Business Central - Créer des modèles Tutoriels
Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer des modèles dans Microsoft Business Central pour les clients.
Nous pouvons modifier des modèles existants, en créer de nouveaux ou en copier un existant pour l'appliquer à un client.
Nous pouvons ajouter des champs directement depuis la barre supérieure et les intégrer dans notre modèle en les faisant glisser et déposer.
Nous pouvons également appliquer le modèle à plusieurs clients en une seule fois en les sélectionnant avec la touche Control.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des modèles et est disponible depuis fin 2021. Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés.
Cette vidéo est utile pour les professionnels utilisant Microsoft Business Central et souhaitant personnaliser leurs modèles.
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Business Central - Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2206 fois
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Business Central - Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 1995 fois
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Business Central - Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2304 fois
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Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2650 fois
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Business Central - Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 1993 fois
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Business Central - Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2151 fois
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Business Central - Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2235 fois
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Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2585 fois
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Saisie d'écritures comptables
- 7:20
- Vu 3207 fois
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Aperçu de Business Central
- 4:27
- Vu 2981 fois
-
Intégrer un Expert comptable externe
- 1:00
- Vu 2796 fois
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Parcours du Responsable Administratif et Financier
- 1:37
- Vu 2710 fois
-
Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2650 fois
-
Parcours du Responsable Commercial
- 1:23
- Vu 2590 fois
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Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2585 fois
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Gestion des achats
- 5:26
- Vu 2473 fois
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Clôturer un exercice comptable
- 3:10
- Vu 2414 fois
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Créer des comptes de tiers
- 2:14
- Vu 2334 fois
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Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2304 fois
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Parcours du Chef de Projet
- 1:39
- Vu 2298 fois
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Gestion des stocks
- 8:31
- Vu 2297 fois
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Gestion des immobilisations
- 3:49
- Vu 2292 fois
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Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2235 fois
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Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2206 fois
-
Gestion des budgets
- 6:26
- Vu 2167 fois
-
Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2151 fois
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Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 1995 fois
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Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 1993 fois
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Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
- 02:28
- Vu 22 fois
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Utiliser un Agent Copilot
- 01:14
- Vu 44 fois
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Modifier avec Pages
- 01:17
- Vu 36 fois
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génerer et manipuler une image dans Word
- 01:06
- Vu 34 fois
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Créer des règles outlook avec Copilot
- 01:03
- Vu 40 fois
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Générer un email automatiquement
- 00:45
- Vu 39 fois
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Initier un tableau de suivi budgétaire de projet avec Copilot
- 04:15
- Vu 50 fois
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Élaborer et partager un suivi de projet clair grâce à Copilot
- 04:32
- Vu 50 fois
-
Copilot au service des comptes rendus de projet
- 02:57
- Vu 69 fois
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Structurer et optimiser la collaboration d'équipe avec Copilot
- 04:26
- Vu 46 fois
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Organiser un plan d'actions avec Copilot et Microsoft Planner
- 03:23
- Vu 73 fois
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Créer un groupe d'appel
- 01:12
- Vu 27 fois
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Utiliser la délégation des appels
- 02:21
- Vu 29 fois
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Choisir un délégué pour vos appels
- 01:22
- Vu 23 fois
-
Faire sonner un autre numéro simultanément sur plusieurs appareils
- 02:04
- Vu 23 fois
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Recevoir vos appels téléphonique Teams sur l’appli mobile
- 01:45
- Vu 22 fois
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Utiliser la fonction "Ne pas déranger" pour les appels
- 01:37
- Vu 42 fois
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Gérer les notifications d’appels avancées
- 01:26
- Vu 26 fois
-
Configurer les paramètres audios pour une meilleure qualité sonore
- 02:03
- Vu 42 fois
-
Bloquer des appels indésirables
- 01:21
- Vu 31 fois
-
Désactiver tous les renvois d’appels
- 01:09
- Vu 20 fois
-
Gérer un groupe d'appel dans Teams
- 02:03
- Vu 22 fois
-
Mettre à jour les paramètres de renvoi vers la messagerie vocale
- 01:21
- Vu 26 fois
-
Paramétrer des options de renvoi vers des numéros internes
- 01:03
- Vu 30 fois
-
Choisir des options de renvoi vers des numéros externes
- 00:59
- Vu 21 fois
-
Gérer les messages vocaux
- 02:05
- Vu 25 fois
-
Accéder aux messages vocaux via mobile et PC
- 01:28
- Vu 70 fois
-
Modifier le message d’accueil avec des options de personnalisation
- 02:33
- Vu 35 fois
-
Transférer un appel avec ou sans annonce
- 02:00
- Vu 34 fois
-
Gérer les appels multiples simultanément
- 02:15
- Vu 26 fois
-
Prendre en charge des applications tierces lors des appels
- 02:12
- Vu 31 fois
-
Ajouter des participants rapidement et de manière sécurisée
- 01:27
- Vu 36 fois
-
Configurer les paramètres de confidentialité et de sécurité pour les appels
- 03:00
- Vu 35 fois
-
Gérer des appels en attente
- 01:05
- Vu 45 fois
-
Transcrire en direct et générer des résumés d’appels via l'IA
- 02:38
- Vu 84 fois
-
Utiliser l'interface pour passer et recevoir des appels
- 01:44
- Vu 34 fois
-
Connecter Copilot à une application Tierce
- 01:18
- Vu 66 fois
-
Partager un document avec Copilot
- 00:41
- Vu 63 fois
-
Académie Microsoft Copilot
- 00:47
- Vu 77 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 00:57
- Vu 57 fois
-
Créer une nouvelle page avec Copilot
- 02:03
- Vu 52 fois
-
Utiliser le Concepteur de narration
- 01:36
- Vu 93 fois
-
Rédiger une note de service avec Copilot
- 02:33
- Vu 64 fois
-
Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi
- 03:11
- Vu 71 fois
-
Résumer les échanges et proposer un créneau de réunion
- 02:41
- Vu 66 fois
-
Formuler une demande de conditions tarifaires par mail
- 03:16
- Vu 56 fois
-
Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget
- 03:25
- Vu 81 fois
-
Ajouter une application tierce
- 02:59
- Vu 55 fois
-
Envoyer un sondage ou questionnaire par mail
- 02:32
- Vu 143 fois
-
Collaborer directement durant un événement avec Microsoft Loop et Outlook
- 02:32
- Vu 34 fois
-
Créer un email collaboratif avec Microsoft Loop et Outlook
- 03:11
- Vu 62 fois
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Faciliter la prise de note avec OneNote et Outlook
- 01:05
- Vu 74 fois
-
Créer votre page de réservation pour la prise de rendez-vous (Bookings)
- 04:04
- Vu 155 fois
-
Partager un document de manière sécurisée avec Outlook
- 02:31
- Vu 37 fois
-
Bloquer un expéditeur
- 01:55
- Vu 40 fois
-
Identifier un email frauduleux
- 02:06
- Vu 26 fois
-
Empêcher le transfert pour une réunion
- 01:42
- Vu 34 fois
-
Empêcher le transfert d’un mail
- 01:57
- Vu 35 fois
-
Protéger un mail par chiffrement
- 01:15
- Vu 44 fois
-
Généralités sur les bonnes pratiques de sécurité dans Outlook
- 01:08
- Vu 26 fois
-
Récupérer des éléments supprimés
- 01:17
- Vu 38 fois
-
Rappeler ou remplacer un message électronique
- 01:48
- Vu 40 fois
-
Répondre aux invitations en tant que délégué
- 03:01
- Vu 27 fois
-
Utilisation d'une boîte collaborative
- 01:36
- Vu 25 fois
-
Créer ou gérer des rdv sur un calendrier en délégation
- 02:32
- Vu 55 fois
-
Envoyer un message de la part de quelqu'un d'autre
- 01:37
- Vu 29 fois
-
Mise en place d'une délégation de messagerie
- 02:51
- Vu 41 fois
-
Déléguer son calendrier
- 01:57
- Vu 27 fois
-
Accorder un accès à un délégué dans l'administration de Microsoft 365
- 01:48
- Vu 41 fois
-
Utiliser le tableau de bord de sondage de planification
- 03:17
- Vu 63 fois
-
Répondre à un sondage de planification de réunion
- 01:44
- Vu 29 fois
-
Créer un sondage de planification de réunion
- 02:39
- Vu 60 fois
-
Afficher trois fuseaux horaires
- 02:11
- Vu 29 fois
-
Afficher d'autres calendriers
- 00:47
- Vu 30 fois
-
Ouvrir un calendrier partagé
- 01:37
- Vu 29 fois
-
Partager le calendrier
- 02:20
- Vu 34 fois
-
Utiliser l'Assistant Planification
- 02:08
- Vu 67 fois
-
Lecture audio de vos mails
- 01:38
- Vu 23 fois
-
Dicter votre mail à Outlook
- 01:36
- Vu 35 fois
-
Traduire vos mails dans Outlook
- 01:40
- Vu 31 fois
-
Rendre votre signature Outlook accessible
- 01:36
- Vu 20 fois
-
Ajouter des tableaux et des listes accessibles
- 02:41
- Vu 29 fois
-
Améliorer l’accessibilité de vos images dans les emails
- 01:20
- Vu 33 fois
-
Améliorer l’accessibilité des emails
- 03:15
- Vu 32 fois
-
Envoyer des réponses automatiques d'absence du bureau
- 01:47
- Vu 40 fois
-
Préparer vos absences avec Viva Insight
- 02:22
- Vu 27 fois
-
Respecter les horaires de déconnexion de vos collègues (Viva Insights)
- 01:35
- Vu 39 fois
-
Planifier l'envoi de mails dans Outlook
- 01:32
- Vu 33 fois
-
Utiliser le mode conversation
- 01:58
- Vu 67 fois
-
Nettoyer sa boîte de réception
- 01:25
- Vu 42 fois
-
Organiser vos messages à l'aide des règles
- 03:00
- Vu 46 fois
-
Utiliser les catégories
- 02:52
- Vu 72 fois
-
Triez plus facilement votre courrier
- 01:27
- Vu 34 fois
-
Automatiser les actions courantes
- 02:20
- Vu 29 fois
-
Créer un modèle de message électronique
- 01:41
- Vu 49 fois
-
Créer une tâche à partir d'un message
- 01:58
- Vu 168 fois
-
Partager une liste de tâche
- 03:30
- Vu 128 fois
-
Créer une tâche ou un rappel
- 02:15
- Vu 165 fois
-
Présentation du module tâche
- 02:37
- Vu 99 fois
-
Gérer les options de la réunion Teams
- 02:21
- Vu 129 fois
-
Modifier ou supprimer un rendez-vous, une réunion ou un évènement
- 02:12
- Vu 334 fois
-
Créer un rappel pour vous-même
- 02:14
- Vu 201 fois
-
Répondre à une réunion
- 01:49
- Vu 121 fois
-
Créer un rendez-vous ou réunion
- 01:51
- Vu 121 fois
-
Créer différents types d'évenements
- 02:05
- Vu 108 fois
-
Modifier et personnaliser les affichages
- 02:39
- Vu 116 fois
-
Présentation et découverte du calendrier
- 02:07
- Vu 120 fois
-
Les options de recherches
- 02:00
- Vu 91 fois
-
Trier et filtrer ses mails
- 03:44
- Vu 125 fois
-
Demander un accusé de lecture ou confirmation de remise
- 02:12
- Vu 410 fois
-
Le champ Cci en détail
- 01:56
- Vu 125 fois
-
Enregistrer, imprimer un message
- 02:21
- Vu 90 fois
-
Insérer des élements dans les mails (tableau, graphique, images)
- 04:52
- Vu 125 fois
-
Gestion des pièces jointes
- 02:49
- Vu 166 fois
-
Traiter un message reçu
- 02:18
- Vu 94 fois
-
Créer un message électronique ou un brouillon
- 03:47
- Vu 167 fois
-
Organiser dans des dossiers
- 03:26
- Vu 115 fois
-
Renseigner ses horaires de travail dans Outlook
- 02:21
- Vu 228 fois
-
Créer et ajouter une signature à des messages
- 01:51
- Vu 119 fois
-
Gérer les notifications de nouveau message
- 02:02
- Vu 161 fois
-
Modifier la police par défaut de vos emails
- 01:30
- Vu 246 fois
-
Gérer les affichages
- 03:11
- Vu 143 fois
-
Ajouter et gérer plusieurs comptes sur Outlook
- 02:02
- Vu 258 fois
-
Découverte de l'interface
- 03:32
- Vu 93 fois
-
Présentation de la nouvelle version d'Outlook
- 02:05
- Vu 145 fois
-
Récupérer les données d'une page web et les inclure dans excel
- 06:09
- Vu 394 fois
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Créer un flux de bureau Power Automate en partant d'un modèle
- 04:20
- Vu 204 fois
-
Comprendre les spécificités et prérequis liés aux flux de bureau
- 03:21
- Vu 245 fois
-
Dropbox : Créer un SAS d'échanges entre Sharepoint et un autre service de stockage
- 04:02
- Vu 201 fois
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Excel : Lister les fichiers d'un canal dans un classeur Excel avec power Automate
- 05:21
- Vu 336 fois
-
Excel : Associer les scripts Excel et les flux Power Automate
- 03:44
- Vu 404 fois
-
Sharepoint : Associer Microsoft Forms et Lists dans un flux Power Automate
- 05:54
- Vu 408 fois
-
Sharepoint : Automatiser le déplacement de fichiers dans une bibliothèque d'archives
- 07:19
- Vu 714 fois
-
Partager des flux Power Automate
- 02:55
- Vu 297 fois
-
Manipuler les contenus dynamiques avec Power FX
- 04:38
- Vu 231 fois
-
Exploiter les variables associées à Power FX dans Power Automate
- 04:02
- Vu 218 fois
-
Comprendre la notion de variables et de boucles dans Power Automate
- 04:46
- Vu 500 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "Switch" dans Power Automate
- 05:25
- Vu 329 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "IF" dans Power Automate
- 03:27
- Vu 299 fois
-
Créer un flux d'approbation grâce à Power Automate
- 03:38
- Vu 388 fois
-
Créer un flux planifié avec Power Automate
- 01:45
- Vu 286 fois
-
Créer un flux instantané avec Power Automate
- 03:17
- Vu 241 fois
-
Créer un flux automatisé avec Power Automate
- 04:04
- Vu 302 fois
-
Créer un flux simple avec l'IA Copilot
- 07:43
- Vu 229 fois
-
Créer un flux basé sur un modèle avec Power Automate
- 04:26
- Vu 319 fois
-
Découvrir "l'Espace de construction"
- 02:38
- Vu 196 fois
-
L'application mobile Power Automate
- 01:44
- Vu 214 fois
-
Se familiariser avec les différents types de flux
- 01:52
- Vu 244 fois
-
Comprendre les étapes de création d'un flux Power Automate
- 02:01
- Vu 253 fois
-
Découvrir l'interface d'accueil Power Automate
- 03:48
- Vu 218 fois
-
Accéder à Power Automate pour le web
- 01:48
- Vu 260 fois
-
Comprendre l'intérêt de Power Automate
- 01:47
- Vu 225 fois
-
Analyser plusieurs documents avec Copilot
- 01:02
- Vu 320 fois
-
Analyser un fichier avec Copilot
- 01:42
- Vu 357 fois
-
Consulter l'adoption de Copilot grâce à Viva Insight
- 01:00
- Vu 244 fois
-
Suivre les changements dans une page Loop avec Copilot
- 01:25
- Vu 270 fois
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Résumer une page Loop avec copilot
- 01:05
- Vu 286 fois
-
Générer du contenu Loop avec Copilot
- 01:31
- Vu 346 fois
-
Envoyer des invitations et des rappels avec Copilot
- 01:07
- Vu 246 fois
-
Générer des formules à partir de concept
- 01:05
- Vu 289 fois
-
Apporter des modifications à un texte
- 00:44
- Vu 285 fois
-
S'organiser dans OneNote avec Copilot
- 00:49
- Vu 290 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 01:33
- Vu 299 fois
-
Rechercher ses mails avec Copilot
- 01:00
- Vu 460 fois
-
Créer un questionnaire de satisfaction
- 02:06
- Vu 472 fois
-
Valorisez votre produit sur les réseaux avec ChatGPT
- 02:28
- Vu 397 fois
-
Rédiger un descriptif produit avec ChatGPT
- 02:39
- Vu 426 fois
-
Structurer son projet de lancement de produit
- 01:57
- Vu 409 fois
-
Initier une étude de marché avec ChatGPT
- 02:24
- Vu 484 fois
-
Présentation de Microsoft Insights
- 02:03
- Vu 322 fois
-
Présentation de PowerBI
- 01:10
- Vu 322 fois
-
Présentation de Microsoft Viva
- 01:22
- Vu 316 fois
-
Présentation de Microsoft Planner
- 01:08
- Vu 364 fois
-
Présentation de Microsoft Visio
- 00:50
- Vu 337 fois
-
Présentation de Microsoft Forms
- 00:51
- Vu 367 fois
-
Présentation de Microsoft Designer
- 00:29
- Vu 307 fois
-
Présention de Microsoft Sway
- 01:56
- Vu 348 fois
-
Présentation de Microsoft Word
- 01:03
- Vu 327 fois
-
Présentation de Microsoft SharePoint Premium
- 00:49
- Vu 324 fois
-
Présentation de Microsoft Outlook
- 01:41
- Vu 378 fois
Objectifs :
Ce tutoriel vise à illustrer les possibilités offertes par l'utilisation des modèles dans Business Central, en se concentrant sur la personnalisation des modèles clients. Les utilisateurs apprendront à modifier des modèles existants, à ajouter des champs et à appliquer ces modèles à des clients spécifiques.
Chapitres :
-
Introduction aux Modèles dans Business Central
Dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes possibilités liées à l'utilisation des modèles dans Business Central. Ces fonctionnalités s'appliquent aux fournisseurs, produits, clients et employés. Nous allons nous concentrer sur les modèles clients, accessibles directement depuis la barre de recherche. -
Modification des Modèles Existants
Pour commencer, vous avez la possibilité de modifier des modèles déjà existants, de créer un nouveau modèle ou de baser votre travail sur une copie d'un modèle existant. Dans cet exemple, nous allons choisir de modifier un modèle existant. Sélectionnez le modèle à modifier en cliquant sur l'icône de la roue crantée située dans le coin supérieur droit, puis choisissez l'option de personnalisation. -
Ajout de Champs au Modèle
Business Central vous permet d'ajouter des champs directement depuis la barre supérieure affichée. Sur la partie droite, vous verrez une liste des champs proposés. Pour intégrer un champ dans votre modèle, il suffit de le sélectionner et de le glisser-déposer à l'intérieur du modèle concerné. Par exemple, nous allons intégrer une limite de crédit autorisée pour notre client en glissant le champ à l'endroit désiré et en renseignant un montant, ici 2000. -
Application du Modèle aux Clients
Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez accéder à votre liste de clients pour appliquer le modèle. Les clients peuvent être affichés sous forme de mosaïque ou de liste. Pour appliquer le modèle à plusieurs clients, sélectionnez-les en maintenant la touche Control. Dans cet exemple, nous allons modifier uniquement la fiche du client Laurent Palardy. Pour associer le modèle au client sélectionné, allez dans le menu action disponible dans la barre supérieure et choisissez 'Appliquer le modèle'. -
Options Complémentaires et Sauvegarde
Il est également possible d'affecter un modèle directement depuis le détail de la fiche client via les options complémentaires. Notez que vous pouvez consulter ou sauvegarder vos modèles depuis ce même menu. L'application du modèle intègre directement le champ ajouté précédemment sans perdre les éléments déjà renseignés. -
Conclusion
Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés. Cette fonctionnalité, simplifiée depuis fin 2021, permet de personnaliser facilement selon vos besoins en quelques clics. Bien que similaire au modèle de configuration existant dans Business Central, la gestion des modèles simplifiée est plus accessible et intuitive.
FAQ :
Qu'est-ce qu'un modèle dans Business Central?
Un modèle dans Business Central est un format prédéfini qui permet de standardiser les informations pour les clients, fournisseurs, produits ou employés, facilitant ainsi leur gestion.
Comment personnaliser un modèle existant?
Pour personnaliser un modèle existant, sélectionnez le modèle, cliquez sur l'icône de personnalisation, puis ajoutez ou modifiez les champs selon vos besoins avant de sauvegarder les modifications.
Qu'est-ce que la fonctionnalité de glisser-déposer?
La fonctionnalité de glisser-déposer permet aux utilisateurs de déplacer des éléments dans l'interface de Business Central en maintenant le bouton de la souris enfoncé, facilitant ainsi la personnalisation des modèles.
Puis-je appliquer un modèle à plusieurs clients en même temps?
Oui, vous pouvez appliquer un modèle à plusieurs clients en les sélectionnant avec la touche Control et en utilisant l'option 'Appliquer le modèle' dans le menu d'action.
Comment sauvegarder mes modèles dans Business Central?
Vous pouvez sauvegarder vos modèles en accédant au menu d'action dans la fiche client ou dans la section des modèles, où vous trouverez l'option pour consulter ou sauvegarder vos modèles.
Quelques cas d'usages :
Personnalisation des modèles pour les clients
Un responsable des ventes peut utiliser la fonctionnalité de personnalisation des modèles pour adapter les informations de crédit autorisé pour chaque client, améliorant ainsi la gestion des risques financiers.
Application de modèles à plusieurs clients
Un gestionnaire de compte peut appliquer un modèle modifié à plusieurs clients simultanément, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise à jour des informations clients.
Utilisation de Business Central pour la gestion des fournisseurs
Un acheteur peut créer et appliquer des modèles spécifiques pour les fournisseurs, facilitant ainsi la standardisation des informations et des processus d'achat.
Optimisation des processus de vente
Un agent commercial peut personnaliser des modèles pour les produits afin de mieux répondre aux besoins des clients, ce qui peut améliorer les taux de conversion et la satisfaction client.
Gestion des employés avec des modèles
Un responsable des ressources humaines peut utiliser des modèles pour gérer les informations des employés, assurant ainsi une cohérence dans la documentation et le suivi des performances.
Glossaire :
Modèle
Un modèle est un format prédéfini qui peut être utilisé pour standardiser des informations ou des processus, comme ceux liés aux clients, fournisseurs, produits ou employés.
Personnalisation
La personnalisation fait référence à l'adaptation d'un modèle ou d'un produit selon les besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'une entreprise.
Glisser-Déposer
Une méthode d'interaction avec l'interface utilisateur qui permet de déplacer un élément d'un endroit à un autre en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Champ
Un champ est une zone dans un modèle où des données spécifiques peuvent être saisies ou affichées, comme un montant de crédit autorisé.
Business Central
Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer divers aspects d'une entreprise, y compris la comptabilité, la gestion des clients et des fournisseurs.
Mosaïque
Un affichage sous forme de petites vignettes représentant des éléments, comme des clients, permettant une visualisation rapide et intuitive.
Fiche client
Un document ou une interface qui contient toutes les informations pertinentes sur un client, y compris ses données de contact et ses transactions.