Business Central - Créer des modèles Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer des modèles dans Microsoft Business Central pour les clients.
Nous pouvons modifier des modèles existants, en créer de nouveaux ou en copier un existant pour l'appliquer à un client.
Nous pouvons ajouter des champs directement depuis la barre supérieure et les intégrer dans notre modèle en les faisant glisser et déposer.
Nous pouvons également appliquer le modèle à plusieurs clients en une seule fois en les sélectionnant avec la touche Control.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des modèles et est disponible depuis fin 2021. Les modèles sont disponibles pour tous les clients, fournisseurs, produits et employés.
Cette vidéo est utile pour les professionnels utilisant Microsoft Business Central et souhaitant personnaliser leurs modèles.

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résultat(s)
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Dans ce tuto, je vais vous
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illustrer les possibilités liées
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à l'utilisation des modèles.
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Les fonctionnalités liées au
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modèle sont applicables aux
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fournisseurs, aux produits,
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aux clients et aux employés.
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Pour notre exemple,
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nous nous baserons sur les modèles
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clients accessibles directement
00:00:28
depuis la barre de recherche.
00:00:33
J'ai alors la possibilité de
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modifier des modèles déjà existants,
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d'en créer un nouveau ou bien de
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me baser sur une copie d'un modèle
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existant qu'il sera possible alors
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d'appliquer à un client déjà
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présent ou à un nouveau client.
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Je vais choisir de modifier
00:00:51
un modèle existant.
00:00:52
Passons alors aux manipulations en
00:00:55
sélectionnant notre modèle à modifier.
00:01:00
Pour modifier le modèle existant
00:01:02
je vais cliquer sur la roue crantée
00:01:05
située dans le coin supérieur droit et
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choisir l'option de personnalisation.
00:01:11
Business central m'offre la possibilité
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d'ajouter des champs directement
00:01:16
depuis la barre supérieure affichée.
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On voit très clairement la liste
00:01:21
des champs proposés par business
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central sur la partie de droite pour
00:01:26
intégrer ces champs dans mon modèle.
00:01:28
Je n'ai qu'à sélectionner le champ
00:01:31
et le glisser déposer directement
00:01:33
à l'intérieur du modèle concerné.
00:01:36
Pour mon exemple,
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je vais choisir d'intégrer une limite
00:01:40
de crédit autorisé pour mon client.
00:01:43
Je vais cliquer sur l'élément et
00:01:45
venir directement le Glisser-Déposer
00:01:47
à l'endroit Désiré.
00:01:51
Je vais renseigner un montant,
00:01:53
on va mettre 2000€ qui sera une valeur
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qui sera directement associée par
00:01:57
défaut lorsque j'appliquerai le modèle.
00:02:00
Je peux au besoin venir
00:02:02
ajouter d'autres champs.
00:02:03
Je n'ai plus qu'à terminer
00:02:05
la personnalisation.
00:02:09
Lorsque je souhaite accéder à ma liste de
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clients pour leur appliquer un modèle,
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les clients sont dans mon cas,
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affichés sous forme de petites mosaïques.
00:02:18
Alors je peux laisser cet affichage sous
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forme de mosaïque mais également venir
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modifier cet affichage sous forme de
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liste pour pouvoir par exemple appliquer
00:02:25
à plusieurs clients en une seule fois
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le modèle que je viens de modifier.
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Il suffira alors de les sélectionner
00:02:33
avec la touche Control.
00:02:34
Dans mon exemple,
00:02:36
je vais uniquement modifier la
00:02:38
fiche du client Laurent palardy.
00:02:41
Pour associer le modèle au client
00:02:44
sélectionné dans le menu action
00:02:46
disponible dans la barre supérieure.
00:02:49
Alors attention de bien avoir
00:02:51
les options développées, hein,
00:02:53
ici comme ceci, dans le menu action.
00:02:56
Autre. Appliquer le modèle.
00:03:00
Je n'ai plus qu'à sélectionner
00:03:01
le modèle et valider avec OK.
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Je peux également affecter un modèle
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directement depuis le détail de la fiche
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client via les options complémentaires.
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Action. Fonction.
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Appliquer modèle.
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Notons que nous pouvons également
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consulter ou sauvegarder nos
00:03:28
modèles depuis ce même menu.
00:03:30
Le fait d'avoir appliqué le modèle
00:03:33
intègre directement le champ
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ajouté précédemment sans perdre
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les éléments déjà renseignés.
00:03:40
Je rappelle que les modèles sont
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disponibles pour tous les clients,
00:03:45
fournisseurs,
00:03:45
produits ou encore les employés.
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Cette fonctionnalité est assez
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similaire au modèle de configuration
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qui existait dans business central.
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Qui reste cependant plus compliqué
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à utiliser ou à modifier.
00:04:02
La gestion des modèles simplifiée tels que,
00:04:04
nous l'avons vu dans cette vidéo,
00:04:05
est disponible depuis fin 2021,
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vous permettant de personnaliser
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ce que vous voulez selon vos
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besoins et en quelques clics.

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résultat(s)
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Neste tutorial, vou dizer-lhe
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ilustrar as possibilidades associadas à
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o uso de modelos.
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Características relacionadas com o
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são aplicáveis a:
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fornecedores, produtos,
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clientes e funcionários.
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Para o nosso exemplo,
00:00:23
Vamos basear-nos nos modelos
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Clientes diretamente acessíveis
00:00:28
na barra de pesquisa.
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Tenho, então, a oportunidade de
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modificar modelos existentes,
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criar um novo, ou
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com base numa cópia de um modelo
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que será então possível
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para se candidatar a um cliente que já está
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ou para um novo cliente.
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Vou optar por editar
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um modelo existente.
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Passemos, então, às manipulações em
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selecionando nosso modelo para editar.
00:01:00
Para editar o modelo existente
00:01:02
Vou clicar na roda dentada
00:01:05
localizado no canto superior direito e
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Escolha a opção de personalização.
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Business Central oferece-me a oportunidade de
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Adicionar campos diretamente
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na barra superior exibida.
00:01:19
Você pode ver a lista muito claramente
00:01:21
das áreas oferecidas pelo Business
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central no lado direito para
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Integre estes campos no meu modelo.
00:01:28
Tudo o que tenho de fazer é selecionar o botão
00:01:31
e arraste e solte diretamente
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dentro do modelo relevante.
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Para o meu exemplo,
00:01:38
Vou optar por incluir um limite
00:01:40
crédito autorizado para o meu cliente.
00:01:43
Vou clicar no elemento e
00:01:45
vêm diretamente do botão Arrastar e soltar
00:01:47
na localização de Désiré.
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Vou preencher um valor,
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Vamos colocar 2000€ que será um valor
00:01:55
que serão diretamente associados por
00:01:57
padrão quando aplico o modelo.
00:02:00
Se necessário, posso vir
00:02:02
Adicione mais campos.
00:02:03
Tudo o que tenho de fazer é terminar
00:02:05
Personalização.
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Quando quero aceder à minha lista de
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clientes para aplicar um modelo a eles,
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Os clientes são, no meu caso,
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exibidos como pequenos blocos.
00:02:18
Então eu posso deixar este display em
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forma de mosaico, mas também vêm
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Alterar esta apresentação como
00:02:24
lista para poder candidatar-se, por exemplo,
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para vários clientes ao mesmo tempo
00:02:28
o modelo que acabei de editar.
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Tudo o que você precisa fazer é selecioná-los
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com o botão Controlo.
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No meu exemplo,
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Eu só vou mudar o
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Arquivo do cliente de Laurent Palardy.
00:02:41
Para associar o modelo ao cliente
00:02:44
selecionada no menu Ação
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disponível na barra superior.
00:02:49
Portanto, tenha cuidado para acertar
00:02:51
as opções desenvolvidas, eh,
00:02:53
Aqui assim, no menu Ação.
00:02:56
Outros. Aplique o modelo.
00:03:00
Tudo o que tenho de fazer é selecionar
00:03:01
o modelo e validar com OK.
00:03:06
Também posso atribuir um modelo
00:03:08
diretamente do detalhe do arquivo
00:03:11
através das opções de complemento.
00:03:15
Ação. Função.
00:03:21
Aplicar modelo.
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Note que também podemos
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ver ou guardar o nosso
00:03:28
modelos do mesmo menu.
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Aplicação do modelo
00:03:33
integra diretamente o
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adicionado anteriormente sem perder
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os elementos já preenchidos.
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Permitam-me que vos recorde que os modelos são
00:03:42
disponível para todos os clientes,
00:03:45
fornecedores
00:03:45
produtos ou funcionários.
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Este recurso é bastante
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Semelhante ao modelo de configuração
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que existia no Business Central.
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O que, no entanto, continua a ser mais complicado
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a utilizar ou a modificar.
00:04:02
Gestão simplificada de modelos, tais como,
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Nós vimos isso neste vídeo,
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está disponível desde o final de 2021,
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Permitindo-lhe personalizar
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o que você quer de acordo com o seu
00:04:12
e em apenas alguns cliques.

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