Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ? Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons comment utiliser les catégories de comptes dans Microsoft Business Central pour personnaliser rapidement les états financiers.
Nous apprenons également comment exporter les états financiers sous Excel et comment modifier la liste des catégories de comptes généraux.
L'intégration de Business Central dans l'univers des applications Microsoft est un énorme avantage pour les utilisateurs.
Ce tutoriel est destiné aux professionnels utilisant la solution Microsoft Business Central et souhaitant découvrir les nouveautés.

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Nous allons voir dans cette vidéo
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comment business central peut
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vous aider à personnaliser des
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états financiers très rapidement.
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En effet, il existe un système de
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catégorisation de comptes généraux qui
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permet de classer très finement et de
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personnaliser les États financiers.
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Nous verrons également la fonctionnalité
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d'export d'états financiers sous Excel.
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Dans un premier temps,
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En voici comment consulter
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les catégories de comptes.
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Dans la partie finance.
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Nous retrouvons ici les catégories
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de comptes généraux.
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Ce menu nous permet d'afficher
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un tableau descriptif où nous
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retrouverons de façon classique
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les actifs immobilisation avec un
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classement actif à court terme,
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immobilisation et cetera.
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Nous pouvons voir bien évidemment
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à quel compte sont rattachés
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ces différentes catégories.
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Cette structure,
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qui est proposée par défaut
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dans l'application,
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sera logiquement utilisée ensuite dans
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les différents États, comme le bilan,
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le compte de résultat, et cetera.
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Pour en être sûr,
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exportons tout de suite.
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Un bilan sur Excel ?
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Pour cela,
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je retourne sur mon tableau de bord,
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puis dans la partie action,
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j'exporte un bilan sur une feuille Excel ?
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Cela me donne l'opportunité de vous montrer
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également cette fonctionnalité d'export.
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Pour alimenter ce fichier Excel,
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il est possible que le système vous
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demande de vous authentifier la
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première fois sur le panneau à droite,
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ce qui permettra une synchronisation et
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un export en temps réel des données.
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L'intégration de business central
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dans l'univers des applications
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Microsoft et spécialement office
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est ici un énorme avantage.
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En quelques secondes,
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j'obtiens un export à jour de mes données.
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C'est une façon très pratique de
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donner une vue à une personne n'ayant
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pas un accès à business central
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ou pour pouvoir travailler dans
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Excel pour un besoin spécifique.
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Donc que l'eau soit bien d'accord.
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Les personnes qui obtiendront ce
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fichier ne pourront en aucun cas
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obtenir d'autres informations
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provenant de business central,
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puisqu'il faut être connecté
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et utilisateur de la solution.
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Imaginez que l'on vous demande d'intégrer
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dans vos immobilisations la partie recherche.
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Donc je retourne dans mon tableau de
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bord afin d'éditer cette catégorie.
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Je vais pouvoir activer la
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modification de la liste.
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Cette action est une sécurité pour
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éviter de réaliser des saisies
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ou des modifications par erreur.
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Je peux me placer dans la liste et
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ouvrir le menu afin d'ajouter un élément.
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Donc ici en l'occurrence.
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La part des frais de recherche et
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développement que je vais associer.
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Au numéro de plan comptable.
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Et éventuellement une définition
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d'État supplémentaire.
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D'investissement par exemple,
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après avoir modifié la liste des
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catégories de comptes généraux,
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vous pouvez demander au système de
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générer des états financiers à nouveau.
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Ce qui permettra de prendre en
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compte cette modification et vous
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permettre d'être très réactif
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face à une demande particulière.
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Vérifions maintenant que notre
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modification est bien effective en
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régénérant un fichier Excel qui
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contiendra cette modification.
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Effectivement, nous voyons ici
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que la liste a été modifiée.
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Nous venons de voir comme il est simple
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de personnaliser les États financiers,
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en personnalisant les catégories afin
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de pouvoir rapidement fournir un État
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contenant les informations de votre
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choix ou que l'on vous demanderait.

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Veremos neste vídeo
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Como o Business Central pode
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ajudá-lo a personalizar
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demonstrações financeiras muito rapidamente.
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Isto porque existe um sistema de
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Categorização de contas contábeis que
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permite classificar muito finamente e
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personalizar as Demonstrações Financeiras.
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Também analisaremos o
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exportação de demonstrações financeiras em Excel.
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Como primeiro passo,
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Veja como conferir:
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Categorias de conta.
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Na parte financeira.
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Aqui encontramos as categorias
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Contas contábeis.
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Este menu permite-nos apresentar
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uma tabela descritiva onde
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vai encontrar da maneira clássica
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ativos fixos com um
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classificação ativa a curto prazo,
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capital e assim por diante.
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Podemos ver, é claro,
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A que conta estão anexas
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estas diferentes categorias.
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Esta estrutura,
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que é oferecido por padrão
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no aplicativo,
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será então logicamente utilizado em
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os Estados individuais, como o balanço,
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a demonstração de resultados, et cetera.
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Com certeza,
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Vamos exportar imediatamente.
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Uma revisão no Excel?
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Para fazer isso,
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Volto ao meu painel,
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depois, na parte da ação,
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Exporto um balanço para uma folha Excel?
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Isto dá-me a oportunidade de vos mostrar
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também este recurso de exportação.
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Para preencher este ficheiro Excel,
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É possível que o sistema
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Pedido de autenticação do
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primeira vez no painel à direita,
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que permitirá a sincronização e
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Exportação de dados em tempo real.
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Integração da central de negócios
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no mundo das aplicações
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Microsoft e especialmente o Office
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é uma enorme vantagem aqui.
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Em questão de segundos,
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Recebo uma exportação atualizada dos meus dados.
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É uma maneira muito conveniente de
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dar uma opinião a uma pessoa que não
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Sem acesso ao Business Central
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ou para poder trabalhar em
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Excel para uma necessidade específica.
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Então deixe a água concordar.
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As pessoas que vão conseguir isso
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arquivo não será capaz de
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Obtenha mais informações
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da Central de Negócios,
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uma vez que tem de estar ligado
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e utilizador da solução.
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Imagine ser convidado a participar
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no seu ativo imobilizado, a parte de pesquisa.
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Então eu estou voltando para a minha matriz de
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para editar esta categoria.
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Eu vou ser capaz de ligar o
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Editar a lista.
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Esta ação é uma segurança para
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Evite convulsões
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ou alterações feitas por engano.
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Posso colocar-me na lista e
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Abra o menu para adicionar um item.
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Então, aqui neste caso.
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A parte dos custos de investigação e
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desenvolvimento que vou associar.
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O número do plano de contas.
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E, possivelmente, uma definição
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Status adicional.
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Investimento, por exemplo,
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Depois de editar a lista de
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Categorias de contas contábeis
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Pode pedir ao sistema para
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Gere demonstrações financeiras novamente.
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Isto permitirá ter em conta
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vai aceitar esta mudança e você vai
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permitir que você seja muito responsivo
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face a uma exigência especial.
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Agora vamos verificar se o nosso
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A mudança é eficaz em
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regenerar um ficheiro Excel que
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conterá esta alteração.
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De fato, vemos aqui
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que a lista foi alterada.
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Acabamos de ver como é simples
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personalizar as Demonstrações Financeiras,
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personalizando as categorias para
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para ser capaz de fornecer rapidamente um
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contendo as informações do seu
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escolha ou que lhe seria perguntado.

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