Business Central - Gestion des avoirs reçus Tutoriels

Résumé de la vidéo "Gestion des avoirs reçus" dans Microsoft Business Central :
La gestion des avoirs reçus est simplifiée grâce à une liaison automatique avec la facture d'achat originale du fournisseur, réduisant les erreurs de saisie manuelle.
La fonctionnalité de copie de document permet de récupérer toutes les informations de la facture concernée, ce qui facilite la saisie de l'avoir.
Il est également possible d'affiner la quantité retournée et de renseigner le numéro de la voir.
Une fois validé, l'avoir peut être attaché à la facture ouverte correspondante pour la clôturer.
Cette vidéo présente une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Business Central pour les professionnels.

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La gestion des avoirs reçus
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dans business central nous est
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vraiment facilitée par une liaison
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automatique de l'avoir à la facture
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d'achat originale du fournisseur.
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Ce qui permet de réduire les erreurs
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liées à une saisie manuelle pour
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enregistrer un avoir cliquons sur
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ce bouton dans l'écran d'accueil.
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Ici, très logiquement,
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nous pouvons choisir un fournisseur.
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Donc si il s'agissait d'un
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retour de marchandise,
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d'un achat que nous avions
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effectué auprès de ce fournisseur,
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vous voyez que je l'ai déjà.
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Quelques informations se
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remplissent automatiquement.
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Donc ensuite, bien évidemment,
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nous allons avoir des détails à
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renseigner pour la saisie de cet avoir.
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Ce qui facilite grandement la chose,
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c'est la fonctionnalité
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de copie d'un document,
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donc ici dans un menu préparé,
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je vais pouvoir tout simplement
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aller chercher une facture
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concernant ce fournisseur.
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Je vais éventuellement le rechercher
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ici pour pouvoir avoir uniquement
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les factures de ce fournisseur.
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Et donc cette première facture
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qui est tout en haut de la liste,
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c'est celle qui concerne cet avoir,
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et vous pouvez d'ailleurs constater ici
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que le montant est toujours ouvert,
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c'est-à-dire que nous n'avons pas
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payé cette facture pour le moment
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puisque nous avons eu un souci et nous
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avons dû retourner des marchandises.
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Je vais pouvoir sélectionner cette facture,
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ce qui va permettre au système de
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pouvoir récupérer toutes les lignes
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qui étaient dans cette facture.
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Ici, nous n'en avons qu'une,
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mais on peut imaginer le gain
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de temps lorsque par exemple,
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vous avez plusieurs lignes et que vous
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devez renseigner ce qui a été retourné.
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Ici, on va pouvoir récupérer
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toutes les informations.
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C'est déjà un gros avantage et
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on va bien sûr pouvoir affiner
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la quantité qui a été retournée.
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Si par exemple,
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je mets ici 3 éléments retournés.
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Je vais avoir automatiquement
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un calcul du montant de l'avoir.
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Ici, je vais laisser pour l'exemple
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la totalité de la marchandise.
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On va considérer que tout a été renvoyé.
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Alors bien sûr, il ne faut pas
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oublier de renseigner le numéro,
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de la voir si vous l'avez
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reçu par votre fournisseur.
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Bien évidemment, vous avez un tas
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d'informations qui peuvent être
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renseignées de manière supplémentaire.
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Nous n'allons pas aller trop dans
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le détail pour cette démonstration,
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nous allons considérer que l'avoir
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concerne la facture entière.
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Voilà donc je peux maintenant
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valider l'avoir de cette façon.
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Ensuite, on peut également visualiser
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le document pour bien vérifier
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que nous sommes dans le vrai.
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Ce que l'on va faire maintenant,
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c'est retourner sur l'écran
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du fournisseur en question.
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Et je vais donc rechercher dans
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la liste de mes fournisseurs.
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Je vais retourner sur fabricant am,
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qui est le fournisseur concerné et
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je vais maintenant dans les factures
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enregistrées que je retrouve ici.
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Je vais pouvoir constater que ma facture
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de 1964€ va maintenant être considérée
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comme clôturé puisque nous avons
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rattaché cet avoir à cette facture,
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ce qui nous permet de fermer tout
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simplement cette même facture.
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Voilà, vous avez vu comment il est
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simple et facile de créer des avoirs et
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de les rattacher à des factures encore
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ouvertes pour pouvoir les clôturer.

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Gestão dos ativos recebidos
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No Business Central, somos
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realmente facilitado por um
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Nota de crédito automática para fatura
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compra original do fornecedor.
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Isso reduz os erros
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ligado à entrada manual para
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Guardar uma nota de crédito, clique em
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na tela inicial.
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Aqui, logicamente,
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Podemos escolher um fornecedor.
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Então, se fosse um
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devolução de bens,
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de uma compra que tivemos
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feito com este fornecedor,
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Você vê que eu já tenho.
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Algumas informações podem ser encontradas
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preenchimento automático.
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Então, é claro,
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Vamos ter alguns detalhes em
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Preencha para a apreensão deste crédito.
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O que torna muito mais fácil,
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Esse é o recurso
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uma cópia de um documento,
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Então, aqui em um menu preparado,
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Eu só vou ser capaz de
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Levantar uma fatura
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sobre este provedor.
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Eventualmente, vou procurá-lo
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aqui para poder ter apenas
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faturas desse fornecedor.
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E assim esta primeira fatura
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que está no topo da lista,
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é a que diz respeito a este ativo,
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E você pode ver aqui
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que o montante ainda está em aberto,
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ou seja, não temos
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pagou essa conta por enquanto
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desde que tivemos um problema e nós
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teve de devolver mercadorias.
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Poderei selecionar esta fatura,
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Isso permitirá que o sistema
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Ser capaz de recuperar todas as linhas
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que estavam nesse projeto de lei.
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Aqui temos apenas um,
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Mas podemos imaginar o ganho
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Momento em que, por exemplo,
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Você tem várias linhas e você
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deve preencher o que foi devolvido.
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Aqui, poderemos recuperar
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todas as informações.
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Isso já é uma grande vantagem e
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Claro, seremos capazes de refinar
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a quantidade devolvida.
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Se, por exemplo,
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Estou colocando aqui 3 itens devolvidos.
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Eu vou tê-lo automaticamente
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um cálculo do montante do crédito.
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Aqui vou sair, por exemplo:
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toda a mercadoria.
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Vamos considerar que tudo foi enviado de volta.
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Então, é claro, você não deve
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esquecendo-se de introduzir o número,
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para ver se você tem
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recebidas pelo seu fornecedor.
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Claro, você tem um monte
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informações que podem ser
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adicionalmente povoado.
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Não vamos muito longe
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os pormenores desta demonstração,
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Vamos considerar que o
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é para toda a fatura.
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Então agora eu posso
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Valide a nota de crédito desta forma.
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Então também podemos visualizar
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o documento a verificar
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que temos razão.
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O que vamos fazer agora,
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é voltar para a tela
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do fornecedor em questão.
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E por isso vou procurar em
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a lista dos meus fornecedores.
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Eu vou voltar para o fabricante am,
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quem é o fornecedor relevante, e
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Agora vou para as faturas
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que encontro aqui.
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Vou poder ver que a minha conta
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a partir de 1964€ será agora considerado
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como vedado desde que temos
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vinculou a nota de crédito à fatura,
00:03:25
o que nos permite fechar tudo
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apenas essa mesma conta.
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Lá está, já viu como é
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simples e fácil de criar notas de crédito e
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para vinculá-los ainda mais a faturas
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abrir para que possam ser vedados.

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