Business Central - Gestion des tâches Tutoriels

Titre de la vidéo :
Présentation de l'interface Microsoft To Do pour la gestion des tâches dans Business Central Tags :
Business Central, Microsoft To Do, gestion des tâches Résumé :
Cette vidéo présente l'interface de Microsoft To Do, une application de gestion de tâches pour un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
Vous apprendrez comment créer des listes de tâches, gérer vos tâches, les marquer comme importantes ou les valider.
Vous découvrirez également comment importer des tâches depuis l'application Wunderlist, synchroniser vos tâches avec Planner et Outlook, et personnaliser les paramètres de l'application.
Cette vidéo est un guide complet pour la gestion efficace des tâches dans Business Central.

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résultat(s)
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Une fonctionnalité de tâches
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utilisateurs dans business central,
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nous permet de créer et de suivre des tâches,
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ce qui permet d'être plus efficace
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dans la gestion du temps et surtout
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de s'assurer que toutes les actions
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importantes sont bien prises en
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compte selon le rôle qui nous
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est alloué dans l'application,
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nous retrouvons la tuile pour
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nos propres tâches, sinon,
00:00:30
nous pouvons afficher la page à
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partir d'une recherche.
00:00:35
Pour aller chercher tâche utilisateur.
00:00:40
Cet écran nous propose la liste de
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toutes les tâches connues du système,
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qu'elle soit en cours ou terminée,
00:00:46
comme on peut le voir ici dans
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la colonne pourcentage terminé,
00:00:50
nous allons voir comment créer une tâche et
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l'assigner à un ou plusieurs utilisateurs.
00:00:54
Nous verrons dans un 2nd temps
00:00:56
comment créer une tâche récurrente.
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La création de tâches est très simple,
00:01:00
je clique sur nouveau,
00:01:02
je vais indiquer le titre de la tâche.
00:01:05
Imaginons que je souhaite me créer une tâche
00:01:08
pour saisir les nouveaux fournisseurs.
00:01:11
Je vais ensuite assigner cette tâche à
00:01:13
un utilisateur connu de l'application.
00:01:15
Je vais ici me prendre un exemple,
00:01:17
c'est une tâche pour moi-même.
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Comme je vous le disais tout à l'heure,
00:01:20
une tâche peut être assignée
00:01:21
à plusieurs personnes.
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C'est ici la notion de groupe
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d'utilisateurs qui le permet.
00:01:26
Vous voyez ici que j'ai déjà un
00:01:27
groupe que je peux sélectionner,
00:01:29
mais je peux également en créer un
00:01:31
nouveau en donnant tout simplement un nom.
00:01:37
Puis, en sélectionnant des membres.
00:01:46
Nous pouvons constater que le premier
00:01:49
champ utilisateur a été vidé car
00:01:51
effectivement je ne peux pas à la fois
00:01:53
choisir un utilisateur et un groupe.
00:01:55
Ensuite, logiquement, je vais
00:01:56
pouvoir indiquer une date d'échéance.
00:01:59
Un pourcentage d'avancement,
00:02:00
notamment si cette tâche
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avait déjà été entamée.
00:02:04
Une date de début ainsi qu'une priorité.
00:02:11
Enfin, dernière chose qui
00:02:12
est très intéressante ici,
00:02:13
je vais pouvoir lier cette tâche à
00:02:16
une ressource dans business central.
00:02:18
Vous avez le choix entre un État ou une
00:02:21
page de l'application choisissons page.
00:02:24
Il va me falloir ensuite cibler
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la page ou l'écran en question.
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Pour l'exemple,
00:02:28
il s'agit de la liste des fournisseurs.
00:02:30
Je vais donc rechercher fournisseur.
00:02:35
Ce qui devrait me permettre de retrouver
00:02:37
la page liste des fournisseurs.
00:02:41
Voilà donc ma tâche est créée.
00:02:45
Puisque j'étais moi-même dans la
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liste des utilisateurs à signer,
00:02:48
je la retrouve dans ma page d'accueil ici.
00:02:50
Vous voyez que j'ai maintenant
00:02:51
une tâche en attente.
00:02:52
Je peux donc l'ouvrir pour la traiter.
00:02:54
Vous voyez ici la possibilité
00:02:56
d'atteindre la page en question.
00:03:02
Et bien sûr, de passer la
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tâche comme étant terminée.
00:03:10
Voyons maintenant la création
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d'une tâche récurrente.
00:03:13
De la même façon que tout à l'heure,
00:03:15
je crée une tâche.
00:03:17
Imaginons cette fois-ci que,
00:03:18
tous les trimestres,
00:03:19
je souhaite une validation
00:03:20
des États analytiques.
00:03:26
Je vais me la signer à moi-même.
00:03:29
C'est une tâche qui va concerner un État.
00:03:33
Je vais rechercher le terme analytique.
00:03:41
Voilà l'objet, c'est bien celui-ci.
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Et maintenant, comme je souhaite que
00:03:46
cette tâche soit répétée pour éviter de
00:03:48
devoir la recréer tous les trimestres,
00:03:50
je vais cliquer sur le bouton répétition.
00:03:54
Une date de début de
00:03:55
récurrence par exemple le 30.
00:03:59
Indiquez la répétition,
00:04:00
alors ici, le système attend
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que vous indiquez la fréquence.
00:04:03
J'indique 1M si je souhaite une
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récurrence mensuelle 1T pour trimestre
00:04:08
1Y pour une année, et cetera.
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Donc je vais garder par trimestre
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et ensuite le nombre de trimestres.
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Voilà, ma tâche récurrente est créée.
00:04:20
Nous allons le vérifier tout de suite.
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Vous voyez que sur mon panneau,
00:04:26
j'ai maintenant 4 tâches qui correspondent
00:04:28
aux 4 récurrences que je viens de créer.
00:04:31
Voilà pour ce petit tour de la fonctionnalité
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de tâche dans business central.
00:04:35
Vous savez comment créer des tâches
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simples ou plus complexes pour
00:04:38
vous permettre de vous organiser
00:04:40
seul ou avec vos collègues.

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résultat(s)
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Um recurso de tarefa
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Usuários no Business Central,
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permite-nos criar e acompanhar tarefas,
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o que torna possível ser mais eficiente
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na gestão do tempo e, acima de tudo,
00:00:20
garantir que todas as ações
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são bem tidos em conta.
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de acordo com o papel que estamos a desempenhar.
00:00:25
é atribuído no pedido,
00:00:26
Encontramos o azulejo para
00:00:28
as nossas próprias tarefas, caso contrário,
00:00:30
Podemos exibir a página em
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de uma pesquisa.
00:00:35
Para buscar a tarefa do usuário.
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Esta tela nos dá uma lista de
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todas as tarefas conhecidas no sistema,
00:00:44
se está em curso ou concluído,
00:00:46
Como pode ser visto aqui em
00:00:48
A coluna Porcentagem Concluída,
00:00:50
Veremos como criar uma tarefa e
00:00:52
Atribua-o a um ou mais usuários.
00:00:54
Veremos pela 2ª vez
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Como criar uma tarefa recorrente.
00:00:58
Criar tarefas é muito simples,
00:01:00
Eu clico em Novo,
00:01:02
Indicarei o título da tarefa.
00:01:05
Digamos que eu queira criar uma tarefa para mim mesmo
00:01:08
para inserir novos fornecedores.
00:01:11
Em seguida, vou atribuir esta tarefa a
00:01:13
Um usuário conhecido do aplicativo.
00:01:15
Aqui vou dar um exemplo,
00:01:17
É uma tarefa para mim.
00:01:19
Como disse anteriormente,
00:01:20
Uma tarefa pode ser atribuída
00:01:21
a várias pessoas.
00:01:22
Esta é a noção de grupo
00:01:24
usuários que o permitem.
00:01:26
Você pode ver aqui que eu já tenho um
00:01:27
grupo que eu posso selecionar,
00:01:29
Mas também posso criar um
00:01:31
simplesmente dando-lhe um nome.
00:01:37
Em seguida, selecione os membros.
00:01:46
Podemos ver que o primeiro
00:01:49
O campo do usuário foi limpo porque
00:01:51
Na verdade, eu não posso ao mesmo tempo
00:01:53
Escolha um usuário e um grupo.
00:01:55
Então, logicamente, eu vou
00:01:56
ser capaz de indicar uma data de vencimento.
00:01:59
Uma percentagem dos progressos,
00:02:00
especialmente se esta tarefa
00:02:02
já tinha começado.
00:02:04
Uma data de início, bem como uma prioridade.
00:02:11
Finalmente, a última coisa que
00:02:12
é muito interessante aqui,
00:02:13
Vou ser capaz de ligar esta tarefa a
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Um recurso no Business Central.
00:02:18
Você pode escolher entre um estado ou um
00:02:21
Página do aplicativo, Vamos escolher a página.
00:02:24
Então eu vou ter que mirar
00:02:26
a página ou ecrã em questão.
00:02:28
Por exemplo
00:02:28
Esta é a lista de fornecedores.
00:02:30
Então eu vou procurar fornecedor.
00:02:35
O que me deve permitir encontrar
00:02:37
A página Lista de fornecedores.
00:02:41
Então é isso, a minha tarefa está criada.
00:02:45
Desde que eu estava no
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lista de utilizadores a assinar,
00:02:48
Posso encontrá-lo na minha página inicial aqui.
00:02:50
Você vê que eu tenho agora
00:02:51
Uma tarefa pendente.
00:02:52
Então eu posso abri-lo para processá-lo.
00:02:54
Aqui você vê a possibilidade
00:02:56
para a página em questão.
00:03:02
E, claro, para passar o
00:03:03
tarefa como concluída.
00:03:10
Agora vamos olhar para a criação
00:03:12
de uma tarefa recorrente.
00:03:13
Da mesma forma que antes,
00:03:15
Eu crio uma tarefa.
00:03:17
Vamos imaginar desta vez que,
00:03:18
trimestralmente,
00:03:19
Gostaria de validação
00:03:20
enunciados analíticos.
00:03:26
Vou assiná-lo para mim mesmo.
00:03:29
Trata-se de uma tarefa que diz respeito a um Estado.
00:03:33
Vou procurar o termo analítico.
00:03:41
Esse é o ponto, é isso.
00:03:45
E agora, como eu desejo que
00:03:46
Esta tarefa é repetida para evitar
00:03:48
tem que recriá-lo a cada trimestre,
00:03:50
Vou clicar no botão repetir.
00:03:54
Uma data de início de
00:03:55
recorrência, por exemplo, no dia 30.
00:03:59
Indique a repetição,
00:04:00
Então, aqui, o sistema está esperando
00:04:02
que você especifique a freqüência.
00:04:03
Eu indico 1M se eu quiser um
00:04:06
recorrência mensal 1Q por trimestre
00:04:08
1Y por um ano, et cetera.
00:04:12
Então eu vou manter por trimestre
00:04:15
e, em seguida, o número de quartos.
00:04:18
É isso, minha tarefa recorrente é criada.
00:04:20
Vamos verificar imediatamente.
00:04:24
Você vê isso no meu painel,
00:04:26
Agora tenho 4 tarefas que correspondem
00:04:28
às 4 recorrências que acabei de criar.
00:04:31
É isso para este pequeno passeio do longa
00:04:33
tarefa no Business Central.
00:04:35
Você sabe como criar tarefas
00:04:37
simples ou mais complexo para
00:04:38
Ajudamo-lo a organizar-se
00:04:40
sozinho ou com os seus colegas.

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