar e faturar simultaneamente.
00:03:22
Durante a validação,
00:03:23
Posso abrir diretamente a seringa
00:03:25
Fatura de venda registada
00:03:27
para acessá-lo mais tarde.
00:03:30
Na tela principal, menu de venda.
00:03:35
Fatura de venda registada.
00:03:39
A lista de faturas é ordenada por
00:03:41
defeito do mais recente para o mais recente
00:03:43
e clicando no número,
00:03:45
Eu posso acessá-lo diretamente.
00:03:47
De relance na minha fatura.
00:03:50
Informações estatísticas
00:03:52
opções adicionais estão disponíveis
00:03:53
no menu faturado. Estatísticas.
00:03:59
Terei então acesso à informação
00:04:00
Isso pode ser útil para mim, nomeadamente o
00:04:02
margem ou, por exemplo, custo.
00:04:07
Caso eu não tenha finalizado
00:04:09
a validação de uma encomenda,
00:04:10
As encomendas em curso são diretamente
00:04:12
na tela inicial.
00:04:14
Na lista de azulejos.
00:04:16
Venda em curso, encomenda, venda.
00:04:19
O último passo é poupar
00:04:21
o pagamento do cliente novamente.
00:04:23
Central de negócios oferecida por padrão
00:04:24
a partir do ecrã principal,
00:04:25
Um atalho direto para
00:04:27
gestão de pagamentos.
00:04:30
Para o nosso exemplo,
00:04:31
Nós selecionamos a gravação
00:04:33
pagamentos de clientes.
00:04:34
Tudo o que tem de fazer é assinalar a fatura relevante.
00:04:38
Eu posso, como em estados anteriores,
00:04:40
Visualize o impacto da validação
00:04:42
nos meus lançamentos contabilísticos com
00:04:44
A visão geral da validação de pagamento.
00:04:55
Eu valido.
00:05:00
Na parte inferior da tela principal,
00:05:02
O acesso ao panorama permite-me ter
00:05:05
uma visão geral atualizada em tempo real,
00:05:08
da tomada em consideração do pagamento em
00:05:10
clicando no saldo da conta relevante.
00:05:14
Gestão integral do
00:05:16
Vender no ambiente empresarial
00:05:17
Melhora a sua produtividade ao
00:05:19
centralizando tudo o que você precisa,
00:05:21
permitindo-lhe otimizar o seu
00:05:22
tempo e fiabilidade dos seus dados.
00:05:24
Como vimos neste tutorial.

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