Business Central - Les ventes et achats récurrents Tutoriels

Cette vidéo présente les étapes importantes du processus de gestion des ventes dans Microsoft Business Central en quatre phases distinctes :
la création d'une commande client, la validation de la commande, la visualisation des détails de la commande et l'enregistrement du paiement client.
Le tutoriel montre comment remplir les champs obligatoires pour créer une nouvelle commande, comment alimenter les lignes d'article et comment sélectionner l'élément qui concerne la commande.
La vidéo est destinée à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central et présente les nouveautés de la plateforme.
 

  • 4:35
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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est d'expliquer comment utiliser la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central, en se concentrant sur la génération de factures d'achat et l'association de lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs.

Chapitres :

  1. Introduction à la fonctionnalité d'achat récurrent
    Dans cette séquence, nous allons explorer la fonctionnalité d'achat ou de vente récurrente dans Microsoft Business Central. En tant que comptable, je vais vous montrer comment générer une facture d'achat et utiliser les lignes d'achat récurrentes pour simplifier le processus.
  2. Génération d'une facture d'achat
    Pour commencer, vous pouvez générer une facture d'achat soit à partir du menu dédié, soit en utilisant la barre de recherche pour trouver la feuille correspondante. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour créer une nouvelle facture, qui par défaut ne sera pas alimentée par des lignes d'achat.
  3. Alimentation des lignes de facture
    Vous avez plusieurs options pour alimenter les lignes de votre facture : - Saisir manuellement les lignes. - Importer des lignes depuis une commande précédente. - Utiliser une liste d'achats récurrents, qui peut être générée à partir d'une feuille spécifiquement nommée 'ligne d'achat récurrente'.
  4. Accès aux lignes d'achat récurrentes
    Pour accéder aux lignes d'achat récurrentes, utilisez la loupe dans la barre de recherche et saisissez un mot-clé. Vous verrez les options disponibles, et dans ce cas, nous allons nous intéresser aux lignes d'achat récurrentes. Vous pouvez créer une nouvelle liste ou modifier une liste existante, qui peut inclure des frais de transport ou de la peinture.
  5. Association des lignes d'achat à un fournisseur
    À partir de la page principale de Business Central ou de la barre de recherche, accédez à la liste des fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur de matières premières et associez-lui les lignes d'achat d'une liste d'achats récurrents. Utilisez le bouton 'Plus d'options' pour accéder aux éléments associés, comme les achats de lignes récurrentes.
  6. Configuration des lignes d'achat
    Pour chaque type de document, vous pouvez spécifier si les lignes d'achat doivent être insérées de manière manuelle, automatique ou sur demande. Dans cet exemple, je vais choisir l'option 'Toujours demander' lors de la création d'une facture.
  7. Finalisation de la facture d'achat
    Après avoir sélectionné le fournisseur, vous pouvez extraire directement les lignes récurrentes associées. La facture d'achat se complétera automatiquement avec toutes les lignes prévues dans votre liste d'achats récurrents. Vous pouvez apporter des modifications ou supprimer des lignes si nécessaire.
  8. Conclusion et applications
    Dans l'environnement Microsoft Business Central, cette fonctionnalité est applicable non seulement pour les factures, mais aussi pour les commandes et les avoirs, tant pour la partie achat que pour la partie vente. Cela permet d'optimiser le processus de gestion des achats récurrents.

FAQ :

Qu'est-ce que Microsoft Business Central?

Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les entreprises à gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme intégrée.

Comment créer une facture d'achat dans Microsoft Business Central?

Pour créer une facture d'achat, connectez-vous à Microsoft Business Central, accédez au menu des factures d'achat, cliquez sur 'Nouveau', puis remplissez les informations nécessaires. Vous pouvez également importer des lignes d'achat récurrentes.

Qu'est-ce qu'une ligne d'achat récurrente?

Une ligne d'achat récurrente est un produit ou service que vous achetez régulièrement. Cela permet de simplifier le processus de commande en préenregistrant ces lignes dans le système.

Comment associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur?

Pour associer des lignes d'achat récurrentes à un fournisseur, accédez à la liste des fournisseurs, sélectionnez le fournisseur souhaité, puis utilisez l'option 'Plus d'options' pour ajouter les lignes d'achat récurrentes.

Quels types de documents peuvent utiliser la fonctionnalité d'achat récurrent?

La fonctionnalité d'achat récurrent peut être utilisée pour les factures, les commandes et les avoirs, tant pour les achats que pour les ventes.

Quelques cas d'usages :

Gestion des achats récurrents pour une entreprise de construction

Une entreprise de construction peut utiliser les lignes d'achat récurrentes pour gérer l'approvisionnement en matériaux comme le ciment et la peinture. Cela permet de s'assurer que les matériaux nécessaires sont toujours disponibles sans avoir à passer des commandes manuelles chaque fois.

Optimisation des processus d'achat dans une entreprise de services

Une entreprise de services peut automatiser ses achats de fournitures de bureau en utilisant des lignes d'achat récurrentes. Cela réduit le temps passé à passer des commandes et garantit que les fournitures sont toujours en stock.

Amélioration de la gestion des stocks dans un magasin de détail

Un magasin de détail peut appliquer cette fonctionnalité pour gérer les commandes de produits populaires qui se vendent rapidement. En associant des lignes d'achat récurrentes à des fournisseurs, le magasin peut maintenir un niveau de stock optimal et éviter les ruptures de stock.

Glossaire :

Microsoft Business Central

Une solution de gestion d'entreprise qui permet aux utilisateurs de gérer leurs finances, opérations, ventes et services à partir d'une plateforme unique.

facture d'achat

Un document commercial émis par un fournisseur pour demander le paiement d'un produit ou service acheté par une entreprise.

lignes d'achat récurrentes

Des lignes de produits ou services qui sont régulièrement achetés par une entreprise, permettant une gestion simplifiée des commandes récurrentes.

barre de recherche

Un outil dans Microsoft Business Central qui permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des informations ou des documents en saisissant des mots-clés.

fournisseur

Une entreprise ou un individu qui fournit des biens ou des services à une autre entreprise.

option d'insertion

Une fonctionnalité qui permet de choisir comment les lignes d'achat doivent être ajoutées à une facture, soit manuellement, automatiquement ou sur demande.

résultat(s)
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Dans cette séquence, je vais vous expliquer
00:00:12
comment utiliser la fonctionnalité
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d'achat ou de vente récurrente.
00:00:16
Dans mon exemple,
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je suis connecté à l'environnement
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Microsoft Business central
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en tant que rôle comptable.
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Commençons sans plus tarder à
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générer une facture d'achat,
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soit à partir du menu facture d'achat,
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soit en recherchant la feuille
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correspondante à l'aide
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de la barre de recherche.
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Je clique ensuite sur le bouton nouveau.
00:00:42
J'arrive donc dans une nouvelle facture
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****** qui par définition n'est
00:00:47
absolument pas alimentée par des Li.
00:00:51
J'ai la possibilité d'alimenter
00:00:53
les lignes manuellement,
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d'importer des lignes depuis une
00:00:56
commande précédente ou encore
00:00:57
à partir d'une liste d'achats
00:00:59
récurrents qui peut être générée
00:01:01
à partir d'une feuille spécifique
00:01:03
nommée ligne d'achat récurrente.
00:01:05
Pour y accéder ?
00:01:08
Prenons la loupe permettant
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d'accéder à la barre de recherche.
00:01:13
Je vais saisir un mot-clé.
00:01:16
On retrouve ici les options,
00:01:18
moi ce qui va m'intéresser dans mon cas,
00:01:19
ce sont les lignes d'achat récurrentes.
00:01:22
J'ai préalablement alimenté des
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listes de lignes d'achat récurrentes.
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Je peux en créer une nouvelle
00:01:29
ou venir modifier une liste
00:01:31
d'achats récurrents existante.
00:01:37
Dans ma liste, il y a notamment des
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frais de transport et de la peinture.
00:01:43
Je pourrais ajouter des
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lignes supplémentaires.
00:01:47
Je vais à présent associer
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cette liste d'achats récurrents
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à un de mes fournisseurs.
00:01:54
À partir de la page principale
00:01:56
des business central ou à
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partir de la barre de recherche,
00:01:59
je souhaite accéder à la
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liste des fournisseurs.
00:02:07
Prenons par exemple.
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Le fournisseur de matières premières.
00:02:13
Je vais à présent lui associer
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les lignes d'achat d'une liste
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d'achats récurrents pour se
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faire le bouton plus d'options.
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Me permettra d'accéder
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aux éléments associés.
00:02:26
Comme par exemple les achats
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de lignes récurrentes.
00:02:32
Je n'ai plus qu'à sélectionner la liste
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d'achats qui concerne ce fournisseur.
00:02:38
Là, prenons l'achat peinture.
00:02:40
Pour chaque type de document,
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je vais pouvoir spécifier si
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ces lignes d'achat doivent être
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insérées de manière manuelle.
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Automatique. Ou sur demande ?
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Dans mon exemple,
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je vais choisir toujours demander
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lors de la création d'une facture.
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Je peux quitter ensuite
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l'affiche fournisseur ?
00:03:03
Pour régénérer ensuite.
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Une facture d'achat ?
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Je sélectionne mon fournisseur.
00:03:13
De matière première.
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Étant donné que j'ai paramétré
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l'option à toujours demandé,
00:03:21
j'ai la possibilité à partir de
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la petite ligne qui se trouve
00:03:25
ici sur fond bleu d'extraire
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directement les lignes récurrentes
00:03:30
associées aux lignes d'achat.
00:03:37
Ma facture d'achat se complète
00:03:39
automatiquement avec l'intégralité
00:03:41
des lignes que j'ai prévu dans
00:03:44
ma liste d'achats récurrents.
00:03:45
Je peux bien sûr apporter des modifications,
00:03:49
supprimer des lignes dans le cas où
00:03:51
j'avais laissé l'option d'insertion
00:03:53
des lignes en mode Manuel,
00:03:54
l'insertion des éléments se fera
00:03:57
en cliquant sur le bouton action.
00:04:01
Fonction. Autre.
00:04:04
Extraire les lignes d'achat récurrentes.
00:04:09
Puis la touche choquer. Je vais annuler.
00:04:14
Il ne me reste qu à remplir les
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éventuelles champs manquants.
00:04:20
Et valider ma facture d'achat.
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Dans l'environnement Microsoft
00:04:25
Business central cette fonctionnalité
00:04:27
est applicable pour les factures,
00:04:29
les bandes commandes ou les avoirs,
00:04:32
tant pour la partie achat
00:04:33
que pour la partie vente.

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résultat(s)
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Nesta sequência, vou explicar
00:00:12
Como usar o recurso
00:00:14
compra ou venda recorrente.
00:00:16
No meu exemplo,
00:00:17
Estou ligado ao ambiente
00:00:19
Central de negócios da Microsoft
00:00:21
como um papel contabilístico.
00:00:23
Sem mais delongas, vamos começar com
00:00:24
gerar uma fatura de compra,
00:00:25
no menu Fatura de compra, ou
00:00:29
ou procurando a folha
00:00:31
correspondente à ajuda
00:00:32
na barra de pesquisa.
00:00:37
Em seguida, clico no novo botão.
00:00:42
Por isso, estou a apresentar uma nova fatura
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que, por definição, não é
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absolutamente não alimentado por Li.
00:00:51
Eu tenho a opção de poder
00:00:53
as linhas manualmente,
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Importar linhas de um
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encomenda anterior ou
00:00:57
de uma lista de compras
00:00:59
que podem ser gerados
00:01:01
de uma folha específica
00:01:03
denominada Linha de Compra Recorrente.
00:01:05
Como chegar?
00:01:08
Vamos pegar a lupa que permite
00:01:10
para aceder à barra de pesquisa.
00:01:13
Vou digitar uma palavra-chave.
00:01:16
Aqui estão as opções,
00:01:18
o que me interessará no meu caso,
00:01:19
Estas são as linhas de compra recorrentes.
00:01:22
Eu já me alimentei anteriormente
00:01:24
Listas de linhas de compra recorrentes.
00:01:27
Posso criar um novo
00:01:29
ou editar uma lista
00:01:31
compras recorrentes existentes.
00:01:37
Na minha lista, há, entre outras coisas,
00:01:40
Custos de envio e pintura.
00:01:43
Eu poderia acrescentar alguns
00:01:46
linhas adicionais.
00:01:47
Vou agora associar-me
00:01:49
Esta lista de compras recorrentes
00:01:51
a um dos meus fornecedores.
00:01:54
A partir da página principal
00:01:56
centro de negócios ou
00:01:57
Na barra de pesquisa,
00:01:59
Gostaria de aceder ao
00:02:01
lista de fornecedores.
00:02:07
Vamos dar o exemplo.
00:02:09
O fornecedor de matérias-primas.
00:02:13
Vou agora associá-lo com
00:02:15
Comprar linhas numa lista
00:02:17
compras recorrentes para
00:02:19
Torne o botão mais opções.
00:02:21
Vai me permitir acessar
00:02:23
itens relacionados.
00:02:26
Por exemplo, compras
00:02:28
de linhas recorrentes.
00:02:32
Tudo o que tenho de fazer é selecionar a lista
00:02:35
que diz respeito a esse fornecedor.
00:02:38
Aqui, vamos pegar a compra de tinta.
00:02:40
Para cada tipo de documento,
00:02:42
Poderei especificar se
00:02:45
Estas linhas de compra devem ser
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inserido manualmente.
00:02:49
Automático. Ou a pedido?
00:02:52
No meu exemplo,
00:02:54
Vou escolher sempre perguntar
00:02:56
ao criar uma fatura.
00:02:59
Posso sair depois
00:03:01
O cartaz do fornecedor?
00:03:03
Para regenerar depois.
00:03:04
Uma fatura de compra?
00:03:09
Seleciono o meu fornecedor.
00:03:13
De matéria-prima.
00:03:16
Desde que configurei
00:03:18
a opção sempre pediu,
00:03:21
Tenho a opção de começar em
00:03:24
A pequena linha que é
00:03:25
Aqui no extrato de fundo azul
00:03:27
Linhas Diretamente Recorrentes
00:03:30
associados a linhas de compra.
00:03:37
A minha fatura de compra está a ser concluída
00:03:39
automaticamente com a totalidade da seringa
00:03:41
linhas que eu planejei no
00:03:44
minha lista de compras recorrentes.
00:03:45
Claro, eu posso fazer mudanças,
00:03:49
Excluir linhas caso
00:03:51
Eu tinha deixado a opção de inserção
00:03:53
Linhas no modo Manual,
00:03:54
A inserção dos elementos será feita
00:03:57
clicando no botão de ação.
00:04:01
Função. Outros.
00:04:04
Recupere linhas de compra recorrentes.
00:04:09
Em seguida, a chave de choque. Vou cancelar.
00:04:14
Tudo o que tenho de fazer é preencher o
00:04:16
quaisquer campos em falta.
00:04:20
E validar a minha fatura de compra.
00:04:24
No ambiente Microsoft
00:04:25
Funcionalidade Business Central
00:04:27
é aplicável às faturas,
00:04:29
fitas ou notas de crédito encomendadas,
00:04:32
ambos para a parte de compra
00:04:33
do que para a parte de vendas.

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