Business Central - Gestion des opportunités Tutoriels
Dans cette vidéo, nous découvrons les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central.
Nous suivons un processus commercial pour élaborer un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente.
Nous apprenons à activer et mettre à jour les données liées à cette vente, ainsi qu'à convertir l'opportunité en deux vies de vente et à l'envoyer au client.
Nous voyons également comment créer un devis directement depuis l'opportunité et l'envoyer par e-mail.
Microsoft Business Central offre une solution performante pour gagner du temps dans le suivi des clients et améliorer la productivité dans un environnement global.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central.
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- 2019 vues
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Business Central - Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2197 fois
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Business Central - Créer des modèles
- 4:14
- Vu 2043 fois
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Business Central - Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2226 fois
-
Business Central - Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2349 fois
-
Business Central - Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2700 fois
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Business Central - Créer des comptes de tiers
- 2:14
- Vu 2350 fois
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Business Central - Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 2017 fois
-
Business Central - Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2269 fois
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Saisie d'écritures comptables
- 7:20
- Vu 3298 fois
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Aperçu de Business Central
- 4:27
- Vu 3003 fois
-
Intégrer un Expert comptable externe
- 1:00
- Vu 2814 fois
-
Parcours du Responsable Administratif et Financier
- 1:37
- Vu 2732 fois
-
Réaliser des dépôts de paiement
- 7:50
- Vu 2700 fois
-
Comment utiliser les catégories de comptes ?
- 3:54
- Vu 2619 fois
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Parcours du Responsable Commercial
- 1:23
- Vu 2606 fois
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Gestion des achats
- 5:26
- Vu 2525 fois
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Clôturer un exercice comptable
- 3:10
- Vu 2467 fois
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Gestion des immobilisations
- 3:49
- Vu 2351 fois
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Créer des comptes de tiers
- 2:14
- Vu 2350 fois
-
Les ventes et achats récurrents
- 4:35
- Vu 2349 fois
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Gestion des stocks
- 8:31
- Vu 2329 fois
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Parcours du Chef de Projet
- 1:39
- Vu 2317 fois
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Créer un axe analytique
- 2:40
- Vu 2269 fois
-
Gestion des tâches
- 4:42
- Vu 2226 fois
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Gestion des ventes
- 5:25
- Vu 2197 fois
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Gestion des budgets
- 6:26
- Vu 2190 fois
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Créer des modèles
- 4:14
- Vu 2043 fois
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Gestion des avoirs reçus
- 3:40
- Vu 2017 fois
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Rédiger une note de service avec ChatGPT
- 02:33
- Vu 1 fois
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Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi avec ChatGPT
- 03:00
- Vu 1 fois
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Formuler une demande de conditions tarifaires par mail avec ChatGPT
- 02:48
- Vu 1 fois
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Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget avec ChatGPT
- 02:40
- Vu 3 fois
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Initier un tableau de suivi avec ChatGPT
- 01:58
- Vu 5 fois
-
Répartir les tâches au sein d'une équipe avec ChatGPT
- 01:52
- Vu 4 fois
-
Générer un compte rendu de réunion avec ChatGPT
- 01:58
- Vu 15 fois
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Le mode "Projet"
- 01:48
- Vu 6 fois
-
La précision de la tâche dans le prompting
- 03:17
- Vu 5 fois
-
La personnalité et le ton pour un rendu vraisemblable
- 02:18
- Vu 5 fois
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La forme et l’exemple pour un résultat optimal
- 02:30
- Vu 2 fois
-
L’importance du contexte dans vos demandes
- 02:41
- Vu 3 fois
-
La base du prompting dans l’IA conversationnelle
- 03:12
- Vu 3 fois
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Qu’est-ce qu’un prompt dans l’IA conversationnelle
- 01:56
- Vu 5 fois
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Utiliser un agent Copilot
- 01:14
- Vu 9 fois
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Décrire un agent Copilot
- 01:18
- Vu 6 fois
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Configurer un agent Copilot
- 02:36
- Vu 7 fois
-
Modifier et partager un agent Copilot
- 01:25
- Vu 4 fois
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Copilot Agents : Le Coach Prompt
- 03:09
- Vu 7 fois
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Copilot Agents dans Sharepoint
- 02:39
- Vu 9 fois
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Les autres Coachs et Agents
- 01:54
- Vu 4 fois
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Interagir avec une page web
- 01:47
- Vu 38 fois
-
Générer une image avec Copilot dans Edge
- 01:31
- Vu 31 fois
-
Résumer un PDF avec Copilot
- 01:48
- Vu 40 fois
-
Analysez vos documents avec Copilot
- 01:51
- Vu 31 fois
-
Converser avec Copilot dans Edge
- 01:39
- Vu 39 fois
-
Spécificités des comptes personnels et professionnels avec Copilot
- 01:36
- Vu 30 fois
-
La confidentialité de vos données dans Copilot
- 00:59
- Vu 36 fois
-
Comment accéder à Copilot ?
- 01:12
- Vu 82 fois
-
Réécrire avec Copilot
- 01:22
- Vu 20 fois
-
Analyser une video
- 01:05
- Vu 14 fois
-
Utiliser le volet Copilot
- 01:06
- Vu 14 fois
-
Exploiter du texte
- 00:55
- Vu 13 fois
-
Créer une grille d'insights
- 01:04
- Vu 24 fois
-
Générer et manipuler une image
- 01:14
- Vu 22 fois
-
Le nouveau calendrier
- 03:54
- Vu 69 fois
-
Les sections
- 02:57
- Vu 26 fois
-
Personnalisation des vues
- 03:59
- Vu 21 fois
-
Introduction aux nouveautés de Microsoft Teams
- 00:55
- Vu 31 fois
-
Fonction d'action
- 04:53
- Vu 12 fois
-
Fonction de recherche
- 04:26
- Vu 22 fois
-
Fonction date et heure
- 03:21
- Vu 12 fois
-
Fonction logique
- 03:41
- Vu 10 fois
-
Fonction Texte
- 03:57
- Vu 10 fois
-
Fonction de base
- 03:07
- Vu 10 fois
-
Les catégories de fonctions dans Power FX
- 01:42
- Vu 14 fois
-
Introduction à Power FX
- 01:08
- Vu 25 fois
-
Activer l'authentification Multi-Facteur dans l'administration
- 02:28
- Vu 41 fois
-
Utiliser un Agent Copilot
- 01:14
- Vu 71 fois
-
Modifier avec Pages
- 01:17
- Vu 52 fois
-
Générer et manipuler une image dans Word
- 01:06
- Vu 70 fois
-
Créer des règles outlook avec Copilot
- 01:03
- Vu 86 fois
-
Générer un email automatiquement
- 00:45
- Vu 64 fois
-
Initier un tableau de suivi budgétaire de projet avec Copilot
- 04:15
- Vu 75 fois
-
Élaborer et partager un suivi de projet clair grâce à Copilot
- 04:32
- Vu 72 fois
-
Copilot au service des comptes rendus de projet
- 02:57
- Vu 107 fois
-
Structurer et optimiser la collaboration d'équipe avec Copilot
- 04:26
- Vu 59 fois
-
Organiser un plan d'actions avec Copilot et Microsoft Planner
- 03:23
- Vu 118 fois
-
Créer un groupe d'appel
- 01:12
- Vu 46 fois
-
Utiliser la délégation des appels
- 02:21
- Vu 56 fois
-
Choisir un délégué pour vos appels
- 01:22
- Vu 50 fois
-
Faire sonner un autre numéro simultanément sur plusieurs appareils
- 02:04
- Vu 32 fois
-
Recevoir vos appels téléphonique Teams sur l’appli mobile
- 01:45
- Vu 27 fois
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Utiliser la fonction "Ne pas déranger" pour les appels
- 01:37
- Vu 115 fois
-
Gérer les notifications d’appels avancées
- 01:26
- Vu 43 fois
-
Configurer les paramètres audios pour une meilleure qualité sonore
- 02:03
- Vu 95 fois
-
Bloquer des appels indésirables
- 01:21
- Vu 83 fois
-
Désactiver tous les renvois d’appels
- 01:09
- Vu 33 fois
-
Gérer un groupe d'appel dans Teams
- 02:03
- Vu 45 fois
-
Mettre à jour les paramètres de renvoi vers la messagerie vocale
- 01:21
- Vu 58 fois
-
Paramétrer des options de renvoi vers des numéros internes
- 01:03
- Vu 57 fois
-
Choisir des options de renvoi vers des numéros externes
- 00:59
- Vu 47 fois
-
Gérer les messages vocaux
- 02:05
- Vu 32 fois
-
Accéder aux messages vocaux via mobile et PC
- 01:28
- Vu 106 fois
-
Modifier le message d’accueil avec des options de personnalisation
- 02:33
- Vu 80 fois
-
Transférer un appel avec ou sans annonce
- 02:00
- Vu 88 fois
-
Gérer les appels multiples simultanément
- 02:15
- Vu 54 fois
-
Prendre en charge des applications tierces lors des appels
- 02:12
- Vu 46 fois
-
Ajouter des participants rapidement et de manière sécurisée
- 01:27
- Vu 60 fois
-
Configurer les paramètres de confidentialité et de sécurité pour les appels
- 03:00
- Vu 75 fois
-
Gérer des appels en attente
- 01:05
- Vu 98 fois
-
Transcrire en direct et générer des résumés d’appels via l'IA
- 02:38
- Vu 172 fois
-
Utiliser l'interface pour passer et recevoir des appels
- 01:44
- Vu 63 fois
-
Connecter Copilot à une application Tierce
- 01:18
- Vu 88 fois
-
Partager un document avec Copilot
- 04:09
- Vu 109 fois
-
Académie Microsoft Copilot
- 06:20
- Vu 96 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 02:02
- Vu 74 fois
-
Créer une nouvelle page avec Copilot
- 02:03
- Vu 62 fois
-
Utiliser le Concepteur de narration
- 01:36
- Vu 101 fois
-
Episode 13 - Focus sur Copilot Studio
- 01:38
- Vu 7 fois
-
Rédiger une note de service avec Copilot
- 02:33
- Vu 78 fois
-
Extraire les données de factures et générer un tableau de suivi
- 03:11
- Vu 105 fois
-
Résumer les échanges et proposer un créneau de réunion
- 02:41
- Vu 96 fois
-
Formuler une demande de conditions tarifaires par mail
- 03:16
- Vu 61 fois
-
Analyser un catalogue de fournitures selon le besoin et le budget
- 03:25
- Vu 91 fois
-
Ajouter une application tierce
- 02:59
- Vu 74 fois
-
Envoyer un sondage ou questionnaire par mail
- 02:32
- Vu 258 fois
-
Collaborer directement durant un événement avec Microsoft Loop et Outlook
- 02:32
- Vu 57 fois
-
Créer un email collaboratif avec Microsoft Loop et Outlook
- 03:11
- Vu 117 fois
-
Faciliter la prise de note avec OneNote et Outlook
- 01:05
- Vu 124 fois
-
Créer votre page de réservation pour la prise de rendez-vous (Bookings)
- 04:04
- Vu 293 fois
-
Partager un document de manière sécurisée avec Outlook
- 02:31
- Vu 52 fois
-
Bloquer un expéditeur
- 01:55
- Vu 65 fois
-
Identifier un email frauduleux
- 02:06
- Vu 32 fois
-
Empêcher le transfert pour une réunion
- 01:42
- Vu 58 fois
-
Empêcher le transfert d’un mail
- 01:57
- Vu 65 fois
-
Protéger un mail par chiffrement
- 01:15
- Vu 52 fois
-
Généralités sur les bonnes pratiques de sécurité dans Outlook
- 01:08
- Vu 37 fois
-
Récupérer des éléments supprimés
- 01:17
- Vu 91 fois
-
Rappeler ou remplacer un message électronique
- 01:48
- Vu 97 fois
-
Répondre aux invitations en tant que délégué
- 03:01
- Vu 31 fois
-
Utilisation d'une boîte collaborative
- 01:36
- Vu 30 fois
-
Créer ou gérer des rdv sur un calendrier en délégation
- 02:32
- Vu 104 fois
-
Envoyer un message de la part de quelqu'un d'autre
- 01:37
- Vu 57 fois
-
Mise en place d'une délégation de messagerie
- 02:51
- Vu 78 fois
-
Déléguer son calendrier
- 01:57
- Vu 39 fois
-
Accorder un accès à un délégué dans l'administration de Microsoft 365
- 01:48
- Vu 87 fois
-
Utiliser le tableau de bord de sondage de planification
- 03:17
- Vu 122 fois
-
Répondre à un sondage de planification de réunion
- 01:44
- Vu 56 fois
-
Créer un sondage de planification de réunion
- 02:39
- Vu 119 fois
-
Afficher trois fuseaux horaires
- 02:11
- Vu 38 fois
-
Afficher d'autres calendriers
- 00:47
- Vu 51 fois
-
Ouvrir un calendrier partagé
- 01:37
- Vu 45 fois
-
Partager le calendrier
- 02:20
- Vu 53 fois
-
Utiliser l'Assistant Planification
- 02:08
- Vu 145 fois
-
Lecture audio de vos mails
- 01:38
- Vu 31 fois
-
Dicter votre mail à Outlook
- 01:36
- Vu 87 fois
-
Traduire vos mails dans Outlook
- 01:40
- Vu 48 fois
-
Rendre votre signature Outlook accessible
- 01:36
- Vu 27 fois
-
Ajouter des tableaux et des listes accessibles
- 02:41
- Vu 52 fois
-
Améliorer l’accessibilité de vos images dans les emails
- 01:20
- Vu 45 fois
-
Améliorer l’accessibilité des emails
- 03:15
- Vu 51 fois
-
Envoyer des réponses automatiques d'absence du bureau
- 01:47
- Vu 62 fois
-
Préparer vos absences avec Viva Insight
- 02:22
- Vu 47 fois
-
Respecter les horaires de déconnexion de vos collègues (Viva Insights)
- 01:35
- Vu 74 fois
-
Planifier l'envoi de mails dans Outlook
- 01:32
- Vu 60 fois
-
Utiliser le mode conversation
- 01:58
- Vu 116 fois
-
Nettoyer sa boîte de réception
- 01:25
- Vu 72 fois
-
Organiser vos messages à l'aide des règles
- 03:00
- Vu 110 fois
-
Utiliser les catégories
- 02:52
- Vu 138 fois
-
Triez plus facilement votre courrier
- 01:27
- Vu 77 fois
-
Automatiser les actions courantes
- 02:20
- Vu 56 fois
-
Créer un modèle de message électronique
- 01:41
- Vu 93 fois
-
Créer une tâche à partir d'un message
- 01:58
- Vu 216 fois
-
Partager une liste de tâche
- 03:30
- Vu 209 fois
-
Créer une tâche ou un rappel
- 02:15
- Vu 250 fois
-
Présentation du module tâche
- 02:37
- Vu 126 fois
-
Gérer les options de la réunion Teams
- 02:21
- Vu 175 fois
-
Modifier ou supprimer un rendez-vous, une réunion ou un évènement
- 02:12
- Vu 486 fois
-
Créer un rappel pour vous-même
- 02:14
- Vu 295 fois
-
Répondre à une réunion
- 01:49
- Vu 184 fois
-
Créer un rendez-vous ou réunion
- 01:51
- Vu 171 fois
-
Créer différents types d'évenements
- 02:05
- Vu 182 fois
-
Modifier et personnaliser les affichages
- 02:39
- Vu 163 fois
-
Présentation et découverte du calendrier
- 02:07
- Vu 176 fois
-
Les options de recherches
- 02:00
- Vu 104 fois
-
Trier et filtrer ses mails
- 03:44
- Vu 188 fois
-
Demander un accusé de lecture ou confirmation de remise
- 02:12
- Vu 712 fois
-
Le champ Cci en détail
- 01:56
- Vu 164 fois
-
Enregistrer, imprimer un message
- 02:21
- Vu 120 fois
-
Insérer des élements dans les mails (tableau, graphique, images)
- 04:52
- Vu 202 fois
-
Gestion des pièces jointes
- 02:49
- Vu 251 fois
-
Traiter un message reçu
- 02:18
- Vu 120 fois
-
Créer un message électronique ou un brouillon
- 03:47
- Vu 229 fois
-
Organiser dans des dossiers
- 03:26
- Vu 185 fois
-
Renseigner ses horaires de travail dans Outlook
- 02:21
- Vu 341 fois
-
Créer et ajouter une signature à des messages
- 01:51
- Vu 178 fois
-
Gérer les notifications de nouveau message
- 02:02
- Vu 252 fois
-
Modifier la police par défaut de vos emails
- 01:30
- Vu 397 fois
-
Gérer les affichages
- 03:11
- Vu 283 fois
-
Ajouter et gérer plusieurs comptes sur Outlook
- 02:02
- Vu 387 fois
-
Découverte de l'interface
- 03:32
- Vu 163 fois
-
Présentation de la nouvelle version d'Outlook
- 02:05
- Vu 373 fois
-
Récupérer les données d'une page web et les inclure dans excel
- 06:09
- Vu 579 fois
-
Créer un flux de bureau Power Automate en partant d'un modèle
- 04:20
- Vu 240 fois
-
Comprendre les spécificités et prérequis liés aux flux de bureau
- 03:21
- Vu 288 fois
-
Dropbox : Créer un SAS d'échanges entre Sharepoint et un autre service de stockage
- 04:02
- Vu 222 fois
-
Excel : Lister les fichiers d'un canal dans un classeur Excel avec power Automate
- 05:21
- Vu 517 fois
-
Excel : Associer les scripts Excel et les flux Power Automate
- 03:44
- Vu 562 fois
-
Sharepoint : Associer Microsoft Forms et Lists dans un flux Power Automate
- 05:54
- Vu 517 fois
-
Sharepoint : Automatiser le déplacement de fichiers dans une bibliothèque d'archives
- 07:19
- Vu 988 fois
-
Partager des flux Power Automate
- 02:55
- Vu 412 fois
-
Manipuler les contenus dynamiques avec Power FX
- 04:38
- Vu 295 fois
-
Exploiter les variables associées à Power FX dans Power Automate
- 04:02
- Vu 472 fois
-
Comprendre la notion de variables et de boucles dans Power Automate
- 04:46
- Vu 671 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "Switch" dans Power Automate
- 05:25
- Vu 425 fois
-
Ajouter des actions conditionnelles "IF" dans Power Automate
- 03:27
- Vu 377 fois
-
Créer un flux d'approbation grâce à Power Automate
- 03:38
- Vu 514 fois
-
Créer un flux planifié avec Power Automate
- 01:45
- Vu 387 fois
-
Créer un flux instantané avec Power Automate
- 03:17
- Vu 299 fois
-
Créer un flux automatisé avec Power Automate
- 04:04
- Vu 360 fois
-
Créer un flux simple avec l'IA Copilot
- 07:43
- Vu 275 fois
-
Créer un flux basé sur un modèle avec Power Automate
- 04:26
- Vu 433 fois
-
Découvrir "l'Espace de construction"
- 02:38
- Vu 202 fois
-
L'application mobile Power Automate
- 01:44
- Vu 243 fois
-
Se familiariser avec les différents types de flux
- 01:52
- Vu 309 fois
-
Comprendre les étapes de création d'un flux Power Automate
- 02:01
- Vu 336 fois
-
Découvrir l'interface d'accueil Power Automate
- 03:48
- Vu 237 fois
-
Accéder à Power Automate pour le web
- 01:48
- Vu 321 fois
-
Comprendre l'intérêt de Power Automate
- 01:47
- Vu 264 fois
-
Analyser plusieurs documents avec Copilot
- 01:02
- Vu 377 fois
-
Analyser un fichier avec Copilot
- 01:42
- Vu 410 fois
-
Consulter l'adoption de Copilot grâce à Viva Insight
- 01:00
- Vu 259 fois
-
Suivre les changements dans une page Loop avec Copilot
- 01:25
- Vu 296 fois
-
Résumer une page Loop avec copilot
- 01:05
- Vu 301 fois
-
Générer du contenu Loop avec Copilot
- 01:31
- Vu 386 fois
-
Envoyer des invitations et des rappels avec Copilot
- 01:07
- Vu 280 fois
-
Générer des formules à partir de concept
- 01:05
- Vu 308 fois
-
Apporter des modifications à un texte
- 00:44
- Vu 296 fois
-
S'organiser dans OneNote avec Copilot
- 00:49
- Vu 310 fois
-
Utiliser Copilot avec le clic droit
- 01:33
- Vu 317 fois
-
Rechercher ses mails avec Copilot
- 01:00
- Vu 511 fois
Objectifs :
L'objectif de cette démonstration est de présenter les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central, en illustrant le processus de création d'une opportunité de vente, sa mise à jour, et la conversion en devis pour le client.
Chapitres :
-
Introduction aux fonctionnalités de gestion des opportunités
Dans cette démonstration, nous allons explorer les fonctionnalités de gestion des opportunités dans Microsoft Business Central. Nous aborderons le processus commercial lié à l'élaboration d'un devis, en commençant par la création d'une opportunité de vente, suivie de l'activation et de la mise à jour des données associées. Nous terminerons par la conversion de l'opportunité en devis et son envoi au client. -
Création d'une opportunité de vente
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page principale associée au rôle de responsable des ventes. Vous y trouverez un aperçu de toutes les opportunités disponibles. Pour initier la création, cliquez sur le bouton 'Nouveau'. Dans le champ de description, saisissez un titre pertinent, par exemple 'Vente de bureaux avec chaise', et associez un contact en utilisant les trois petits points pour sélectionner dans la liste des contacts. Si le contact n'est pas présent, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton 'Nouveau' en haut de la page. -
Activation et mise à jour de l'opportunité
Une fois l'opportunité créée, il est essentiel de l'activer et de la mettre à jour avec des détails supplémentaires. Commencez par activer la première étape de l'opportunité. Ensuite, mettez à jour les informations, telles que la valeur de vente estimée (par exemple, 1000,01 €) et le pourcentage de chance de succès (par exemple, 20 %). Indiquez également la date de clôture estimée, comme le 12 mai. Après validation, vous pourrez visualiser et gérer l'opportunité dans votre pipeline de vente. -
Conversion de l'opportunité en devis
Lors de l'appel avec le client, l'objectif sera de convertir cette opportunité en devis concret. Microsoft Business Central permet de créer un devis directement à partir de l'opportunité. Par exemple, vous pouvez saisir un produit tel qu'un 'Bureau Athènes' et une chaise, en précisant les quantités. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez transmettre le devis par email, en personnalisant certains éléments. Le client recevra le devis ainsi que la pièce jointe correspondante dans sa boîte mail. -
Conclusion et avantages de Microsoft Business Central
Grâce à ce processus simplifié de création d'opportunités, Microsoft Business Central vous permet de gagner du temps dans le suivi de vos clients, améliorant ainsi votre productivité dans un environnement global et performant. En intégrant ces fonctionnalités, vous optimisez la gestion de vos ventes et renforcez vos relations clients.
FAQ :
Qu'est-ce qu'une opportunité de vente dans Microsoft Business Central?
Une opportunité de vente dans Microsoft Business Central est une possibilité d'engager un client potentiel, où vous pouvez suivre les informations et les étapes nécessaires pour convertir cette opportunité en vente.
Comment créer une nouvelle opportunité de vente?
Pour créer une nouvelle opportunité de vente, accédez à la page des opportunités, cliquez sur le bouton 'Nouveau', puis remplissez les détails requis, tels que la description et le contact associé.
Comment mettre à jour une opportunité de vente?
Pour mettre à jour une opportunité de vente, sélectionnez l'opportunité dans votre liste, puis modifiez les informations telles que la valeur de vente estimée, le pourcentage de chance de succès, et la date de closing estimée.
Comment envoyer un devis à un client?
Vous pouvez envoyer un devis à un client directement depuis l'opportunité de vente en saisissant les produits, puis en utilisant l'option d'envoi par email pour transmettre le devis et les pièces jointes.
Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Business Central pour la gestion des ventes?
Microsoft Business Central permet de gagner du temps dans le suivi des clients, d'améliorer la productivité et d'optimiser le processus de vente grâce à une gestion centralisée des opportunités et des devis.
Quelques cas d'usages :
Gestion des ventes dans une entreprise de mobilier
Une entreprise de mobilier peut utiliser Microsoft Business Central pour gérer ses opportunités de vente en créant des devis pour des bureaux et des chaises. Cela permet de suivre les interactions avec les clients et d'optimiser le processus de vente.
Suivi des opportunités dans une agence de marketing
Une agence de marketing peut tirer parti de Microsoft Business Central pour suivre les opportunités de vente liées à des campagnes publicitaires. En utilisant le pipeline de vente, l'agence peut prioriser ses efforts et maximiser ses chances de succès.
Amélioration de la productivité dans une entreprise de services
Une entreprise de services peut améliorer sa productivité en utilisant Microsoft Business Central pour gérer les opportunités de vente et envoyer des devis rapidement. Cela réduit le temps passé sur l'administration et permet de se concentrer sur la satisfaction client.
Glossaire :
Opportunité de vente
Une opportunité de vente est une possibilité d'engager un client potentiel dans un processus d'achat. Cela inclut la collecte d'informations sur le client et ses besoins.
Devis
Un devis est un document commercial qui propose un prix pour des biens ou des services. Il est souvent envoyé au client avant la finalisation d'une vente.
Pipeline de vente
Le pipeline de vente est un modèle qui représente les différentes étapes du processus de vente, de la prospection à la conclusion de la vente.
Valeur de vente estimée
La valeur de vente estimée est le montant que l'on prévoit de réaliser sur une vente potentielle. Cela aide à évaluer le potentiel de revenus d'une opportunité.
Pourcentage de chance de succès
C'est une estimation de la probabilité qu'une opportunité de vente se transforme en vente réelle. Cela aide à prioriser les efforts de vente.
Date de closing estimée
La date de closing estimée est la date à laquelle on prévoit de finaliser la vente. Cela aide à planifier les activités de suivi.
Business Central
Microsoft Business Central est une solution de gestion d'entreprise qui aide les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, et leurs relations clients.