Business Central - Gestion des avoirs reçus Tutoriels

Résumé de la vidéo "Gestion des avoirs reçus" dans Microsoft Business Central :
La gestion des avoirs reçus est simplifiée grâce à une liaison automatique avec la facture d'achat originale du fournisseur, réduisant les erreurs de saisie manuelle.
La fonctionnalité de copie de document permet de récupérer toutes les informations de la facture concernée, ce qui facilite la saisie de l'avoir.
Il est également possible d'affiner la quantité retournée et de renseigner le numéro de la voir.
Une fois validé, l'avoir peut être attaché à la facture ouverte correspondante pour la clôturer.
Cette vidéo présente une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Business Central pour les professionnels.

  • 3:40
  • 1958 vues
résultat(s)
00:00:11
La gestion des avoirs reçus
00:00:13
dans business central nous est
00:00:14
vraiment facilitée par une liaison
00:00:16
automatique de l'avoir à la facture
00:00:18
d'achat originale du fournisseur.
00:00:20
Ce qui permet de réduire les erreurs
00:00:22
liées à une saisie manuelle pour
00:00:24
enregistrer un avoir cliquons sur
00:00:25
ce bouton dans l'écran d'accueil.
00:00:31
Ici, très logiquement,
00:00:32
nous pouvons choisir un fournisseur.
00:00:33
Donc si il s'agissait d'un
00:00:35
retour de marchandise,
00:00:36
d'un achat que nous avions
00:00:38
effectué auprès de ce fournisseur,
00:00:39
vous voyez que je l'ai déjà.
00:00:41
Quelques informations se
00:00:43
remplissent automatiquement.
00:00:44
Donc ensuite, bien évidemment,
00:00:45
nous allons avoir des détails à
00:00:48
renseigner pour la saisie de cet avoir.
00:00:50
Ce qui facilite grandement la chose,
00:00:52
c'est la fonctionnalité
00:00:53
de copie d'un document,
00:00:54
donc ici dans un menu préparé,
00:00:56
je vais pouvoir tout simplement
00:00:58
aller chercher une facture
00:00:59
concernant ce fournisseur.
00:01:03
Je vais éventuellement le rechercher
00:01:05
ici pour pouvoir avoir uniquement
00:01:07
les factures de ce fournisseur.
00:01:11
Et donc cette première facture
00:01:12
qui est tout en haut de la liste,
00:01:14
c'est celle qui concerne cet avoir,
00:01:16
et vous pouvez d'ailleurs constater ici
00:01:18
que le montant est toujours ouvert,
00:01:20
c'est-à-dire que nous n'avons pas
00:01:21
payé cette facture pour le moment
00:01:23
puisque nous avons eu un souci et nous
00:01:26
avons dû retourner des marchandises.
00:01:28
Je vais pouvoir sélectionner cette facture,
00:01:29
ce qui va permettre au système de
00:01:32
pouvoir récupérer toutes les lignes
00:01:34
qui étaient dans cette facture.
00:01:36
Ici, nous n'en avons qu'une,
00:01:37
mais on peut imaginer le gain
00:01:38
de temps lorsque par exemple,
00:01:40
vous avez plusieurs lignes et que vous
00:01:42
devez renseigner ce qui a été retourné.
00:01:44
Ici, on va pouvoir récupérer
00:01:46
toutes les informations.
00:01:47
C'est déjà un gros avantage et
00:01:49
on va bien sûr pouvoir affiner
00:01:50
la quantité qui a été retournée.
00:01:52
Si par exemple,
00:01:53
je mets ici 3 éléments retournés.
00:01:58
Je vais avoir automatiquement
00:01:59
un calcul du montant de l'avoir.
00:02:03
Ici, je vais laisser pour l'exemple
00:02:04
la totalité de la marchandise.
00:02:06
On va considérer que tout a été renvoyé.
00:02:11
Alors bien sûr, il ne faut pas
00:02:12
oublier de renseigner le numéro,
00:02:13
de la voir si vous l'avez
00:02:14
reçu par votre fournisseur.
00:02:21
Bien évidemment, vous avez un tas
00:02:23
d'informations qui peuvent être
00:02:25
renseignées de manière supplémentaire.
00:02:27
Nous n'allons pas aller trop dans
00:02:28
le détail pour cette démonstration,
00:02:30
nous allons considérer que l'avoir
00:02:31
concerne la facture entière.
00:02:36
Voilà donc je peux maintenant
00:02:38
valider l'avoir de cette façon.
00:02:44
Ensuite, on peut également visualiser
00:02:45
le document pour bien vérifier
00:02:47
que nous sommes dans le vrai.
00:02:52
Ce que l'on va faire maintenant,
00:02:53
c'est retourner sur l'écran
00:02:55
du fournisseur en question.
00:03:01
Et je vais donc rechercher dans
00:03:02
la liste de mes fournisseurs.
00:03:04
Je vais retourner sur fabricant am,
00:03:07
qui est le fournisseur concerné et
00:03:10
je vais maintenant dans les factures
00:03:12
enregistrées que je retrouve ici.
00:03:14
Je vais pouvoir constater que ma facture
00:03:17
de 1964€ va maintenant être considérée
00:03:20
comme clôturé puisque nous avons
00:03:23
rattaché cet avoir à cette facture,
00:03:25
ce qui nous permet de fermer tout
00:03:28
simplement cette même facture.
00:03:30
Voilà, vous avez vu comment il est
00:03:32
simple et facile de créer des avoirs et
00:03:35
de les rattacher à des factures encore
00:03:37
ouvertes pour pouvoir les clôturer.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

résultat(s)
00:00:11
Gestão dos ativos recebidos
00:00:13
No Business Central, somos
00:00:14
realmente facilitado por um
00:00:16
Nota de crédito automática para fatura
00:00:18
compra original do fornecedor.
00:00:20
Isso reduz os erros
00:00:22
ligado à entrada manual para
00:00:24
Guardar uma nota de crédito, clique em
00:00:25
na tela inicial.
00:00:31
Aqui, logicamente,
00:00:32
Podemos escolher um fornecedor.
00:00:33
Então, se fosse um
00:00:35
devolução de bens,
00:00:36
de uma compra que tivemos
00:00:38
feito com este fornecedor,
00:00:39
Você vê que eu já tenho.
00:00:41
Algumas informações podem ser encontradas
00:00:43
preenchimento automático.
00:00:44
Então, é claro,
00:00:45
Vamos ter alguns detalhes em
00:00:48
Preencha para a apreensão deste crédito.
00:00:50
O que torna muito mais fácil,
00:00:52
Esse é o recurso
00:00:53
uma cópia de um documento,
00:00:54
Então, aqui em um menu preparado,
00:00:56
Eu só vou ser capaz de
00:00:58
Levantar uma fatura
00:00:59
sobre este provedor.
00:01:03
Eventualmente, vou procurá-lo
00:01:05
aqui para poder ter apenas
00:01:07
faturas desse fornecedor.
00:01:11
E assim esta primeira fatura
00:01:12
que está no topo da lista,
00:01:14
é a que diz respeito a este ativo,
00:01:16
E você pode ver aqui
00:01:18
que o montante ainda está em aberto,
00:01:20
ou seja, não temos
00:01:21
pagou essa conta por enquanto
00:01:23
desde que tivemos um problema e nós
00:01:26
teve de devolver mercadorias.
00:01:28
Poderei selecionar esta fatura,
00:01:29
Isso permitirá que o sistema
00:01:32
Ser capaz de recuperar todas as linhas
00:01:34
que estavam nesse projeto de lei.
00:01:36
Aqui temos apenas um,
00:01:37
Mas podemos imaginar o ganho
00:01:38
Momento em que, por exemplo,
00:01:40
Você tem várias linhas e você
00:01:42
deve preencher o que foi devolvido.
00:01:44
Aqui, poderemos recuperar
00:01:46
todas as informações.
00:01:47
Isso já é uma grande vantagem e
00:01:49
Claro, seremos capazes de refinar
00:01:50
a quantidade devolvida.
00:01:52
Se, por exemplo,
00:01:53
Estou colocando aqui 3 itens devolvidos.
00:01:58
Eu vou tê-lo automaticamente
00:01:59
um cálculo do montante do crédito.
00:02:03
Aqui vou sair, por exemplo:
00:02:04
toda a mercadoria.
00:02:06
Vamos considerar que tudo foi enviado de volta.
00:02:11
Então, é claro, você não deve
00:02:12
esquecendo-se de introduzir o número,
00:02:13
para ver se você tem
00:02:14
recebidas pelo seu fornecedor.
00:02:21
Claro, você tem um monte
00:02:23
informações que podem ser
00:02:25
adicionalmente povoado.
00:02:27
Não vamos muito longe
00:02:28
os pormenores desta demonstração,
00:02:30
Vamos considerar que o
00:02:31
é para toda a fatura.
00:02:36
Então agora eu posso
00:02:38
Valide a nota de crédito desta forma.
00:02:44
Então também podemos visualizar
00:02:45
o documento a verificar
00:02:47
que temos razão.
00:02:52
O que vamos fazer agora,
00:02:53
é voltar para a tela
00:02:55
do fornecedor em questão.
00:03:01
E por isso vou procurar em
00:03:02
a lista dos meus fornecedores.
00:03:04
Eu vou voltar para o fabricante am,
00:03:07
quem é o fornecedor relevante, e
00:03:10
Agora vou para as faturas
00:03:12
que encontro aqui.
00:03:14
Vou poder ver que a minha conta
00:03:17
a partir de 1964€ será agora considerado
00:03:20
como vedado desde que temos
00:03:23
vinculou a nota de crédito à fatura,
00:03:25
o que nos permite fechar tudo
00:03:28
apenas essa mesma conta.
00:03:30
Lá está, já viu como é
00:03:32
simples e fácil de criar notas de crédito e
00:03:35
para vinculá-los ainda mais a faturas
00:03:37
abrir para que possam ser vedados.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

DiLeap AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Ce tutoriel fait partie des cours suivants

Gratuit

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Business central est au centre de cette présentation.

  • Votre formateur pour ce cours
  • Cours E-learning
  • 3276 vues
TOUS LES COURS

Rappel

Afficher

/

Acceder à la session