Business Central - Créer des modèles Tutoriels
Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer des modèles dans Microsoft Business Central pour les clients.
Nous pouvons modifier des modèles existants, en créer de nouveaux ou en copier un existant pour l'appliquer à un client.
Nous pouvons ajouter des champs directement depuis la barre supérieure et les intégrer dans notre modèle en les faisant glisser et déposer.
Nous pouvons également appliquer le modèle à plusieurs clients en une seule fois en les sélectionnant avec la touche Control.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des modèles et est disponible depuis fin 2021. Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés.
Cette vidéo est utile pour les professionnels utilisant Microsoft Business Central et souhaitant personnaliser leurs modèles.
- 4:14
- 2046 vues
-
Business Central - Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2231 fois
-
Business Central - Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 2022 fois
-
Business Central - Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2354 fois
-
Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2705 fois
-
Business Central - Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 2021 fois
-
Business Central - Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2200 fois
-
Business Central - Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2276 fois
-
Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2623 fois
-
Saisie d'écritures comptables
- 7:20
- Vu 3300 fois
-
Aperçu de Business Central
- 4:27
- Vu 3006 fois
-
Intégrer un Expert comptable externe
- 1:00
- Vu 2814 fois
-
Parcours du Responsable Administratif et Financier
- 1:37
- Vu 2734 fois
-
Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2705 fois
-
Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2623 fois
-
Parcours du Responsable Commercial
- 1:23
- Vu 2608 fois
-
Gestion des achats
- 5:26
- Vu 2528 fois
-
Clôturer un exercice comptable
- 3:10
- Vu 2471 fois
-
Gestion des immobilisations
- 3:49
- Vu 2355 fois
-
Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2354 fois
-
Créer des comptes de tiers
- 2:14
- Vu 2351 fois
-
Gestion des stocks
- 8:31
- Vu 2331 fois
-
Parcours du Chef de Projet
- 1:39
- Vu 2319 fois
-
Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2276 fois
-
Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2231 fois
-
Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2200 fois
-
Gestion des budgets
- 6:26
- Vu 2192 fois
-
Gestion des opportunités
- 3:51
- Vu 2022 fois
-
Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 2021 fois
-
Rédiger une note de service avec ChatGPT
- 02:33
- Vu 5 fois
-
Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi avec ChatGPT
- 03:00
- Vu 5 fois
-
Formuler une demande de conditions tarifaires par mail avec ChatGPT
- 02:48
- Vu 5 fois
-
Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget avec ChatGPT
- 02:40
- Vu 7 fois
-
Initier un tableau de suivi avec ChatGPT
- 01:58
- Vu 11 fois
-
Répartir les tâches au sein d'une équipe avec ChatGPT
- 01:52
- Vu 10 fois
-
Générer un compte rendu de réunion avec ChatGPT
- 01:58
- Vu 30 fois
-
Le mode "Projet"
- 01:48
- Vu 13 fois
-
La précision de la tâche dans le prompting
- 03:17
- Vu 11 fois
-
La personnalité et le ton pour un rendu vraisemblable
- 02:18
- Vu 13 fois
-
La forme et l’exemple pour un résultat optimal
- 02:30
- Vu 5 fois
-
L’importance du contexte dans vos demandes
- 02:41
- Vu 9 fois
-
La base du prompting dans l’IA conversationnelle
- 03:12
- Vu 9 fois
-
Qu’est-ce qu’un prompt dans l’IA conversationnelle
- 01:56
- Vu 11 fois
-
Utiliser un agent Copilot
- 01:14
- Vu 17 fois
-
Décrire un agent Copilot
- 01:18
- Vu 13 fois
-
Configurer un agent Copilot
- 02:36
- Vu 19 fois
-
Modifier et partager un agent Copilot
- 01:25
- Vu 10 fois
-
Copilot Agents : Le Coach Prompt
- 03:09
- Vu 12 fois
-
Copilot Agents dans Sharepoint
- 02:39
- Vu 19 fois
-
Les autres Coachs et Agents
- 01:54
- Vu 11 fois
-
Interagir avec une page web
- 01:47
- Vu 43 fois
-
Générer une image avec Copilot dans Edge
- 01:31
- Vu 34 fois
-
Résumer un PDF avec Copilot
- 01:48
- Vu 46 fois
-
Analysez vos documents avec Copilot
- 01:51
- Vu 34 fois
-
Converser avec Copilot dans Edge
- 01:39
- Vu 43 fois
-
Spécificités des comptes personnels et professionnels avec Copilot
- 01:36
- Vu 33 fois
-
La confidentialité de vos données dans Copilot
- 00:59
- Vu 40 fois
-
Comment accéder à Copilot ?
- 01:12
- Vu 89 fois
-
Réécrire avec Copilot
- 01:22
- Vu 23 fois
-
Analyser une video
- 01:05
- Vu 18 fois
-
Utiliser le volet Copilot
- 01:06
- Vu 17 fois
-
Exploiter du texte
- 00:55
- Vu 15 fois
-
Créer une grille d'insights
- 01:04
- Vu 26 fois
-
Générer et manipuler une image
- 01:14
- Vu 24 fois
-
Le nouveau calendrier
- 03:54
- Vu 72 fois
-
Les sections
- 02:57
- Vu 28 fois
-
Personnalisation des vues
- 03:59
- Vu 23 fois
-
Introduction aux nouveautés de Microsoft Teams
- 00:55
- Vu 35 fois
-
Fonction d'action
- 04:53
- Vu 14 fois
-
Fonction de recherche
- 04:26
- Vu 26 fois
-
Fonction date et heure
- 03:21
- Vu 14 fois
-
Fonction logique
- 03:41
- Vu 12 fois
-
Fonction Texte
- 03:57
- Vu 12 fois
-
Fonction de base
- 03:07
- Vu 12 fois
-
Les catégories de fonctions dans Power FX
- 01:42
- Vu 17 fois
-
Introduction à Power FX
- 01:08
- Vu 27 fois
-
Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
- 02:28
- Vu 45 fois
-
Utiliser un Agent Copilot
- 01:14
- Vu 74 fois
-
Modifier avec Pages
- 01:17
- Vu 55 fois
-
Générer et manipuler une image dans Word
- 01:06
- Vu 76 fois
-
Créer des règles outlook avec Copilot
- 01:03
- Vu 92 fois
-
Générer un email automatiquement
- 00:45
- Vu 67 fois
-
Initier un tableau de suivi budgétaire de projet avec Copilot
- 04:15
- Vu 80 fois
-
Élaborer et partager un suivi de projet clair grâce à Copilot
- 04:32
- Vu 77 fois
-
Copilot au service des comptes rendus de projet
- 02:57
- Vu 114 fois
-
Structurer et optimiser la collaboration d'équipe avec Copilot
- 04:26
- Vu 63 fois
-
Organiser un plan d'actions avec Copilot et Microsoft Planner
- 03:23
- Vu 124 fois
-
Créer un groupe d'appel
- 01:12
- Vu 49 fois
-
Utiliser la délégation des appels
- 02:21
- Vu 61 fois
-
Choisir un délégué pour vos appels
- 01:22
- Vu 54 fois
-
Faire sonner un autre numéro simultanément sur plusieurs appareils
- 02:04
- Vu 36 fois
-
Recevoir vos appels téléphonique Teams sur l’appli mobile
- 01:45
- Vu 30 fois
-
Utiliser la fonction "Ne pas déranger" pour les appels
- 01:37
- Vu 122 fois
-
Gérer les notifications d’appels avancées
- 01:26
- Vu 47 fois
-
Configurer les paramètres audios pour une meilleure qualité sonore
- 02:03
- Vu 100 fois
-
Bloquer des appels indésirables
- 01:21
- Vu 86 fois
-
Désactiver tous les renvois d’appels
- 01:09
- Vu 37 fois
-
Gérer un groupe d'appel dans Teams
- 02:03
- Vu 48 fois
-
Mettre à jour les paramètres de renvoi vers la messagerie vocale
- 01:21
- Vu 64 fois
-
Paramétrer des options de renvoi vers des numéros internes
- 01:03
- Vu 65 fois
-
Choisir des options de renvoi vers des numéros externes
- 00:59
- Vu 53 fois
-
Gérer les messages vocaux
- 02:05
- Vu 35 fois
-
Accéder aux messages vocaux via mobile et PC
- 01:28
- Vu 110 fois
-
Modifier le message d’accueil avec des options de personnalisation
- 02:33
- Vu 84 fois
-
Transférer un appel avec ou sans annonce
- 02:00
- Vu 91 fois
-
Gérer les appels multiples simultanément
- 02:15
- Vu 61 fois
-
Prendre en charge des applications tierces lors des appels
- 02:12
- Vu 48 fois
-
Ajouter des participants rapidement et de manière sécurisée
- 01:27
- Vu 63 fois
-
Configurer les paramètres de confidentialité et de sécurité pour les appels
- 03:00
- Vu 82 fois
-
Gérer des appels en attente
- 01:05
- Vu 105 fois
-
Transcrire en direct et générer des résumés d’appels via l'IA
- 02:38
- Vu 184 fois
-
Utiliser l'interface pour passer et recevoir des appels
- 01:44
- Vu 68 fois
-
Connecter Copilot à une application Tierce
- 01:18
- Vu 97 fois
-
Partager un document avec Copilot
- 04:09
- Vu 117 fois
-
Académie Microsoft Copilot
- 06:20
- Vu 101 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 02:02
- Vu 79 fois
-
Créer une nouvelle page avec Copilot
- 02:03
- Vu 66 fois
-
Utiliser le Concepteur de narration
- 01:36
- Vu 107 fois
-
Episode 13 - Focus sur Copilot Studio
- 01:38
- Vu 15 fois
-
Rédiger une note de service avec Copilot
- 02:33
- Vu 82 fois
-
Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi
- 03:11
- Vu 113 fois
-
Résumer les échanges et proposer un créneau de réunion
- 02:41
- Vu 103 fois
-
Formuler une demande de conditions tarifaires par mail
- 03:16
- Vu 63 fois
-
Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget
- 03:25
- Vu 95 fois
-
Ajouter une application tierce
- 02:59
- Vu 79 fois
-
Envoyer un sondage ou questionnaire par mail
- 02:32
- Vu 265 fois
-
Collaborer directement durant un événement avec Microsoft Loop et Outlook
- 02:32
- Vu 60 fois
-
Créer un email collaboratif avec Microsoft Loop et Outlook
- 03:11
- Vu 123 fois
-
Faciliter la prise de note avec OneNote et Outlook
- 01:05
- Vu 131 fois
-
Créer votre page de réservation pour la prise de rendez-vous (Bookings)
- 04:04
- Vu 308 fois
-
Partager un document de manière sécurisée avec Outlook
- 02:31
- Vu 57 fois
-
Bloquer un expéditeur
- 01:55
- Vu 68 fois
-
Identifier un email frauduleux
- 02:06
- Vu 32 fois
-
Empêcher le transfert pour une réunion
- 01:42
- Vu 60 fois
-
Empêcher le transfert d’un mail
- 01:57
- Vu 70 fois
-
Protéger un mail par chiffrement
- 01:15
- Vu 55 fois
-
Généralités sur les bonnes pratiques de sécurité dans Outlook
- 01:08
- Vu 40 fois
-
Récupérer des éléments supprimés
- 01:17
- Vu 94 fois
-
Rappeler ou remplacer un message électronique
- 01:48
- Vu 102 fois
-
Répondre aux invitations en tant que délégué
- 03:01
- Vu 33 fois
-
Utilisation d'une boîte collaborative
- 01:36
- Vu 33 fois
-
Créer ou gérer des rdv sur un calendrier en délégation
- 02:32
- Vu 111 fois
-
Envoyer un message de la part de quelqu'un d'autre
- 01:37
- Vu 63 fois
-
Mise en place d'une délégation de messagerie
- 02:51
- Vu 83 fois
-
Déléguer son calendrier
- 01:57
- Vu 42 fois
-
Accorder un accès à un délégué dans l'administration de Microsoft 365
- 01:48
- Vu 92 fois
-
Utiliser le tableau de bord de sondage de planification
- 03:17
- Vu 126 fois
-
Répondre à un sondage de planification de réunion
- 01:44
- Vu 59 fois
-
Créer un sondage de planification de réunion
- 02:39
- Vu 123 fois
-
Afficher trois fuseaux horaires
- 02:11
- Vu 40 fois
-
Afficher d'autres calendriers
- 00:47
- Vu 55 fois
-
Ouvrir un calendrier partagé
- 01:37
- Vu 49 fois
-
Partager le calendrier
- 02:20
- Vu 56 fois
-
Utiliser l'Assistant Planification
- 02:08
- Vu 156 fois
-
Lecture audio de vos mails
- 01:38
- Vu 33 fois
-
Dicter votre mail à Outlook
- 01:36
- Vu 92 fois
-
Traduire vos mails dans Outlook
- 01:40
- Vu 52 fois
-
Rendre votre signature Outlook accessible
- 01:36
- Vu 30 fois
-
Ajouter des tableaux et des listes accessibles
- 02:41
- Vu 55 fois
-
Améliorer l’accessibilité de vos images dans les emails
- 01:20
- Vu 47 fois
-
Améliorer l’accessibilité des emails
- 03:15
- Vu 53 fois
-
Envoyer des réponses automatiques d'absence du bureau
- 01:47
- Vu 65 fois
-
Préparer vos absences avec Viva Insight
- 02:22
- Vu 50 fois
-
Respecter les horaires de déconnexion de vos collègues (Viva Insights)
- 01:35
- Vu 77 fois
-
Planifier l'envoi de mails dans Outlook
- 01:32
- Vu 63 fois
-
Utiliser le mode conversation
- 01:58
- Vu 126 fois
-
Nettoyer sa boîte de réception
- 01:25
- Vu 76 fois
-
Organiser vos messages à l'aide des règles
- 03:00
- Vu 119 fois
-
Utiliser les catégories
- 02:52
- Vu 142 fois
-
Triez plus facilement votre courrier
- 01:27
- Vu 82 fois
-
Automatiser les actions courantes
- 02:20
- Vu 61 fois
-
Créer un modèle de message électronique
- 01:41
- Vu 97 fois
-
Créer une tâche à partir d'un message
- 01:58
- Vu 222 fois
-
Partager une liste de tâche
- 03:30
- Vu 213 fois
-
Créer une tâche ou un rappel
- 02:15
- Vu 258 fois
-
Présentation du module tâche
- 02:37
- Vu 130 fois
-
Gérer les options de la réunion Teams
- 02:21
- Vu 180 fois
-
Modifier ou supprimer un rendez-vous, une réunion ou un évènement
- 02:12
- Vu 498 fois
-
Créer un rappel pour vous-même
- 02:14
- Vu 300 fois
-
Répondre à une réunion
- 01:49
- Vu 191 fois
-
Créer un rendez-vous ou réunion
- 01:51
- Vu 176 fois
-
Créer différents types d'évenements
- 02:05
- Vu 190 fois
-
Modifier et personnaliser les affichages
- 02:39
- Vu 170 fois
-
Présentation et découverte du calendrier
- 02:07
- Vu 182 fois
-
Les options de recherches
- 02:00
- Vu 106 fois
-
Trier et filtrer ses mails
- 03:44
- Vu 194 fois
-
Demander un accusé de lecture ou confirmation de remise
- 02:12
- Vu 737 fois
-
Le champ Cci en détail
- 01:56
- Vu 170 fois
-
Enregistrer, imprimer un message
- 02:21
- Vu 126 fois
-
Insérer des élements dans les mails (tableau, graphique, images)
- 04:52
- Vu 207 fois
-
Gestion des pièces jointes
- 02:49
- Vu 257 fois
-
Traiter un message reçu
- 02:18
- Vu 124 fois
-
Créer un message électronique ou un brouillon
- 03:47
- Vu 236 fois
-
Organiser dans des dossiers
- 03:26
- Vu 193 fois
-
Renseigner ses horaires de travail dans Outlook
- 02:21
- Vu 356 fois
-
Créer et ajouter une signature à des messages
- 01:51
- Vu 183 fois
-
Gérer les notifications de nouveau message
- 02:02
- Vu 255 fois
-
Modifier la police par défaut de vos emails
- 01:30
- Vu 406 fois
-
Gérer les affichages
- 03:11
- Vu 291 fois
-
Ajouter et gérer plusieurs comptes sur Outlook
- 02:02
- Vu 405 fois
-
Découverte de l'interface
- 03:32
- Vu 167 fois
-
Présentation de la nouvelle version d'Outlook
- 02:05
- Vu 389 fois
-
Récupérer les données d'une page web et les inclure dans excel
- 06:09
- Vu 591 fois
-
Créer un flux de bureau Power Automate en partant d'un modèle
- 04:20
- Vu 244 fois
-
Comprendre les spécificités et prérequis liés aux flux de bureau
- 03:21
- Vu 293 fois
-
Dropbox : Créer un SAS d'échanges entre Sharepoint et un autre service de stockage
- 04:02
- Vu 228 fois
-
Excel : Lister les fichiers d'un canal dans un classeur Excel avec power Automate
- 05:21
- Vu 537 fois
-
Excel : Associer les scripts Excel et les flux Power Automate
- 03:44
- Vu 572 fois
-
Sharepoint : Associer Microsoft Forms et Lists dans un flux Power Automate
- 05:54
- Vu 526 fois
-
Sharepoint : Automatiser le déplacement de fichiers dans une bibliothèque d'archives
- 07:19
- Vu 1013 fois
-
Partager des flux Power Automate
- 02:55
- Vu 417 fois
-
Manipuler les contenus dynamiques avec Power FX
- 04:38
- Vu 301 fois
-
Exploiter les variables associées à Power FX dans Power Automate
- 04:02
- Vu 479 fois
-
Comprendre la notion de variables et de boucles dans Power Automate
- 04:46
- Vu 680 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "Switch" dans Power Automate
- 05:25
- Vu 444 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "IF" dans Power Automate
- 03:27
- Vu 382 fois
-
Créer un flux d'approbation grâce à Power Automate
- 03:38
- Vu 523 fois
-
Créer un flux planifié avec Power Automate
- 01:45
- Vu 392 fois
-
Créer un flux instantané avec Power Automate
- 03:17
- Vu 304 fois
-
Créer un flux automatisé avec Power Automate
- 04:04
- Vu 372 fois
-
Créer un flux simple avec l'IA Copilot
- 07:43
- Vu 285 fois
-
Créer un flux basé sur un modèle avec Power Automate
- 04:26
- Vu 438 fois
-
Découvrir "l'Espace de construction"
- 02:38
- Vu 206 fois
-
L'application mobile Power Automate
- 01:44
- Vu 250 fois
-
Se familiariser avec les différents types de flux
- 01:52
- Vu 312 fois
-
Comprendre les étapes de création d'un flux Power Automate
- 02:01
- Vu 343 fois
-
Découvrir l'interface d'accueil Power Automate
- 03:48
- Vu 243 fois
-
Accéder à Power Automate pour le web
- 01:48
- Vu 327 fois
-
Comprendre l'intérêt de Power Automate
- 01:47
- Vu 269 fois
-
Analyser plusieurs documents avec Copilot
- 01:02
- Vu 391 fois
-
Analyser un fichier avec Copilot
- 01:42
- Vu 418 fois
-
Consulter l'adoption de Copilot grâce à Viva Insight
- 01:00
- Vu 264 fois
-
Suivre les changements dans une page Loop avec Copilot
- 01:25
- Vu 301 fois
-
Résumer une page Loop avec copilot
- 01:05
- Vu 308 fois
-
Générer du contenu Loop avec Copilot
- 01:31
- Vu 394 fois
-
Envoyer des invitations et des rappels avec Copilot
- 01:07
- Vu 286 fois
-
Générer des formules à partir de concept
- 01:05
- Vu 313 fois
-
Apporter des modifications à un texte
- 00:44
- Vu 308 fois
-
S'organiser dans OneNote avec Copilot
- 00:49
- Vu 317 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 01:33
- Vu 320 fois
-
Rechercher ses mails avec Copilot
- 01:00
- Vu 524 fois
Objectifs :
Ce tutoriel vise à illustrer les possibilités offertes par l'utilisation des modèles dans Business Central, en se concentrant sur la personnalisation des modèles clients. Les utilisateurs apprendront à modifier des modèles existants, à ajouter des champs et à appliquer ces modèles à des clients spécifiques.
Chapitres :
-
Introduction aux Modèles dans Business Central
Dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes possibilités liées à l'utilisation des modèles dans Business Central. Ces fonctionnalités s'appliquent aux fournisseurs, produits, clients et employés. Nous allons nous concentrer sur les modèles clients, accessibles directement depuis la barre de recherche. -
Modification des Modèles Existants
Pour commencer, vous avez la possibilité de modifier des modèles déjà existants, de créer un nouveau modèle ou de baser votre travail sur une copie d'un modèle existant. Dans cet exemple, nous allons choisir de modifier un modèle existant. Sélectionnez le modèle à modifier en cliquant sur l'icône de la roue crantée située dans le coin supérieur droit, puis choisissez l'option de personnalisation. -
Ajout de Champs au Modèle
Business Central vous permet d'ajouter des champs directement depuis la barre supérieure affichée. Sur la partie droite, vous verrez une liste des champs proposés. Pour intégrer un champ dans votre modèle, il suffit de le sélectionner et de le glisser-déposer à l'intérieur du modèle concerné. Par exemple, nous allons intégrer une limite de crédit autorisée pour notre client en glissant le champ à l'endroit désiré et en renseignant un montant, ici 2000. -
Application du Modèle aux Clients
Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez accéder à votre liste de clients pour appliquer le modèle. Les clients peuvent être affichés sous forme de mosaïque ou de liste. Pour appliquer le modèle à plusieurs clients, sélectionnez-les en maintenant la touche Control. Dans cet exemple, nous allons modifier uniquement la fiche du client Laurent Palardy. Pour associer le modèle au client sélectionné, allez dans le menu action disponible dans la barre supérieure et choisissez 'Appliquer le modèle'. -
Options Complémentaires et Sauvegarde
Il est également possible d'affecter un modèle directement depuis le détail de la fiche client via les options complémentaires. Notez que vous pouvez consulter ou sauvegarder vos modèles depuis ce même menu. L'application du modèle intègre directement le champ ajouté précédemment sans perdre les éléments déjà renseignés. -
Conclusion
Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés. Cette fonctionnalité, simplifiée depuis fin 2021, permet de personnaliser facilement selon vos besoins en quelques clics. Bien que similaire au modèle de configuration existant dans Business Central, la gestion des modèles simplifiée est plus accessible et intuitive.
FAQ :
Qu'est-ce qu'un modèle dans Business Central?
Un modèle dans Business Central est un format prédéfini qui permet de standardiser les informations pour les clients, fournisseurs, produits ou employés, facilitant ainsi leur gestion.
Comment personnaliser un modèle existant?
Pour personnaliser un modèle existant, sélectionnez le modèle, cliquez sur l'icône de personnalisation, puis ajoutez ou modifiez les champs selon vos besoins avant de sauvegarder les modifications.
Qu'est-ce que la fonctionnalité de glisser-déposer?
La fonctionnalité de glisser-déposer permet aux utilisateurs de déplacer des éléments dans l'interface de Business Central en maintenant le bouton de la souris enfoncé, facilitant ainsi la personnalisation des modèles.
Puis-je appliquer un modèle à plusieurs clients en même temps?
Oui, vous pouvez appliquer un modèle à plusieurs clients en les sélectionnant avec la touche Control et en utilisant l'option 'Appliquer le modèle' dans le menu d'action.
Comment sauvegarder mes modèles dans Business Central?
Vous pouvez sauvegarder vos modèles en accédant au menu d'action dans la fiche client ou dans la section des modèles, où vous trouverez l'option pour consulter ou sauvegarder vos modèles.
Quelques cas d'usages :
Personnalisation des modèles pour les clients
Un responsable des ventes peut utiliser la fonctionnalité de personnalisation des modèles pour adapter les informations de crédit autorisé pour chaque client, améliorant ainsi la gestion des risques financiers.
Application de modèles à plusieurs clients
Un gestionnaire de compte peut appliquer un modèle modifié à plusieurs clients simultanément, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise à jour des informations clients.
Utilisation de Business Central pour la gestion des fournisseurs
Un acheteur peut créer et appliquer des modèles spécifiques pour les fournisseurs, facilitant ainsi la standardisation des informations et des processus d'achat.
Optimisation des processus de vente
Un agent commercial peut personnaliser des modèles pour les produits afin de mieux répondre aux besoins des clients, ce qui peut améliorer les taux de conversion et la satisfaction client.
Gestion des employés avec des modèles
Un responsable des ressources humaines peut utiliser des modèles pour gérer les informations des employés, assurant ainsi une cohérence dans la documentation et le suivi des performances.
Glossaire :
Modèle
Un modèle est un format prédéfini qui peut être utilisé pour standardiser des informations ou des processus, comme ceux liés aux clients, fournisseurs, produits ou employés.
Personnalisation
La personnalisation fait référence à l'adaptation d'un modèle ou d'un produit selon les besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'une entreprise.
Glisser-Déposer
Une méthode d'interaction avec l'interface utilisateur qui permet de déplacer un élément d'un endroit à un autre en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Champ
Un champ est une zone dans un modèle où des données spécifiques peuvent être saisies ou affichées, comme un montant de crédit autorisé.
Business Central
Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer divers aspects d'une entreprise, y compris la comptabilité, la gestion des clients et des fournisseurs.
Mosaïque
Un affichage sous forme de petites vignettes représentant des éléments, comme des clients, permettant une visualisation rapide et intuitive.
Fiche client
Un document ou une interface qui contient toutes les informations pertinentes sur un client, y compris ses données de contact et ses transactions.